众人再也等不及，来到山上，未见赤松，只发现地上的血迹，四下寻找。金祖扬，方宝玉，奔月终于在树林找到赤松尸体。金祖扬摸着赤松的伤口体会着赤松在手上的情况下依旧全力冲上和大臧搏斗。奔月终于忍不住倒在赤松尸体上大哭。
山顶上，赤松和蓉蓉被埋在了一起，众人凭吊。金祖扬坐在赤松墓前痛饮，此时，胡不愁带武当道士找来，发现赤松已经死了，大为震惊。
大臧和珠儿在小屋前烤火，突然冷箭射来!大臧和珠儿只好躲回小屋，武当道士用火攻，形势危急，木郎和脱尘杀出，将两人救走。珠儿，大臧，脱尘，木郎来到木郎藏身的大杂院。
白云观中，紫衣侯突然想起在山顶上赤松和蓉蓉都立有墓碑，暗觉大事不好。众人急急忙忙走上山顶，发现赤松的墓已经被挖。
脱尘在大街买烧饼被李子原手下跟踪，随后丐帮长老带领弟子、胡不愁等武当众人杀到。双方一场惨烈混战，最后木郎用计带众人逃脱。因为只有三匹马，木郎让三人先走，自己断后。脱尘誓死要陪着他。两人准备死战抵挡住来的李子原，关键时刻，史都救了两人。史都劝木郎加入白水宫，木郎严词拒绝。
另一边，大臧和珠儿还是被胡不愁等人追上，就在无路可逃的时刻。王大娘出现，救了两人，将他们带往白水宫。
客栈中，脱尘思念着木郎，她和史都的一番对话让史都了解了自己的心意。长街，脱尘遭武当众人和王巅的围困，要脱尘交待赤松道人的死因。危急间，木郎及时相救，但仍然遭受暗算，双双被擒。
大臧精疲力竭在石室休息时，白艳烛暗中来探望，却情不自禁的忆起和霍飞腾的相识。原来当年，白艳烛甚为仰慕关外飞鹰，但因霍飞腾与父亲的约战爽约，便前来寻找。怎知两人发生误会，白艳烛以为霍飞腾对自己不规矩，于是拔剑对峙。经过解释才发现眼前人竟是关外飞鹰，羞愧不已，娓娓道出对关外飞鹰的仰慕，霍飞腾感动，月光下二人相拥。痊愈后，大臧和珠儿离开白水宫，发现木郎和脱尘被武当给抓了。于是乔装成武当弟子，准备借机营救。
紫衣侯带着宝玉等人一路往关外进发，宝玉仍为身世之谜苦恼不已，等待紫衣侯全盘托出的耐性渐渐荡然无存，奔月耐心在旁安慰。因发现有人跟踪，紫衣侯决定由他引开敌人，周方乔装成鬼面人，带着宝玉和奔月先出关。怎知途中，宝玉一行竟遇见晴天大师，经过一场厮斗，周方为救两人，奋力战死，危急间金祖扬出手相救。宝玉决定好好安葬周方，奔月给了金祖扬一些银子，以为金祖扬会买副棺材给周方，岂知金祖扬却买了一大堆酒菜，宝玉对金祖扬的好感顿时锐减。安葬了周方，宝玉想带奔月离开，却被金祖扬数落武功不济，出去只是找死，宝玉不忿耍了几招君子剑给金祖扬看，金祖扬提点宝玉，谓喝酒能帮宝玉的剑法更上一层楼。
紫衣侯一直未能等到宝玉，却收到了李子源送来了周方的面具，紫衣侯觉得周方可能出事，决定回中原打探宝玉等的下落，怎知宝玉等正巧出关，两队人失之交臂。
关外草棚里，宝玉又为身世而烦躁。金祖扬探出一本作家百晓生的书，表示有一则故事写到青萍山庄的事宜。奔月取过阅读，宝玉异常激动的奔出草棚，不能理解自己是白艳烛和霍飞腾的孩子，还有种种疑惑均得不到答案。奔月关心的追着宝玉，两人意外发现了霍飞腾的坟地。宝玉倔强的不肯离去，奔月在金祖扬的劝说下离开让宝玉静一静。
深夜，宝玉在坟地前喝酒耍剑，清晨被三名盗墓者惊醒。四人大打出手，宝玉被三人激怒，痛下杀手，把一人给杀了。宝玉第一次杀人，十分紧张。草棚内，李子源趁金祖扬和宝玉不在，把奔月给掳走，当两人回来时，只发现一张字条，叫两人上白云观找奔月。脱尘和木郎被关在白云观柴房里，终于患难见真情。王巅在白云观密会白三空，原来一切阴谋都是两人的杰作。王巅志在盟主之位，而白三空则是要宝玉杀了大臧和紫衣侯为白艳烛报仇。
