金山埋怨大哥荣达彪为何还要回来，枉费自己一片苦心，并声言若凭荣达彪一己之力是绝无可能扳倒权贵的，劝荣达彪要识时务。果不其然，特派员遭遇压力，和何爷势力达成妥协。金山也被何爷势力要挟，金山明白何爷势力强大，难以撼动。法庭上，证人相继翻供，金山也违心作了假口供，何爷和金山被无罪释放。
何爷反诬荣达彪汉奸，荣达彪蒙冤入狱，华小文当庭怒骂，被赶出法庭。小文质问金山为何作伪证，并决心为荣达彪充当律师，愤然离开金府，金山有苦难言。为保住荣达彪性命，金山舍弃颜面求何爷放过荣达彪，何爷要求荣达彪离开中国，但是达彪心意已决，金山劝说不成。
小文着手寻找有利于大哥的证据，当年曹先生留下的那张委任状便可证明荣达彪以及全团兄弟的清白，在荣达彪的示意下，小文找到了藏匿委任状的银行保险箱钥匙，谁料箱子内早已空空如也，正当小文万念俱灰的时候，一个神秘人物出现了。当肖美智在码头看到荣达彪被捕的消息后，她便放弃了回日本的机会，冒着危险回来帮助荣达彪恢复名誉。
在肖的带领下，小文找到了可以证明荣达彪清白的委任状。谁料千辛万苦找来的证据却被斥为废纸。了无头绪之下，荣达彪想到一个关键人物：曹先生。而曹先生明哲保身，不肯出来为荣达彪作证。见达彪劝降不成，留下小锉示意达彪自行脱困。达彪脱逃后找到曹先生，指出不是为自己，而是为战友名誉，曹先生深受感动，决定以命相博出庭作证。何爷叫来金山，告知荣达彪脱狱，并说只要荣达彪离开上海，他可既往不咎，金山听出弦外之音，心中大喜。不想荣达彪在见完曹先生后再次返回监狱，金山哑口无言。
曹先生答应出庭，但做证前被捕，罪名是帮汪府策反建和平军，小文见状几乎绝望。达彪终判死刑，千钧一发之际，肖美智现身，不惜暴露自己美智子的间谍身份，为达彪做证，引得法庭一片哗然。最终，荣达彪被无罪释放，而美智子却死在了狂热的同胞刀下。经历这一系列事件之后，荣达彪已对这个政府彻底失望，安妮突然出现并希望荣达彪可以选择新的生活方向，随他们一起不想隔墙有耳，何爷等人闻悉后大惊失色，决定除掉荣达彪。
临别前夜，金山得知大哥辜负自己一片好意，心中郁闷，喝得大罪酩酊。荣达彪深知金山为自己付出很多，决定听从金山安排先出国，然后转道去解放区，也算给二弟一个交代。不想在荣达彪上船的码头上，遭遇埋伏的杀手袭击，豪雨之下，荣达彪死于乱枪之下，尾随而至的小文也身受重伤。小文被送进医院救治，金山在查理搀扶下来到小文病房，金山述说愤懑之情，并后悔一直对何爷心存侥幸，才导致大哥丧生，金山决定向何爷复仇。
