张二牛带着队员们到猛虎团采访和服务。猛虎团的官兵们热烈欢迎文工团同志。墨梅忐忑不安地去看赵大亮，向他深深鞠一躬。赵大亮的豪气旷达和乐观，深深感染了墨梅。
张二牛在猛虎团喝多了，对叶清扬坦白，他来文工团得给自己找个老婆，叶清扬瞪大了眼睛。从部队回来后，文工团成员们积极地投入创作。墨梅对墨石和丘三说，这次她下部队，感触和收获很大，她终于知道，共产党的军队为什么能打胜仗。她表示，想搞点新曲目，反映部队和革命，三人于是创作了一个新的京剧唱段。三剑客的组歌将创作完成。
叶清扬请英子做张二牛的老师。英子给张二牛上艺术概论课，讲戏剧理论知识，张二牛开始了认真的学习。何岩向张二牛打小报告，说怀疑墨石墨梅是敌特，而且说白济石等人的不是。张二牛感觉何岩不太正派。文工团的军事训练继续进行，伏左和叶清扬开始为团里的业务工作发愁。张二牛决定，团员们白天进行军事训练，晚上进行作品讨论。伏左和叶清扬无可奈何。当晚，团员们开会讨论新作品，众人就各种艺术理念争论的热烈激昂，张二牛却如同听天书，差点睡着。三剑客拿出歌颂王英团长的组歌，白济时动情地介绍，解方震如泣如诉地试唱，不少人流下了泪水……
张二牛却评论说组歌是哭丧调，没有志气和力量。三剑客和张二牛剑拔弩张。何岩却上纲上线，将此提升到阶级斗争立场，会议最后不欢而散。三剑客忐忑不安，感到自危，不约而同地讨好英子，让她去张二牛面前斡旋，又商定下一步的策略是“演戏自虐装孙子”。
何岩向张二牛建议，说文工团很复杂，形形色色，鱼龙混珠，要借新式整军运动机会好好地整整。张二牛被这些蹩蹩角角、弯弯绕绕的人和事弄得头痛。叶清扬来找张二牛要三剑客歌颂王英组歌的手稿，张二牛却霸着不给。叶清扬失望之下，向纵队请求，把张二牛调走。
陈司令温和地批评和安慰了叶清扬，并表示要找张二牛谈谈。文工团开始分别排练歌剧《白毛女》和《要翻身去参军》。饰演黄世仁的演员坚决不愿意演地主恶霸，让导演解方震无可奈何，整个场子僵在那里。三剑客果真“演戏自虐装孙子”，不仅积极训练，还到处端茶送水……
墨石毒瘾发作，实在忍受不住，一把鼻涕一把泪地求墨梅给他一些鸦片。墨梅不依。墨石急了，变得歇斯底里，掐住墨梅，使劲地摇晃。这一切被何岩远远地看在眼里，并向张二牛和叶清扬高密，说墨石打人。对于墨石的问题，张二牛和伏左、叶清扬坦白，他希望暂时不对上级汇报，而是帮助墨石戒烟。
英子让张二牛教她采茶戏。毕中原副主任前来文工团视察新式整军运动开展情况，警告张二牛要和女同志保持距离。何岩趁机又打小报告。毕中原带来了纵队的处理决定，要清退家庭成分不清楚的白济时。张二牛震怒了，他一边让伏左、叶清扬和何岩保守秘密，一边来到纵队，找陈司令求情。他以文工团演出排练离不开白济时为由，软磨硬泡地让毕中原开了暂缓处理白济时的条子。
