大臧和珠儿潜伏在白云观终于发现脱尘和木郎的下落,怎知把两人救出来之时,被武当弟子围攻。危急间,珠儿丢出烟消弹,让大臧等先走,自己却被父亲抓住。王颠希望自己的女儿能够帮助他收买呼延大臧,珠儿假意答应他,却被王颠逼着服下“断魂散”。
劫了奔月的李子原在客栈歇脚,得知隔壁房间内住着大臧,脱尘和木郎,而且大臧和木郎均负重伤。李子原决定夜袭三人,没料想却中了三人设下的埋伏。大臧和木郎搜查李子原的房间,赫然发现奔月已经逃跑。逃跑的奔月半路被晴天大师所救。大臧,脱尘,木郎回到了青木堡,发现许多青木堡弟子并未离开。木郎百感交集,当下发誓重振青木堡雄风。脱尘,大臧,木郎三人共商复兴大计,豪情万丈的木郎表示要一定要替父报仇。史都将军收到脱尘的信件后,也迅速前来支援他还带来了郡主最爱的汗血宝马,脱尘和木郎满心欢喜,两人亲密举止。草坡上歇息的脱尘和木郎互诉衷肠,却都又不约而同想起各自未尽的使命,未免意兴阑珊。
史都将军劝脱尘郡主不要顾念儿女情长而忘记了自己的使命,脱尘心乱如麻,却坚决地表示自己时刻没有忘记自己肩上的重任。
白水宫,火魔神,土龙子和已在不远处安营扎寨,准备进攻青木堡。青木堡大厅中众人披挂整齐,严阵以待。木郎极度担心这殊死一战会彻底毁掉青木堡的希望。木郎,大臧等人认为双方实力相差太远,最终决定用智取,瓦解了土龙子。打了胜仗的木郎准备再好好给火魔神上一课,受了白水圣母之托作内应的脱尘却显得心神不定。
木郎在与火魔神的对阵中败下阵来,逃往密道,却在这里遇到了追杀而来的白水圣母。最后的决战中,脱尘和大臧因为各自理由没有出手,伤心绝望的木郎只身独斗,被白水圣母生擒。白水圣母在白水宫石屋的药池中为木郎疗伤,并说服他归顺白水宫,木郎誓死不从。脱尘乞求白水圣母放走木郎,白水圣母不答应,却反问脱尘是否见过神木令牌。脱尘和大臧分析白水圣母不杀木郎神君,其中必有蹊跷,而这很可能跟神木令牌有关。大臧趁着夜色将木郎救走,白水圣母跟踪而去。密室里,木郎表示自己命不久已,将神木令牌交给大臧保管,白水圣母突然出现,抢走令牌,却吃惊地发现令牌是假的!大臧为救木郎答应加入白水宫
大臧一心放心不下珠儿,决定前往白云观营救。白水圣母让王大娘跟着一起去,大臧的背影让白水圣母想起了关外飞鹰。
方宝玉不辞而别要去找奔月,来到小酒馆歇脚,不想仍然逃不过金祖扬的手掌心。宝玉吵着要上白云观救奔月,却根本过不了金祖扬这一关。关外飞鹰霍飞腾的墓前,方宝玉痛苦的哭诉终于打动了金祖扬,他交给了宝玉一本《戒日密功》。金祖扬讲解了密功的修炼方法,并且告诉方宝玉修行的过程九死一生。无奈方宝玉横下一条心,毅然将自己送进墓地旁边的山洞。
封上洞口的金祖扬一直在后悔自己做出了如此冲动的决定。然而洞内练功的方宝玉很快走火入魔,痛苦万分,却意外来到了霍飞腾的墓室中,并在墓室中找到一具骷髅。方宝玉希望将骷髅安葬,搬动尸体时,意外发现了“神木令牌”,并将令牌上的“吐姆功”与“戒日密功”结合在一起苦练。
白水圣母按耐不住对霍飞腾的思念,动身赶往关外墓地。穷困潦倒,懊恼后悔的金祖扬来到霍飞腾墓前倾诉,他偏激的个性发作正要毁坏墓碑时,白水圣母杀到,两人难免一场激战。正在此时,墓地中一声巨响,宝玉破土跃出,无意之中伤到了金祖扬,并且一掌将白水圣母击退。方宝玉对于自己失手打伤金祖扬内疚不已,金祖扬却对方宝玉得到密功真传而感到万分开心。他催促修成正果的方宝玉快上白云观救人,方宝玉却表示一定要带他一起走。客栈,方宝玉用内功给金祖扬疗伤,正在打坐恢复元气的方宝玉突然听得门外有动静,他急忙循声追去。郊外的树林中,白水圣母正在等待方宝玉的到来。她想知道方宝玉的真实身份,为何要毁坏霍飞腾的墓。方宝玉不满白水圣母的跟踪,两人大打出手,这时紫衣侯赶到。在客栈中紫衣侯、金祖扬等人都为宝玉学得绝世武功而感到高兴不已。宝玉表达上白云观除了救奔月之外,还要为自己的父亲关外飞鹰霍飞腾正名,这一想法让紫衣侯烦恼不已。紫衣侯犹豫不决,是否应该将方宝玉的身世和盘托出。
王巅告诉白三空奔月已经逃走,接下来的局面恐怕很难控制,而江湖中的真正势力还是武当和少林。白三空决定立刻赶往少林,剿灭晴空。
奔月被晴天强行带往少林寺,奔月知道晴天让自己去少林的最终目的是为了晴天能够见到紫衣侯,但她更怕重新落入李子原之手,因此只能硬着头皮跟随。