许子风和万华年汇总当前情况，认为高庆所交待的有关照片的说法，应该是一个重点。现在需要全力寻找杨恩和照片，特务要找的“子21”就应该在照片上。找到照片也许就能搞清“子21”到底何许人也。万华年疑问“子21”的重要性。许子风部分透露计划，说目前的任务是在半年之内保证核导弹研究进程的安全，防止敌人的间谍活动，而找到“子21”，就是关系到控制台湾102机关的空中侦察活动。此时赵冰到来，告知市公安局对高庆的指纹比对结果，排除了他是杀害乔孚山的人。
方舟家对面的石忠富房内。石忠富和那个女人正在心急火燎地宽衣解带，外面却响起了敲门声。石忠富有些惊慌，但故作镇定不予理睬。敲门声依旧固执地延续，且声音越来越大。女人慌乱地挣脱出来，坚持躲避。石忠富让那女人躲进衣柜，开门，外面却是方舟。方舟进门后，声称要找石忠富借东西，目光却瞟着石忠富放在门口处的绿色邮包。
石忠富草草将方舟打发走后，放出女人，转身却发现邮包已经不见了。石忠富大惊，出门直奔方舟家。石忠富怒气冲冲地破门而入，上去就对方舟拳脚相加，方舟根本无法招架。石忠富骂骂咧咧地拿起自己的邮包，质问方舟的动机。此时，那个女人却突然出现在石忠富的身后，用枪顶住了他的脑袋，石忠富顿时傻眼了。方舟嘲笑已经蜷缩在地上的石忠富，你也不想想，像你这样的粗人，怎么可能把如此漂亮的女人搞上手?石忠富大骂方舟和那个女人，表示决不就范。
方舟表明，只需要作为749厂机要通讯员的石忠富，每次将邮件送到邮局之前，拿到自己这里来耽误一些时间，那就一切都好办，还会给一大笔钱。石忠富弄清方舟的目的，惊呆了。方舟随即当面取出一个邮件，用蒸汽法拆开，石忠富扑上去试图阻拦，被女人用枪一下击倒在地。方舟这时候又拿出石忠富家人的照片，以其在农村的老婆孩子相威胁。说盯上石忠富不是一天两天了，这一切都是有原因的。石忠富终于颓然地放弃了反抗。眼睁睁地看着方舟顺利拆开了邮件将其中一份换成了炸药。
朱学峰因为张小凡工作调动的事情与档案馆一个领导发生口角，原因是本来已经同意接收张小凡的成都那家医院，几天前曾经派人来档案馆外调朱学峰的情况，那个领导说了一些对朱学峰不利的话，导致张小凡的调动最终被那家医院拒绝了。陈君义见状连忙好心地上来劝解。杜仙萍得知后带着朱学峰找到许子风，要求许子风帮忙解决妻子调动工作中目前出现的难题，否则自己就无法在成都呆下去了。
许子风淡淡地表示无能为力。朱学峰愤怒指责许子风和总部那些人一样冷酷无情，甚至说早知如此就是在香港要饭也不会回来。许子风闻言大怒，对这种说法严厉训斥。朱学峰离开后，许子风责怪杜仙萍不该向朱学峰暴露自己的住处。杜仙萍则反唇相讥，说你现在是铁路设计院的专家，有什么需要保密的?她继续说，以前听说许子风与许婉云的事情后曾经感到不相信，因为那完全不可理喻。但现在总算明白了，许子风真的就是这样一个冷酷的人。许子风愤怒地看着杜仙萍，让她离开。
罗建成告诉周福林，大陆传来消息，乔孚山莫名其妙地被人杀掉了。但也有新的情况，乔孚山死前曾经告诉杨恩，他被捕后，方舟一直在接受“子21”的指令，现在杨恩正在设法接近方舟，从而找到“子21”。周福林追问罗建成和黄弘明的关系如此紧密是什么原因。罗建成说家父与黄弘明乃多年至交，黄弘明膝下无子，所以把自己认作义子。罗建成反问，难道黄弘明没有跟你提过此事?周福林阴笑说，我是一个跟班，他怎么会跟我说此事。我只是觉得，你为何如此相信黄弘明?罗建成警觉地说，你认为我不该信任他?你可是他派来的人!周福林不置可否地走了。
石忠富发现化装成磨刀人的杨恩正在鬼祟地朝楼里观察，见到石忠富后便匆匆转身走了。石忠富心生狐疑地看了看杨恩的背影，骑上摩托车也离开了。杨恩装成干部模样走进来，敲开了方舟的门，二人悄悄用暗语接头之后，杨恩进去了。石忠富透过门缝紧张地观察着这一幕。杨恩告知乔孚山已经奇怪死亡，是否是方舟所为。随后询问方舟与“子21”的联系。方舟说他也从未见过“子21”。
但按其指令，自己正在接近实现任务，即搞到749厂导弹研制的机密。方舟说，他每次与“子21”的联络，都是通过749厂职工医院内一个“死信箱”完成的。而最近一次接受其指令也是在一个月前了，至今，已经过了约定的再次联络时间，但“死信箱”却没有动静，自己也很奇怪。杨恩要求方舟立即通过死信箱给“子21”发出信息，要求他立即和方舟联系，此乃102高层的直接命令。
方舟认为现在这样做很危险，有可能使自己和“子21”多年的努力毁于一旦。杨恩武断地让其立即照办。杨恩离开后，一直躲在暗处的石忠富跟踪出来，看着杨恩走上了黑暗的街道。石忠富正要转身回家，却惊恐地发现方舟阴森地站在他的身后。方舟警告他，你不要以为这样就抓住了我的把柄。你搞的那个女人现在正在你老家，如果这边一旦出事，你的家人将性命不保。
白天，石忠富来到派出所，声称自己在家外街道上发现一个可疑的人，因为此人两次出现，但装束和身份完全不同，且神色诡秘，所以怀疑此人不是特务也是坏分子。不过他只字未提那人与方舟有什么关联。派出所的警察表扬了石忠富的警惕性，但对他的说法显然不以为然，并未重视。
风尘仆仆的骆战从云南回来了，他告诉许子风此次在云南方向工作的情况：那个特务从缅甸偷偷入境之后，沿途联络了几个点，目的显然是要打通一条原来就存在过的出境通道。总部分析后认为，特务此举肯定是为了其后的什么行动做准备，所以决定将入境特务放走，由云南公安厅方面把通道上那几个点监控起来，等待下一步行动。
许子风说，台湾准备弄出境的东西就是“子21”，台湾方面是急于用这个人摆脱目前的乱局。许子风转而批评骆战，既然要和许婉云约会，就不能爽约，弄得许婉云到自己这里发脾气。骆战说自己突然离开是许子风的命令，责任不在自己，就像当年许婉云和陆一夫的事情一样。许子风最后才痛苦地说出了内心的另一层担忧：自从经历了陆一夫事件后，自己就下决心要让许婉云远离这个战线的一切，包括自己，以便平静地过日子。骆战表示，许婉云下放到成都，孤独一人，完全无法摆脱过去的阴影，而自己是她唯一的安慰。
赵冰在石忠富的指认下，找到了混杂在矿场中工作的杨恩，并暗中拍摄照片。赵冰拿出杨恩的照片让高庆辨认，高庆指认了照片上的人就是空投特务杨恩。许子风针对杨恩的照片和高庆的确认，下令骆战立即逮捕杨恩，因为他是目前最好的线索，可以从他突破，找到“子21”的线索。骆战突然说起许婉云大概已经决定要结婚。许子风大惊。骆战道出原委，许子风倒不以为然了，认为许婉云是故意跟自己赌气，也只是说说而已。
晚上。万华年带领赵冰等人对杨恩进行抓捕，杨恩紧张地烧掉密码本等物品，并且拔枪拒捕。万华年、赵冰和骆战带公安人员包围上来。骆战、赵冰想强行闯入抓人，万华年却坚持喊话让其缴械投降。在万华年的拖延下人们守候静观。一阵沉寂之后，里面突然传来一声枪响。赵冰和骆战一怔，急忙带人破门而入，发现杨恩已经开枪自杀。从燃烧的灰烬中赵冰找到了已经烧掉一半的一张照片。
