七年过去，已是一九七五年的年夜，三个男孩都已长大。高秀兰和关吉栋感情依然深笃。七年来高秀兰一直撇下孩子，去锅炉房陪关吉栋过年，这年四个孩子在家，决定由宝金宝银宝玉去锅炉房假装向关吉栋道歉，全家一起过年，关吉栋认为三人假意，没有搭理。
宝金和宝玉下乡，被安排在青年点。青年点杀猪，宝金请来朋友，因为盛菜和点里的人冲突。李敬民和朱华早已结婚并生了个儿子，娟子还是一个人，关吉栋和高秀兰说起，想把王小秋介绍给娟子。
宝银在农机厂工作，和朱华的妹妹县广播员朱琴恋爱，瞒着朱家。宝银和娟子去放映室看电影，宝银发现姐姐和李敬民关系暧昧，大吃一惊。
关吉栋向娟子提起介绍王小秋的事，娟子嗤之以鼻，表示看不起王小秋这样的男人，关吉栋生气。朱琴的母亲眼光势力，看不起宝银，不同意他和朱琴恋爱。
宝金下乡四年，因性格倔强，和领导多有矛盾，部队招兵，宝金想借助关吉栋和首长的关系通过入伍考核，勉强和母亲一起去找继父说情。关吉栋从柏科长处得知宝金在乡下的表现，生气训斥宝金，表示不会帮忙，宝金觉得受屈，一气之下离家。
次日，关吉栋却找到部队来人，托付宝金入伍的事。高秀兰并不知情，认为关吉栋冷淡孩子，二人多年来第一次吵架。深夜，李敬民和娟子来到娟子宿舍，原来二人一直暗地相好，娟子要李敬民向上爬，做大事。
李敬民听从娟子，开始写心得报告送交领导，朱华不以为然。朱大夫知道宝金要参军的事，带着高秀兰去青年点队长办公室找到柏科长要求帮忙，言语间却和柏科长冲突起来，高秀兰见到宝金，母子间矛盾反而加大，二人无功而返。
朱大夫找到关吉栋，痛斥其不帮忙宝金入伍的事，关吉栋不予争辩。宝银借到一本手抄本小说《第二次握手》，被关吉栋看到。宝银对这本书如获珍宝，借给了朱琴，叮嘱其保密。
高秀兰和关吉栋仍然没有和解，关吉栋面上没有透露，私下却再次找到部队来人，再三嘱托宝金当兵的事宜。朱大夫的妻子，朱琴的妈妈武凤梅诋毁宝银为人，朱琴心生动摇。乡里，宝金宝玉正为宝金入伍的事动心思。
