昭君走后，一心想把王昭君据为己有的毛延寿，接受不了昭君远嫁的事实，自杀了。 由于赵遂的密报，皇上知道了屠耆假冒呼韩邪单于进攻大汉的真相。这让淮阳王十分惊慌。
他要屠耆找出隐藏在屠耆身边的钉子，拔出来，消灭掉，还要屠耆半路截杀呼韩邪单于。 夜晚，天凉了，昭君阏氏为乌禅幕大叔和逐鹿王子送去两床棉被。逐鹿王子热情地为她唱歌。
王昭君与匈奴人的和谐关系，令呼韩邪单于很高兴。 太后召见皇上，告诉他昭君与呼韩邪单于行了和亲礼，就是有了婚约，强占她，就会激怒匈奴，要他以江山社稷为重，不要因一个女子而外树强敌内失民心。皇上对皇后极为不满。
屠耆大帐，殷如墨告诉屠耆，有人已将屠耆的行动告诉了大汉君臣。这个人就是隐藏在屠耆身边的汉朝奸细。屠耆拍案而起，发誓要揪出这个奸细。 屠耆故意把王爷的信放到了大帐内的案子上。
赵遂见帐内无人，偷偷溜进去寻找来信，被当场抓获。已经破了相的赵遂装做是去抓老鼠，并当众生吞了被抓住的老鼠，才躲过了屠耆的怀疑。 婉儿的婚宴后，王昭君和呼韩邪单于情谊缠绵地观星看月亮。
阿诺兰公主跟踪在后，醋性大发，第二天一早就跑到昭君房中告诉昭君，呼韩邪单于和她情投意合，早已私定终身。她在呼韩邪单于心中的位置是无可替代的。
呼韩邪单于来找昭君，被婉儿骂了一顿。呼韩邪单于找到阿诺兰，斥责她所做的一切，并告诉她，在昭君身上永远不会发生她所希望的一切。 屠耆大帐，殷如墨看着淮阳王命令他截杀呼韩邪单于的信，知道昭君嫁了呼韩邪单于，气得暴跳如雷，发誓要杀掉呼韩邪单于。
士兵进来报告，呼韩邪单于正去左地，要在那里休息几天才能出发。屠耆下令，密切观察，半路埋伏，要等呼韩邪单于从左地出发走进埋伏圈再出兵截杀。 左地，阿诺兰硬是凑到呼韩邪单于身边，要和他喝酒，被呼韩邪单于不客气地轰走了。
夜晚，呼韩邪单于为王昭君举办了一个隆重、浩大的篝火晚会。呼韩邪单于的子民们热情地为呼韩邪单于和昭君阏氏献上了美酒。酒罢，呼韩邪单于和王昭君和大家一起跳起来。
这晚，呼韩邪单于留在了昭君帐内。 呼韩邪单于率领的迎亲队伍刚刚走到一个地势狭窄的地带，屠耆的人就从山上杀了出来。因敌众我寡，形势十分危急。此时，赵遂将身上的铁链甩出，用铁链把屠耆的脖子紧紧勒住，命令他下令退兵。
殷如墨不听令，屠耆的副将威胁要说出他的身份，殷如墨才无奈地逃走了。此时，有人从背后射了赵遂一箭。赵遂伤重死亡。屠耆兵被呼韩邪单于打得大败。
