覃天离开江防边塞 误打误撞成双面密探
曾思佳向曾凡博汇报了江防要塞的调查情况。她告诉曾凡博之前黑杀帮安插在江防要塞的内线现在不是失踪就是已经死亡，江防要塞已经彻底脱离黑杀帮的控制。另外，曾思佳还说及外务督办处来此挑选操炮手，覃天被选中的事。曾凡博在听到覃天的名字的时候，十分吃惊。曾凡博的反应让曾思佳很是疑惑。曾凡博很快掩饰了自己的慌张。他命曾思佳从覃天入手，搞清楚督办处挑选操炮手的真实目的。
挂了电话，曾凡博陷入深深的回忆。他回想起了1911年10月10日的武昌革命军前沿阵地发生的事，曾凡博原名赵剑波，和覃天、徐浚凯和祝梦桐都是旧友，在武昌战役中，赵剑波意外受伤，其他三人留下赵剑波前去支援汉口的战斗。赵剑波认为他们这是背信弃义，对他们充满了仇恨。
每周星期三因为要接收总司令部的指令，所以这个时候电台是开着的。覃天派人引开在机要室值班的小张和肃查局的人，潜入机要室发电报与组织联系。这时，曾思佳正在到处找覃天，她发现机要室没人看守，很是可疑，听到室内的异常响动后，曾思佳持枪冲了进去。覃天早在她来之前已经离开，所以曾思佳并没有发现任何人。
覃天假装刚从江边回来，曾思佳收起了枪，邀覃天聊天，两人聊天还算愉快，曾思佳也表示准备随覃天一起离开江防要塞。就这样，覃天离开了他苦心经营了十几年的边防要塞。1927年3月26日国民革命军第六军攻克南京，镇守要塞的北洋军阀官兵几乎全部策反起义。在战斗中，他们发挥了举足轻重的作用。
孔令宇来到了南京，顺利见到了祝梦桐。祝梦桐听说覃天要回到南京的消息之后，欣喜万分，迫不及待地准备着接头事宜。这边覃天和曾思佳刚到南京，曾思佳便将覃天绑到了肃查局。看到曾凡博的时候，覃天觉得他很是熟悉，转念一想，应该是上次见过的缘故。曾凡博威胁覃天潜伏在督办处替他们搜集情报，他料想扣了覃天的事已经被督办处发现，于是便要覃天对督办处谎称是被曾思佳绑去进行逼婚。
这边，督办处任命覃天为内务科长。得知曾思佳对覃天的爱慕之情，魏福成想要利用覃天和曾思佳的关系抓到肃查局的把柄，将肃查局拉下台。可是蔡万生却阻止了魏福成，蔡万生知道现在不能确定覃天是不是已经成了肃查局的人，所以不能贸然行动。
覃天知道督办处的人没有完全信任他，所以搜查了整个办公室，果然在电话里面发现了监听器。为了取得督办处的信任，覃天只好和孔令宇演了一出大戏，成功瞒过了督办处的人。之后，孔令宇告诉覃天上级要求尽快查处北洋军阀找钱志学教授的原因，以及搞清楚督办处找来炮手的真实意图。覃天让孔令宇不要将曾思佳纠缠他的事情告诉祝梦桐，免得祝梦桐担心。
覃天来到了恰恰歌舞厅，负责盯梢的人因为没捞得油水就开小差了，覃天借此机会出了歌舞厅去找祝梦桐和徐浚凯。祝梦桐见到覃天很是意外。覃天告诉祝梦桐以后就在恰恰歌舞厅传递情报，情报就用当年几人常玩的数字来解码。这边督办处发现覃天不见了，立即出动全部人马寻找覃天。
敌人侦查机构陷内斗 情报员不受酷刑背叛组织
覃天知道想要取得督办处的信任，就必须让督办处看到自己不愿意和肃查局为伍。于是覃天决定假装逃跑，让督办处的人认为自己不惜逃跑都不想和曾思佳在一起，假装和肃查局划清界限，取得蔡万生的信任，套取更多情报。
督办处的人发现覃天不见了，分三路全面搜捕覃天。这边孔令宇不知道覃天到底在做什么，很是担心。覃天假扮成商人正准备逃跑，被在街道上排查的督办处的人发现，将他带回了督办处。
蔡万生问覃天为何要逃跑，覃天称肃查局和督办处两边的压力让他无所适从，只能逃走。蔡万生问覃天为何不将孔令宇带走，覃天只是说两人关系没有那么好，此番带孔令宇来督办处也是为了给魏福成行方便。魏福成听到之后急忙向蔡万生解释，这也侧面证实了覃天这番说法的真实性。蔡万生选择相信覃天，派覃天去找曾思佳套取情报。
肃查局收到覃天想要逃跑的消息，十分疑惑，不明白他为何要这样做。接着，曾凡博让曾思佳约覃天见面，探探覃天的目的。因为覃天为了防止这次的行动被蔡万生看出端倪，所以全程隐瞒着孔令宇。孔令宇为此十分生气，认为覃天这是个人英雄主义的做法。所以送覃天去见曾思佳的一路上孔令宇都在跟覃天置气。
覃天见到曾思佳之后，他告诉曾思佳经过这次逃跑的事情，蔡万生已经不再怀疑自己。蔡万生想要他利用与曾思佳的关系，从曾思佳口中套取情报。
曾凡博又一次梦到曾经的好友串通一气将自己杀死，做噩梦的曾凡博被一阵电话铃声惊醒。原来是日本人安排他们杀掉一个爱国人士，曾凡博立即下令将其击杀。
第二天，接到报警，徐浚凯和李加富来到了案发现场。经过勘察现场，分析比对之后，他们得知此人是爱国人士，被黑杀帮所杀。李加富对于日本人刺杀爱国人士的行动十分气愤。徐浚凯劝说李加富不要蛮干，要冷静。覃天向蔡万生透露自己接到情报称曾凡博在走私违禁品和军器，蔡万生确认消息无误后上报了行动科。行动科接到消息之后查封了曾凡博的秘密仓库。
革命党调查得知有一黑杀帮的人，后来被蔡万生收拢，放在督办处为他们搜集情报。组织决定让覃天利用这个人，取得曾凡博的信任。于是，覃天便将这个消息透露给了曾思佳，正在气头上的曾凡博命曾思佳带人搜查督办处，以革命党的身份抓出这个人。企图反抗的线人被曾思佳击毙，算是给曾凡博出了一口恶气。
蔡万生因此事异常恼怒，命魏福成彻查出是谁走漏的风声。覃天和曾思佳碰面，覃天以要安抚蔡万生为由让曾思佳给他透漏情报，曾思佳十分谨慎，最后只是告诉覃天曾凡博最近发现了一个秘密据点，连地方都没细说便离开了。宋彪回来了，并且找到了钱志学的孩子。曾凡博收到这个消息十分高兴。
覃天顿时紧张起来，因为他担心是城内某个地下联络线暴露了。孔令宇和祝梦桐接上了头，将联络站可能暴露的事情告诉了祝梦桐，张赫再次来到书店打听消息，从书店老板口中得知上次有人跟着自己出了门的事情，张赫怀疑自己被跟踪了，正出神间，遇到了督办处的人。督办处的人看张赫形迹可疑，就要张赫出示身份证件。张赫冲开众人，急忙逃跑，最后还是被抓了。
为了争取时间，覃天只能利用钱志学的行踪扰乱督办处和肃查局的视线，覃天告诉蔡万生和曾凡博，和泰寓所可能是革命党的据点，蔡万生速命魏福成前去逮捕，结果发现里面竟是肃查局的人，双方交战，督办处伤亡惨重。这边，被抓的张赫受不住拷问，背叛了组织。
宋彪的回归，和第三联络站的意外事件，令事态严重起来。
