皇上重病在床，许侯爷很担心太子的地位，吩咐御林军总管王凤密切注意立储动向。 皇上晏驾。御林军立即封锁了宫内所有宫门，不许任何人出入。太子继位。王政君被册立为皇后。
冯良娣被册立为昭仪。新君初立，万象更新。 几年后，呼图吾斯回到故乡。呼韩邪单于高兴地和他一起畅谈、喝酒，发誓永不分离。 已长大成人、化装成男子的王昭君与表哥赵遂一起来到琴社。
昭君为大家抚琴。殷如墨贸然闯进，与昭君琴萧合奏。优美的曲调，博得了大家的赞誉。 有人喊：“匈奴人来了。”大家跑出去迎敌，琴社里只剩下王昭君一人。
几个匈奴人冲进来，昭君勇敢地与他们周旋。危急之际，赵遂闯进来，打退了强敌。
唯恐天下不乱的阿渠找到呼图吾斯，挑拨呼图吾斯与呼韩邪单于的关系，受到呼图吾斯的斥责。与此同时，在大帐内议事的呼韩邪单于提出想把单于之位让给哥哥，被众人劝止。
被捕的匈奴人，口口声声说自己是奉呼韩邪单于之命进犯汉朝。冯将军根据以往对呼韩邪单于的了解，认为其中必有蹊跷，请日逐王前往匈奴查探。 殷如墨到昭君家找儿时的同伴小宫，看到了王昭君，便甜言蜜语，大献殷勤。
赵遂劝昭君不要相信来路不明的人。昭君不以为然。 心怀鬼胎的张博，极力煽动皇上攻打呼韩邪单于。冯将军以全家性命作保，称进犯大汉的匈奴人绝非呼韩邪单于所派。
根据萧太师的计策，汉军终于查清，进犯大汉是屠耆打着呼韩邪单于旗号干的，与呼韩邪单于无关。 王襄将军见边疆不太平，让昭君与家人尽快回到家乡秭归。恋恋不舍的王昭君只好准备行装，并与家人一起，在表哥赵遂的护送下离开原阳。
长安，淮阳王要求接母亲去藩地。王凤担心淮阳王有篡位之嫌，可皇上却不以为然。 为让哥哥立功，呼韩邪单于命令呼图吾斯消灭与屠耆联盟的闰振。
呼图吾斯英勇善战，一举杀败了闰振大军。闰振也当着呼图吾斯的面自杀了。 胜利了，阿渠来到呼图吾斯帐内，说尽了谗言，使尽了诡计，终于得到了呼图吾斯的爱。
呼韩邪单于率众将欢迎凯旋而归的呼图吾斯，当众宣布要将单于大位让给哥哥。呼图吾斯拒绝接受，只想让阿渠作自己的女人。接着，他心满意足地带着阿渠走进了大帐。 淮阳王的母亲到了淮阳。
已无后顾之忧的淮阳王四处网罗党羽，甚至派人去匈奴联络，寻找夺取皇位的同盟。 呼图吾斯在训练士兵。阿渠劝他去争单于之位，被呼图吾斯拒绝。阿渠又鼓动呼图吾斯去抢汉军兵器库。
糊涂的呼图吾斯竟然答应了。 呼韩邪单于得知呼图吾斯抢了原阳的兵器库，气愤地前去质问。呼图吾斯不服，拂袖而去。呼韩邪单于当即派乌禅幕将武器、俘虏送回原阳，并为大汉官兵送去牛羊马匹。
