绝望的方宝玉，留下口信一个人离开。心中同样无法割舍宝玉的奔月不顾一切的去追赶他，终于在沙暴来袭之前找到宝玉。面对大漠的滚滚黄沙，三人生死未卜。
集市上，大臧满脸病容，摇摇晃晃走来。数名乞丐盯上大臧手上长光，忽起歹念围攻大臧。危急间，珠儿出手相救。昏迷多日的大臧一直喊着珠儿的名字，醒来后从惠觉师太那儿证实了那天昏倒前见到的姑娘叫珠儿。厨房内，珠儿见到醒来的大臧，十分开心，但她似乎不知道眼前就是自己曾经深爱的男人。大臧有些失魂落魄，惠觉告诉了他珠儿已经失去了记忆，并开导他，要对此事释怀，接受珠儿的遭遇可能对她更好。大臧经过一番思考，决定仍然要珠儿回复记忆，于是带珠儿去到和白云观附近的荒林小溪十分相似的地方，然而珠儿却丝毫没有反应。
在大漠中行走的宝玉、脱尘和奔月被官兵发现。两帮人大打出手，一时险象环生。三人来到城门口，赫然发现墙上贴着宝玉被通缉的公告，正当他们准备离开时，被旁边的两位武林人士认出，急追而下。交手中，奔月为救宝玉受了伤。奔月希望能够搞清楚官府四处张贴告示缉拿方宝玉到底是怎么一回事。方宝玉解释一切都是木郎神君在陷害他。脱尘不相信木郎神君是坏人，和宝玉发生激烈争执。
方宝玉将千户长陈恬抓来，陈恬坦白是锦衣督导木郎神君的命令。脱尘依旧半信半疑，内心世界非常痛苦。
白三空要王巅查清情况帮助方宝玉脱困，王巅表示自己爱莫能助。白三空再度出言威胁，却奈何不得。只好求见木郎神君网开一面，放过宝玉。木郎神君表示，只是要让方宝玉失去江湖信誉，不会真正杀他。
乔装改扮的方宝玉，奔月和脱尘在茶寮被化装过的锦衣卫逮个正着。奔月和宝玉被关进官府地牢，宝玉难过没照顾好奔月让奔月受苦，奔月反而安慰宝玉。木郎向脱尘摊牌了身份，脱尘生气木郎杀了史都，气愤得把刀刺向木郎。
木郎来到地牢说服宝玉为朝廷效力未果，只得让白三空去收编，如果三天之内无法将事情办妥，他就会杀了宝玉。
为了重新得到脱尘的心，木郎把脱尘休息的房间的布置和大宛国一模一样，还不惜代价弄来了汗血宝马。木郎坦诚他对脱尘的感情是真的，对大臧的结拜情谊也是真的。脱尘痛恨木郎对她的欺骗，无法原谅他，但她也深深明白自己对木郎的爱同样刻骨铭心，这辈子都无法逃脱了。
白三空一人独自饮酒，郁闷，忧郁，内心极度挣扎，明天就是木郎神君给他的最后期限。
地牢中的宝玉和奔月也知道明天就要被砍头，方宝玉说出自己的种种遗憾，恨自己没能够给外公报仇。奔月也坦白依旧爱着方宝玉。就在这个时候，白三空来到地牢，宝玉十分震惊。
地牢中，宝玉对白三空的欺骗非常愤怒，也极度震惊外公的所作所为。然而白三空却一再劝宝玉归顺朝廷，光宗耀祖，否则就会死路一条。宝玉宁死不从，还表示终于明白为什么外公要拆散父母，白艳烛和霍飞腾。白三空冷笑说出宝玉不是霍飞腾的儿子!
木郎神君再次给白三空施压，白三空发怒，若宝玉有三长两短，一定要木郎神君陪葬。
脱尘见到宝玉和奔月，向他们道歉。宝玉劝脱尘有机会赶快离开，木郎神君突然出现，并要挟会杀了奔月，宝玉突然出手击中木郎。脱尘紧张木郎的伤势。突然，脱尘发现木郎穿有软甲，觉得自己一直被欺骗。
宝玉不愿奔月被牵连，答应加入锦衣卫。木郎吩咐手下在宝玉手臂上烙下一个飞鱼烙印。离开地牢后，宝玉愤恨之极，拔出宝剑要断臂，奔月一直安慰着。两人合计后决定找紫衣侯了解宝玉的身世。
紫衣侯细心照顾着白艳烛，就在他出去找药的后，躲在远处的天残双煞和李子原进入小屋，和圣母冷冷相对。双煞不畏惧，知道圣母已经不是他们的对手。李子原言语中对白艳烛带着轻浮，还想对圣母施暴。紫衣侯忽然出现。双煞，李子原和紫衣侯杀在一起，搏杀中紫衣侯被李子原的剑刺中。
