三娘带歌笑来到峨眉天池助其疗伤，让保公子在外把门。无垢下令峨眉上下到处追杀三娘下落。无垢来到天池，却没有了三娘的踪影，原来他们潜入到天池底部，歌笑气息不足，三娘只得嘴对嘴为歌笑输入真气，被无垢察觉。三娘跃出天池，藏起了歌笑，自己被无垢捉走。
无垢说“男人是靠不住的”，说三娘太傻，三娘完全不听，只要拿回契约书，但无垢开出一个条件，除非三娘从此留在峨眉，脱离凡尘，否则不仅拿不到契约书，歌笑也要受峨眉清规处罚。此时无求已经带人包围峨眉上下，情势紧急。好在歌笑在天池已经恢复的差不多。
此时琳儿来带来契约书，让歌笑与保公子离开。三娘就要进行重入峨眉仪式，歌笑察觉拿到契约书的条件是三娘用自己来交换的，因此求琳儿带自己去见三娘。三娘知歌笑已走，想转身离开，正与众人打斗之际，歌笑再次出现，称三娘是自己的内人，一定要带她离开。两人与无垢大战一场，歌笑在紧急关头为三娘挡刀，无垢感动，放了两人，并赠予天池水，欲拯救百姓。无垢终于承认自己当年抛弃三娘是自己的错，母子两人芥蒂得到缓解。
无求又带领大批兵马上山，但不敢得罪皇帝信任的圣地峨眉，悻悻作罢。无求又用发配保老爷到塞外的消息想引保公子上当。三娘和柴胡准备劫走保老爷，歌笑拉住两人又进行了一番部署……
三娘和柴胡劫走保老爷，按照歌笑的吩咐带他来到一个道观，但奇怪的是，道观中住了很多被通缉的江湖恶贼，原来，道观长老玄虚与朝廷势不两立，在此地建立一个安乐窝，专收通缉犯，还与歌笑是至交好友。玄虚建议大家当晚启程，跟马队混在一起，偷偷把保老爷动送出关。
道观内，玄虚道长被严嵩座下另一高手黑魅煞残忍杀害。正在众人准备出发之际，应无求也赶到道观，又与歌笑对饮，让他交出玄虚，一枝梅其他三人又与黑魅煞对打。此时大家发现玄虚已死，歌笑暂时没说出无求身份，让大家全力追查杀害道长的凶手。
无求为保住自己的官位，选择跟黑魅煞合作，先用锦衣卫的人马引开江湖恶贼，陷一枝梅于孤立地位。歌笑说出道长早想到有一天会跟朝廷同归于尽，在道观里藏了大量炸药，让三娘去找出来，在爆炸之前，给大家留条生路。歌笑到大堂祭奠玄虚，无求想赶尽杀绝，黑魅煞也同时赶到，两人都想抢功杀掉歌笑，一时间三人混战到藏火药的地点。歌笑故意说自己输了，将契约书交给黑魅煞，黑正得意之际，无求从背后一刀将他了结，原来，歌笑与无求的对打只是引黑魅煞上当演的一场戏。但无求拿到契约书，却并不会依照承诺当过歌笑等人!
歌笑等人退回藏火药的厨房，进入无求所不知的密道，无求拿走契约书，一把火将厨房引爆，却不知道众人躲在密道中逃过一劫。但无求更不知道的是，歌笑早就将契约书送给了海瑞，自己的眼睛也早已能看见了。只是，一枝梅唏嘘还是对付不了严嵩，只待保存力量，来日方长……
一枝梅三杰人人干净潇洒，偏偏有个柴胡不修边幅，从不洗澡，浑身恶臭，连倒夜香的工人都嫌弃他。三娘和小梅想尽办法逼他洗澡都以失败告终。突然有一天，一个自称柴胡女儿的少女柴嫣的出现改变了他，她带来一个信物耳环，是柴胡十多年前留给情人霜霜的。柴胡有了女儿，马上去更衣洗澡，展现出从未有过的慈父状。柴嫣外表乖巧伶俐，背地里却颐指气使，来头看似不简单。
歌笑从街上买酒回来，路遇柴嫣，竟被她霸王似的抢去几个桃子。柴嫣并收买了两个男孩，准备让他们去醉生梦死酒馆偷东西。回到家中，柴胡兴高采烈的介绍自己的女儿，歌笑吃惊，发现这少女竟是路上遇到的那个野蛮丫头，但并未点破。
