敌人委派覃天执行烈焰计划 李加富设计获得密探信任
覃天将他在花园碰到管家的事情如实告诉了曾凡博。曾凡博将上次收到的高天放发来的电报内容篡改之后让覃天看，称覃天就是隐藏在北洋军阀内部的革命党谍报人员。面对曾凡博的逼问，覃天坚决否认，宁死不屈，成功躲过了曾凡博的试探。之后，曾凡博将操炮手的任务细则交给了覃天，派他回南京准备执行任务。覃天得知先前派出去的四个人只是个幌子，他意识到自己这颗棋子又活了。
蛇蜕再次来到了南京郊外废弃谷仓。警局里，监听员收到电波信号之后及时收听并进行了记录。徐浚凯知道蛇蜕和山虎同时接到了行动指令，意味着这次派过来的行动要员对敌人的烈焰计划很重要。同时，祝梦桐和徐浚凯也在为不清楚敌人的接头地点而发愁。
曾思佳听到院子里有动静立即警醒起来。她下床四处查看，发现了院子里石像上的情报。用酒精擦拭纸条之后，她发现是蛇蜕发来的情报，要她利用案件扰乱警方视听。
国民党高层得到线报说日本军人渡边一郎在几天前秘密潜入文物馆，暗杀了多名中国商人，抢夺了中国的国宝双面玉佛。李加富接到上级命令，晚上偷偷潜入日军渡边一郎的的住处窃取渡边一郎手中的国宝。李加富向徐浚凯求助，徐浚凯派小郑和小李协助李加富行动。李加富一行三人在屋顶开了个口子，用麻醉剂将渡边一郎麻醉。一名同志负责潜入，成功拿到了国宝。
行动成功后李加富回到了警局，想到上峰说的那些话，心里很是难受。宋彪看到李加富在院子里黯然伤神，便前来询问李加富。李加富想到宋彪身份并不安全，就将事先徐浚凯和他铺垫好的内容告诉了宋彪，以及和徐晓曼谈恋爱的事情。李加富称自己想要向徐浚凯坦白，询问宋彪的意见。宋彪称现在向徐浚凯坦白有些为时过早，让李加富不要坦白。
第二天，侍女翠花给曾思佳送汤的时候，听到曾思佳在和大岛由一说昨天晚上收到情报的事情。翠花将汤送进去之后，曾思佳询问翠花有没有发现有人昨天晚上进过屋子。翠花称自己并未发现，曾思佳便让她下去了。能够在她家来去自如，曾思佳觉得这个蛇蜕真的不简单。
蛇蜕要求曾思佳想办法扰乱警局的视线，曾思佳准备将警局内藏有共产党的消息透漏给国民党。这个想法被大岛由一反驳了曾思佳的建议，他认为为了保护隐藏在革命党内部的山虎，不能将这些信息透漏给国民党。而曾思佳却担心革命党早已识破山虎的身份，留着他，就是为了扰乱日军人的计划。宋彪将昨天晚上和李加富的谈话告诉了徐晓曼，命徐晓曼继续深入接触李加富。
在闽南压抑许久的覃天终于可以放松了，因为他以后不用被任何人监视。曾凡博对他的考察和试探已经彻底结束。覃天知道自己可以去揭露日本人的阴谋，拯救岌岌可危的国家。
第二天，李加富来到了警局，与黄晓丹说话，黄晓丹却对他的话置若罔闻，不做理睬。这时，电话响了，黄晓丹接上了电话，听到是一个女人找李加富，黄晓丹生气地说李加富死了想要挂掉电话，让李加富拦了下来。原来是徐晓曼打来的电话，她约李加富见面，李加富答应徐晓曼十点钟老地方见面。李加富离开之后，黄晓丹对着电话机一顿猛揍。公园里，徐晓曼对李加富表达了自己的真心，并主动和李加富和好了。
祝梦桐和宋彪去陵地看望孔令宇，宋彪对组织给孔令宇安排的陵地很是不满，一路为祝新华打抱不平。这边，黑杀帮密探张玉芳，代号黑羽。她将画有炮弹运行轨迹的图纸丢在了一个清洁工身边，这名清洁工看到图纸上的内容，觉得很可疑，于是将图纸交到了警察局徐浚凯处。徐浚凯认为这张图纸可能和敌人的烈焰计划有关，命人立即将祝梦桐叫了回来。
徐浚凯找来宋彪和黄晓丹等人商议。黄晓丹认为这张图纸是敌人在故弄玄虚，扰乱他们的视线，从而达到声东击西的效果。祝梦桐注意到这张纸的折痕，折起来是一个飞机，她担心这是哪个孩子不知道图画内容私自折着玩的。祝梦桐认为这张图应该高度重视，迅速查清楚它的来龙去脉。
覃天悄然回到南京 成功与祝梦桐接头
最后徐浚凯等人同意了祝梦桐的说法，命人弄清纸条上内容的真伪。曾思佳收到线报称本月十八日，客人入住燕山大旅社三三九号房间，她负责接应。大岛由一告诉曾思佳密探黑羽丢的纸条已经成功引起了警方的注意。曾思佳想起那天刺杀孔令宇的事情，觉得祝梦桐的背影以前在哪里看到过，大岛由一笑称是曾思佳太过敏感。
敌人精心策划的阴谋自然不会轻易被识破，徐浚凯等人确实被总统府的画像分散了注意力。但是百密必有一疏，敌人最终会掉进自己设下的陷阱。经过接连几日的走访排查，敌人布置的计划，终于露出了马脚。祝梦桐等人调查得知这种纸张只有南京市立北区实验中学有，于是带着黄晓丹和李加富前往调查。带班老师告诉祝梦桐全班只有一个叫王晓鹏的学生没交写生作业。祝梦桐从老师口中得到了王晓鹏的住址。一行人准备前往王晓鹏。
与此同时，覃天也悄然来到了南京。这天，曾思佳等人准备着接应事宜。为了安全起见，曾思佳命密探黑羽前去接洽，她和大岛由一在暗中观察，防止出现纰漏。黑羽来到了燕山大旅社三三九号房间，成功见到了高度伪装后的覃天。黑羽通过一系列的暗语试探覃天，覃天矢口否认。黑羽急忙离开将情况告诉了曾思佳。曾思佳命黑羽和大岛由一在酒店外面监视，自己再确认一下此人身份。
没过一会，覃天从酒店出来去了恰恰歌舞厅。大岛由一示意黑羽进酒店调查，自己跟踪覃天来到了恰恰歌舞厅。覃天离开时在门上放了头发，黑羽进屋时碰掉了，经过搜查，黑羽在覃天行李箱的夹层里找到了来到恰恰歌舞厅附近的覃天假装在随手拍照片，遇到了在街上调查的祝梦桐。祝梦桐和覃天只一个眼神的交汇就擦肩而过了，没走几步祝梦桐如梦初醒，她觉得刚才那个人就是覃天。祝梦桐称自己有别的事情要办便命黄晓丹和李加富前往王晓鹏家展开调查。
祝梦桐来到了恰恰歌舞厅，试探地在覃天以前常坐的地方寻找线索。果然找到了覃天留下的胶卷，祝梦桐十分欣喜。祝梦桐正准备离开，密探李刚出现想要袭击祝梦桐，祝梦桐及时躲开。徐晓曼告诉了宋彪派来接头的人那边出了点问题，让宋彪尽快查明情况。覃天回到了酒店，看到门上的头发不见了，知道有人进过自己的房间。
祝梦桐将覃天可能回到南京的消息告诉了徐浚凯，徐浚凯担心这是祝梦桐过于思念覃天而产生的幻觉，劝祝梦桐在照片洗出来耐心等待。曾思佳和大岛由一将覃天拿的相机里的所有照片洗了出来，并未发现什么异常。大岛由一将黑羽搜查的结果告诉了曾思佳。大岛由一怀疑覃天的身份，曾思佳大发雷霆，言辞激烈地反驳了大岛由一。
祝梦桐和徐浚凯在洗出来的照片里面，发现了曾思佳。意识到拍摄地点在燕山旅社。两人在照片里还发现了日本人研制的微型炸药的拆解步骤示意图，祝梦桐和徐浚凯欣喜若狂。为了见到覃天确认，徐浚凯决定以安全检查为由突击燕山旅社，想办法将覃天带回警局。
日本宋彪派密探桥本木和赵慧杰来到了覃天的住处，确认覃天的身份。桥本木在外监视，赵慧杰进了覃天的房间。赵慧杰质问覃天为何不和黑羽街头，还搔首弄姿。这时，宋彪带人以安全检查为由进入了燕山旅社。
