皇上得知武器库被抢，立即赶回长安。此时，乌禅幕已带着呼图吾斯从汉朝抢来的兵器、俘虏来到了原阳。为了不至引起战争，冯将军亲自上长安，向皇上说明缘由。 回乡路上，昭君看着一路好山好水，很想趁机游玩一番。
她留下信，偷偷地和婉儿一同离开了家人。途中，淮阳王看到了美丽的昭君姑娘和婉儿，心起歹意，派人跟踪。
未央宫大殿，冯将军将呼韩邪单于已派人将被抢兵器、俘虏原数送回的事禀报后，张博和京大人极力主张出兵伐匈，还坚持要让呼韩邪单于交出呼图吾斯，受到萧太师等人的驳斥。
呼图吾斯借酒浇仇，发泄着对呼韩邪单于送回武器的不满。阿渠煽风点火，再次鼓动呼图吾斯去抢单于之位。
原阳，汉朝将士看到呼韩邪单于送来了那么多的牛羊马匹，非常高兴。为了进一步加强胡汉友好，副将王襄提议，从兵器库里清理一些兵器物资，以大汉皇上的名义，送给呼韩邪单于。
冯将军很赞成，马上派人安排，并将此事上报皇上。 郊外，王昭君与婉儿遇到了淮阳王派来的黑衣人的袭击，幸亏殷如墨赶到，杀退了他们。 皇宫内，皇上最宠爱的冯昭仪中毒身亡。皇上十分伤心，派人严查，得知是胡太医下的毒，命人抓捕。
胡太医已自杀。 一心要霸占整个草原的阿渠和卫律，极力在呼图吾斯面前挑拨呼图吾斯和呼韩邪单于的关系，甚至造谣说呼韩邪单于非礼阿渠。呼图吾斯很气愤，当夜带着人马离开了弟弟。
殷如墨护送昭君和婉儿回家，意外地遇到了王老爷子。目光敏锐的王老爷子一眼就看到了殷如墨身上佩带的、刻有匈奴王族标志的银牌。傍晚，殷如墨发现有人跟踪，立刻带两位姑娘从后门离去。
饭馆里，淮阳王正因黑衣人跟丢了王昭君而大发雷霆，邻座的王老爷子答了腔。诡计多端的淮阳王，终于从王老爷子处探听到了王昭君的姓名和地址。
呼图吾斯与呼韩邪单于反目成仇、自立做了郅支单于后，野心勃勃的屠耆立刻派都隆奇劝说呼图吾斯与自己联合，共同攻打呼韩邪单于。呼图吾斯假意答应了，并与都隆奇商定，十五月圆时一起起兵，共伐呼韩邪单于。
十五，屠耆正在约好的地点，焦急地等待呼图吾斯大军。呼图吾斯已趁王庭内部空虚之际，攻下了王庭。屠耆自知王庭粮草充足、易守难攻，只好落荒而逃。
王庭大帐，呼图吾斯发誓要把整个草原捧给阿渠，阿渠却要他征服天下。 与此同时，呼韩邪单于决定派人去汉缔结友好盟约。为了表示诚意，他让儿子随行赴汉做人质。 后宫，为了皇上要在全国征选美女一事，皇后正和哥哥王凤密谋。
他们决定，要想尽办法不让有姿色、有见地的女子见到皇上。同时，他们要搞掉对手，夺取兵权。他们选定的第一个对手，就是驻守边关的冯将军。
