为了支援抗战，陶昌南筹备了一批抗战物资，准备不计前嫌捐给前线白师长的抗战队伍。赵如鑫得知消息后，认为这是一个消灭陶昌南的好机会。他通知和田，和田派出良秀子和两个浪人，在陶昌南运输抗战物质时，准备在船至江心时，将船炸沉。
良秀子带着两个浪人，跟随赵如鑫到仓库拿炸药，被赵如意看见。赵如意因一直不能忘情陶昌南，便偷偷给陶昌南报信。陶昌南在船上一举抓获那两个浪人，良秀子跳水逃跑。
赵孚生知道儿子跟日本人勾结后，将赵如鑫赶出了景德镇。
抗战胜利，陶昌南做了一批抗战壶，献给英勇奋战的抗日将士。陶昌洋跟着抗日队伍回到景德镇。陶昌南希望他留下来，跟自己一起打理家族生意。但陶昌洋表示，战争并没有结束，他不能离开部队。
白师长在跟日本人作战时，双腿被打断，他来到景德镇，看望殷秀丽。殷秀丽伤心之余，决定嫁给他，于是跟着白师长一起离开景德镇回老家。
陶昌南和卫秋禾到尼姑奄看望王雪玉，希望她能跟他们回景德镇一起生活。王雪玉看破红尘，不肯离开尼姑奄，但她要陶昌南带思北带走，好好养大，学有所成。
潜伏在南昌的良秀子为了完成和田的任务，拿到陶家祖传佛像，和赵如鑫偷偷跑回景德镇。在盗窃陶家佛像时，被陶昌南发现。陶昌南为了保护佛像，与赵如鑫誓死搏斗。
赵如鑫朝陶昌南开枪，无意中将跑上前来阻止的赵如意打死了。看着自己最疼爱的妹妹躺在地上，赵如鑫绝望地开枪自杀。
麦克伦夫妇来景德镇，看望卫秋禾。陶昌南和卫秋禾委托他将陶思北带到法国留学，将来学成后好报效祖国。
码头上，陶思北和麦克伦夫妇坐船离开了景德镇。陶昌南和卫秋禾，挥手跟他们告别……
远方是一轮红日。
