骆战带赵冰去成都执行任务，省公安厅四处处长万华派人协助他们调查，在成都机场骆战找到了已经被下放到机场清洁队的许婉云，与其攀谈时，婉云回想起过去的一起与自己有着感情纠葛的案件，很伤心。
罗建成来到关押朱学峰的房间，说已经决定放他出去，并警告朱学峰出去最好就呆在香港，自己想办法活下去。因为即便你跑回大陆，共产党也肯定不会给你好日子过。如果实在混不下去，想明白了，还可以再来找他接洽。朱学峰回到住所中，房间里已经天翻地覆。此时电话铃响起，朱学峰犹豫一下，未加理会。电话铃声停止后，朱学峰才打开听筒，发现了里面的窃听器。朱学峰向窗外察看，发现了街上一辆监视的轿车。通过董正豪的帮助朱学峰搭乘快艇返回大陆。
在川西监狱，台湾特务高庆自称是受乔孚山一个老朋友所托，来看望乔孚山，想打听个人。乔孚山不等他说完，就拒绝承认自己有什么朋友，并大声要求看守带自己离开，声称高庆找错了人。乔孚山的反常让看守人员起疑，并向万华年和骆战报告。万华年和骆战来到监狱调查，却没得到什么有用的情况。
朱学峰回到北京，在两个军人押送下，来到一家烤鸭店内的包间。门打开，却发现是许子风坐在里面。许子风笑着说我是要为你接风。许子风同朱学峰一起喝酒，态度却十分平淡。朱学峰知道自己会面临一系列严格审查和甄别程序了，满是无奈和苦涩。他希望许子风暂时不要把这件事情告诉自己妻子。许子风答应了，场面有些尴尬和伤感。
赵冰面对写满各种数字组合的黑板绞尽脑汁。也有些沮丧。在骆战的提示下，两人发现了特务留下的数字代表经纬度。并确定，那里应该就是负责核弹头设计的745厂所在地。万华年和赵冰去745厂调查，却因那里是负责核弹头研究的绝密单位，不让他们进去。万华年抱怨，赵冰所说的经纬度也许只是一厢情愿的猜测，这里看管如此严密，连我们都进不去，敌特不会选择这样的地方下手。赵冰争辩几句，也不好多说，但是决定留下来观察。
朱学峰被关押在杜仙萍工作的小院中，警卫态度蛮狠的要求杜仙萍不得与其接触。杜仙萍对朱学峰的态度非常友好，处处照顾。
许子风和魏局长商议，既然骆战在成都搞到的经纬度坐标指向了745厂，就基本可以证明敌人此次确实是针对核导弹展开行动了。许子风提出自己去成都坐镇。魏局长认为时机还不成熟，希望先把朱学峰的事情做完。魏局长提出疑问，既然敌人的目标是745厂，那为什么又冒险派人去监狱找乔孚山?许子风也感到疑惑，二人分析这其中也许还另有原因?
许子风对朱学峰进行盘问，杜仙萍坐在许子风身边记录。许子风对朱学峰提出一系列严厉追问：第一，刘天时所知道的我方情况的真实范围;第二，被捕后对罗建成坦白了多少关于林参谋的情况;第三，关于台湾机组叛逃一事，朱学峰为什么没能有效制止?朱学峰一一做出回答后，并主动汇报了一个新情况，即罗建成属于101机关，但新来的助手周福林却是102的人，对此二人的合作，朱学峰感到不解，提请总部领导严重关注。
许子风提出，第一，因为朱学峰的过失，导致我们在香港的反间谍工作瘫痪;第二，不相信在受到台湾方面审讯期间，朱学峰竟然没有发生过动摇;如果你没有叛变，罗建成又怎么会放你出来?朱学峰委屈辩解，声称自己逃跑过，也自杀过。许子风不由分说地驳斥，说朱学峰的所作所为已经为我们的工作带来了严重后果，就算自杀了也未必就能表示你的清白。杜仙萍惊讶于许子风的粗暴态度，对朱学峰更加同情了。
核弹实验到达关键一步，骆战来到745厂所在的小镇，与赵冰会面，共同协商以保实验的安全。与此同时特务已经通过胁迫铁路扳道工，得知745厂会有一趟专列开出，并在第二天晚上返回。傍晚，树林附近，赵冰和骆战与一队武装民兵在铁路沿线的山间小路上巡逻。远处林中突然有野鸟惊起。骆战警惕起来，立即带领民兵合围察看。在此过程中，虽然发现黑暗中树影晃动，却并不能看见特务身影。特务利用黑暗和复杂地形成功逃脱。却提起了骆战与赵冰的警觉。
