朱学峰已经感觉到事情不妙，希望得知组织上到底会给自己什么样的结论。许子风敷衍应对。朱学峰说如果结论不利，总部一定是不会让自己留在北京的。那么就希望许子风向上级转告，允许和妻子、女儿见一面。许子风还是不回答。晚上，杜仙萍发现许子风偷带朱学峰回家探亲，并向魏局长汇报此事。
魏局长劈头盖脸地责问许子风，朱学峰昨晚回家是怎么回事?许子风佯装茫然。魏局长斥责许子风作为一个老同志，竟私下允许朱学峰离开工作房去和家人见面，干扰了对他的甄别工作。许子风看了看一旁的杜仙萍，也不争辩。魏局长随即当面表扬杜仙萍有原则，及时发现并汇报了情况。杜仙萍显得很尴尬。然后魏局长让杜仙萍先离开了。杜仙萍离开后，魏局长这才转变态度，告诉许子风还有一件事情要谈谈。
离开总部后，杜仙萍惴惴不安，正要解释，许子风却说她这种行为并没什么错，我们都必须无条件服从组织，更不能欺骗组织。在这件事情上自己的确是犯了一个错误。杜仙萍说，自己其实内心很矛盾，因为她虽然认为朱学峰有些冤枉，但许子风私下安排朱学峰回家，她又不能不向组织汇报。许子风表示理解，说尽管组织上对朱学峰的甄别已经有了基本结论，但自己对朱学峰还是有一种从死亡线上建立的友谊，就像杜仙萍父亲当年与自己的战斗友谊一样。杜仙萍随即询问有无关于自己父亲的材料，以及照片。许子风说材料和照片都应该有，但你无法看到。杜仙萍有些沉闷了。
总部经研究决定将朱学峰从总部除名，调派至成都档案局工作，朱学峰倍受打击，借酒浇愁，像杜仙萍大吐苦水，直至醉酒不省人事被送往医院抢救，张小凡见到丈夫落得如此境地，十分痛心，向许子风兴师问罪，许子风对其说许多事情是说不明白的，由于纪律他也不能多说。总部通过对被捕空投特务的调查审讯，得知空投特务总共有3人，经过分析讨论，总部决定派许子风专项负责调查此事，为调查方便许子风使用了桥梁专家的假身份，蓝美琴也及时想总部反应了国民党此次空投特务的目的是寻找潜伏在内地多年的特务“子21”。
朱学峰在前往成都的火车上遇到了同样去往成都秘密调查案件的许子风，许子风邀请朱学峰到包厢里谈话……
骆战去火车站接许子风，碰到下放的朱学峰有意载朱学峰一段，许子风故意不让朱学峰上车，骆战对许子风对待朱学峰的态度有些不满，问起朱学峰的情况，许子风含糊带过，不愿多说。
杜仙萍几日未见许子风，感到有些奇怪，借着下班送魏局长的机会打探，魏局长不仅告诉她许子风被派往成都，随后她也将因为许子风的要求一同被派往成都协助许子风调查空降特务一案，同时交给杜仙萍一个劝说张小凡不要去成都的任务，杜仙萍有些为难。
杜仙萍劝说张小凡不要去成都，要为他们的女儿洋洋多考虑，洋洋也不愿意离开北京，而张小凡执意要去成都与朱学峰一家团聚。
许子风通过对在押特务乔孚山的审讯和万处长的介绍，认定乔孚山对于敌人的重要性非同一般，在与万处长一同讨论后决定将乔孚山暂时放出去，放长线钓大鱼。乔孚山却不想离开监狱，在被释放后乔孚山收到了神秘人物的恐吓字条，心中忐忑的他找到了曾经与子21有接触的特务——方舟，询问恐吓事件与子21的现况，方舟否认恐吓且告知一直未与子21联系。
