匈奴，虚闾权渠大单于去世后，凶狠残暴的握衍驹提篡夺了单于之位。一次，握衍驹提率各部首领会猎。他要一队士兵用箭射他的宝马，士兵不敢。他下令杀了这些士兵。
接着，他又让另一些人用箭射他最宠爱的阏氏。众人不敢怠慢，万箭齐发。美丽的阏氏倒在血泊中。 虚闾权渠大单于的儿子呼图吾斯和嵇候珊年少有志，相亲相爱。他们每天在草原上比武、打猎，决心练好本领，夺回被握衍驹提抢走的王庭。
日逐王将自己年仅2岁的儿子留在王庭做人质。新阏氏阿渠偷偷让人将其带走，却谎称日逐王将孩子抢走。握衍驹提大怒，派人追杀。日逐王的队伍死伤惨重，只好投向汉朝。 原阳，大批汉军杀出，日逐王获救。
10年后，呼图吾斯和稽候珊长大，练就了一身好武艺，成了草原人民爱戴的英雄。然而，握衍驹提一直派人监视他们，既不让他们带兵，也不让他们离开王庭半步。
左地乌禅幕来到王庭，乞求握衍驹提允许稽侯珊到左地和自己的女儿成婚。都隆奇坚决反对，怕稽侯珊离开王庭后率众造反。阿渠却认为，只要扣住了与稽侯珊感情深厚的呼图吾斯，就不怕稽侯珊造反。
握衍驹提放走了稽侯珊。 稽侯珊来到左地，各部落英雄纷纷来聚。他们看不惯握衍驹提的凶狠残暴，看不惯他对汉民族的烧杀抢掠。
王昭君剧照
大家一致拥戴稽侯珊当呼韩邪单于，让他带领大家杀回王庭。 深夜，呼图吾斯在阿渠阏氏的劝说下逃出王庭。
呼韩邪单于发兵攻打王庭。握衍驹缇派人向弟弟求救，弟弟拒绝了他。握衍驹提无兵可派，在大帐里自杀了。深得民心的呼韩邪单于终于占领了王庭。 握衍驹提的亲弟弟得知哥哥自杀的消息，纠合残部，自立为屠耆单于，率部队进攻王庭。
为保存实力，呼韩邪单于主动撤出。屠耆占领了王庭。匈奴各部不服，纷纷自立为王。一时间，匈奴各部落纷争不断，引起大汉皇上的忧虑。 冯将军从长安回到原阳，与王襄将军一起做战前准备，以防不测。
此时，皇上将淮阳王召回长安。皇太子与淮阳王都很焦虑：自己能否取得皇位? 王政君父母为能攀龙附凤，留政君在皇后身边。政君很受皇后赏识。
呼韩邪单于派人寻找呼图吾斯，无果，心里非常焦急。 皇太子代圣秋祭，引起淮阳王的嫉恨。皇太子喜欢冯良娣，一心要立其为太子妃。可是为了能争取新的支持势力，保住太子地位，许侯爷劝太子放弃冯良娣，改立王皇后选定的王政君为妃。
为了大汉江山，太子只好委屈自己，娶了王政君。 呼韩邪单于率部攻打车犁，大获全胜。车犁率余部逃窜。为避免流血，呼韩邪单于派人前去劝降。
来人有理有据的言辞，使右车犁心甘情愿地归顺了呼韩邪单于。 呼韩邪单于平定了匈奴东南大部，势力大增。 为秋祭，淮阳王食素斋戒，皇太子却在东宫作法为冯良娣祁福。皇上震怒。
