一九三九年冬，陕甘宁边区铜川检查站。
国民党国防部高级军官代表团，来延安考察访问。受到八路军总部的热情接待。同时，在检查站等了两天的边保侦查科侦查员秦书燕和马大爷，还是没有等到新来上任的侦查科科长鲁平。
延安附近的延川县，侦查科副科长岳凌霄带领侦查员们，乔装打扮，与隐藏在延川县的军统特务郑飞接头。并展开了围捕，将两名军统特务逮捕，押解前往延安。
侦察科长鲁平其实早已进入了陕甘宁边区，并且直接进入了延安城，并在延安城集市上买自行车的时候顺带抓了一名偷自己自行车的小偷。延安，后沟。
陕甘宁边区保安处三科（侦察科）的窑洞院内，鲁平带着抓住的小偷进来报到，鲁平的神秘，引起了侦查员们的好奇与猜测。
鲁平刚刚走马上任，国民党军官代表团的主任黄树藩就急匆匆赶来报案，军事代表团的军官郭德林中校，在延安意外地失踪了。鲁平感觉事情蹊跷，立即命令侦查员们开始在延安范围内寻找郭中校。
在边区保安处，马部长见到了前来报到的鲁平，并且告诉了鲁平把他从国统区调回来的真正目的。保安处得到线索，军统特务组织派出了以王牌间谍“佛爷”为领导的汉江特训班特务网络，在陕甘宁边区活动。针对的是马上就要召开的第一届边区参议会。马部长要求鲁平一定要尽快地将特务网络一网打尽。放羊的老乡来报案，在河岔边上的树林里，发现了一具尸体。鲁平带人连忙赶过去勘察，发现尸体居然就是国民党军官郭德林。
黄树藩听说郭德林的尸体被找到，大闹侦查科，不依不饶地要求限期破案。郭德林神秘被杀的案件，成为了鲁平上任之后的第一次考验。
