内奸身份暴露急忙逃脱 密探蛇蜕身份成谜
第二天，徐浚凯告诉宋彪孔令宇已经彻底清醒。宋彪听到之后意识到自己已经暴露，便借上厕所为由急忙逃了。宋彪回到南山坟地之后，急忙组装电台准备向曾凡博汇报，却发现密码本不见了。宋彪质问刘絮飞密码本的下落，刘絮飞视死如归，怒骂宋彪，宋彪气急将其打晕。
为了逼宋彪引出密探蛇蜕，徐浚凯命人在全城张贴了抓捕宋彪的通缉令。大岛由一看到之后急忙将这个消息告诉了曾思佳和覃天。覃天知道翠花跟宋彪被通缉的事情脱不了关系，他劝翠花对此事严格对曾思佳保密，避免引火烧身。
徐浚凯将隐藏在另外三大城市的黑杀帮密探信息汇报了上级，其他三大城市已经全面展开抓捕工作。但南京这边，徐浚凯等人还是没有调查出蛇蜕的身份，这让鲁克很是心急。徐浚凯让大家耐心等待其他三大城市的抓捕结果，并相信覃天可以圆满完成任务。
宋彪通过密道来到了曾思佳家里。宋彪表明自己就是山虎，曾思佳、覃天和大岛由一却对宋彪的身份很是怀疑。三人进入密道，山虎开始部署行动计划。但对于宋彪的计划覃天接连提出了好几个疑问，宋彪竟无法回答。覃天提出让蛇蜕露面，宋彪开始质问覃天引蛇蜕露面的缘由。
混乱中，覃天无意间说出宋彪和曾思佳是中国孤儿的事情，但是曾思佳和宋彪并不相信，并由此对覃天产生了怀疑。覃天看到两人拿枪指着他，他知道曾思佳和宋彪已经彻底被日本人控制，策反并行不通。覃天抓住宋彪无法证明自己的身份这一点，严厉质问宋彪。听了覃天的话，曾思佳有些动摇，她告诉宋彪让蛇蜕出来布置烈焰计划，否则自己第一个站出来拒绝执行烈焰计划。四人不欢而散。
覃天从曾思佳房间出来，看到翠花正在找他。覃天将在曾思佳房间发现密道的事情告诉了翠花。这边，宋彪来到万寿寺试图联系蛇蜕，突然他发现了香炉里的情报，情报称覃天是革命党。祝梦桐带人搜遍了整个南山坟地都没有找到密道的入口，徐浚凯命李加富加大搜索范围，一定要抓住宋彪。
宋彪回到密室仔细伪装了一番便出去了。医院里，孔令宇正在独自锻炼，他发现了藏在附近的宋彪急忙追了上去。宋彪将孔令宇引到了人烟稀少的郊外。两人动起了手，孔令宇因为伤势还未恢复体力不济被宋彪打晕抓走了。
此时的覃天焦急万分，明天就是7月6日，可他依旧摸不到蛇蜕的踪影。尽管覃天成功挑拨曾思佳暂不执行烈焰计划，但情况已经很明显，微型炸药在蛇蜕手中。因为心情烦躁，覃天竟不小心对翠花发了火。幸好覃天很快就反应了过来，他向翠花道歉并劝翠花这几天暂时离开这里，等到宋彪被抓捕之后再回来。翠花却执意要留在这里。
李加富和刘同心在南山坟地仔细展开搜捕，这时，宋彪伪装成老人出现在刘同心的视线里。看到老人背的麻袋，刘同心很疑惑，老人解释说是自己家的亲人死了，自己正准备将其葬在南山坟地。刘同心提出帮忙却遭老人婉拒，刘同心起了疑心，要求老人摘下面罩确认身份。宋彪靠着娴熟的伪装成功骗过了刘同心，将孔令宇带到了密室。
徐浚凯收到上级发来的抓捕结果，很是欣喜。这边，宋彪来找曾思佳等人，要求曾思佳和覃天还有大岛由一去他的地盘，他会证明自己的身份。曾思佳刚打开门便看到翠花在门口，曾思佳命翠花叫覃天过来。翠花看到屋里的宋彪着实下了一跳。她战战兢兢地去通知了覃天，之后便想去警局举报却被大岛由一发现被带了回来。曾思佳屋外负责监视的警员迅速将这个情况汇报给了徐浚凯。徐浚凯派人将曾思佳的宅子全面封锁。
大岛由一带着翠花来到了曾思佳的房间，曾思佳得知是翠花告发宋彪的事情之后很是生气，命大岛由一押着翠花一起前往宋彪的地盘。宋彪将蛇蜕的指令告诉了众人，曾思佳很是惊讶。覃天拒不承认，要求宋彪拿出实证再来指认他，宋彪霸气回应自己早就准备好了证据。
敌人机关算尽终失败 革命党转战新的战场
宋彪将孔令宇抓到了众人面前，他让覃天杀了孔令宇，以证实覃天的身份。覃天正准备动手，宋彪将覃天的枪换成了自己的枪。刘同心和李加富还在南山坟墓紧密寻找，两人想起白天出现的那个奇怪老汉的事情，意识到坟墓上有机关，两人急忙寻找入口。
密室里，覃天要求与孔令宇对质，证实宋彪的身份。曾思佳应允，覃天利用早前和孔令宇准备的暗号进行沟通，两人上演了一场苦肉计。覃天利用孔令宇挑出了宋彪喜欢曾思佳的事情，之后孔令宇利用鲁克笔记本上的电文内容透漏宋彪想要杀曾思佳和覃天。宋彪一再否认电文内容是假的，但却没有密码本来证实，众人从刘絮飞口中得知是宋彪销毁了密码本。一系列的事情令曾思佳对宋彪起了疑心。
宋彪恼羞成怒想要杀掉刘絮飞，曾思佳打歪了宋彪的枪未让他得逞。坟墓外，李加富和刘同心听到枪声更加确定这个墓室有问题，经过一番寻找，两人终于找到了入口机关。宋彪一再否认，曾思佳再次强调让蛇蜕现身。而宋彪提出当下最紧要的是让覃天杀掉孔令宇，曾思佳命覃天动手。就着这时，李加富和刘同心赶到。双方发生枪战，宋彪趁乱带着刘絮飞逃走，覃天见状带着曾思佳逃离。
墓室外面，警察局的人早已层层防守，大岛由一被黄晓丹击毙。宋彪被徐浚凯带人包围，宋彪用刘絮飞威胁徐浚凯，企图用随身携带的手榴弹和徐浚凯同归于尽，但是他没想到的是他的手雷早在之前就被黄晓丹掉包了，最后宋彪失手被俘。
覃天带着曾思佳逃亡，到了一片空地之后，覃天停了下来。他告知了曾思佳自己的真实身份，曾思佳不敢相信覃天欺骗了自己。这时，祝梦桐出现，直言覃天是自己的丈夫，曾思佳恼羞成怒拿出之前准备好的毒药想要服毒自尽，没料想覃天早在之前便将药换成了茶水。祝梦桐和覃天将曾思佳带回了警局。
黄晓丹和翠花带着刘絮飞来到了医院，经过诊断，医生告诉二人刘絮飞只是体虚，并无大碍。黄晓丹听到刘絮飞没事便回警局了。警局里，覃天和徐浚凯开始审问宋彪，宋彪看到事已至此，确认之前那位老妇人是自己的母亲之后，宋彪开始交代。同时，孔令宇和祝梦桐也在审问曾思佳。但是最重要的问题是蛇蜕究竟是谁，可曾思佳和宋彪都不清楚。
根据宋彪交代的位置，警方已经起获敌人欲炸毁英国商会大楼组装火炮所需的所有作案器具。徐浚凯要求宋彪用明码给曾凡博发报，告知所有情况，逼迫曾凡博来南京。曾凡博不可置信地看着宋彪发来的线报，日本手下看到此番情形，动手杀死了曾凡博。
烈焰计划实施当天，警局还在想办法调查密探蛇蜕的下落。黄晓丹来到医院向刘絮飞了解翠花的情况。于此同时，覃天在火车站附近果然发现的精心打扮准备离开的翠花。覃天一言道出翠花的真实身份是日本军部谍报人员千川加代子，化名梅晓彤，代号蛇蜕。听到这些，翠花也没有再狡辩，她已经将微型炸药安装在了四大城市的要害部位，自认任务已经完成。
可就在此时，祝梦桐拿着已经拆除的炸药丢给了翠花。翠花不解，覃天告知翠花自己早在闽南就掌握了拆除炸药的方法。翠花意识到事情败露，恼羞成怒和祝梦桐动起了手。覃天和曾思佳合力将其擒获。曾思佳和宋彪得知翠花就是蛇蜕之后，很是惊讶。
1927年7月15日，孔令宇召集浪花淘尽小组所有成员准备给祝梦桐他们补办婚礼，可李加富突然出现，告知众人国民党得知警局藏有革命党，已经展开秘密搜捕，让他们赶紧离开。徐浚凯无奈地向覃天传达了上级组织的指令，命覃天和李加富设法潜入国民党内部，继续战斗在敌人的心脏。
与此同时，汪精卫在武汉召集国民党中央常务委员会扩大会议，正式宣布和共产党决裂，公开背叛革命，随后在全国各地，国民党开始对共产党人和革命群众进行了大逮捕、大屠杀。至此，由国共两党合作发动的国民革命宣告失败，覃天和祝梦桐的婚礼再次被迫中断，浪花淘尽小组在上级组织的率领下，投身到全新的战场。覃天和李加富随之进入国民政府军事委员会密查组。1938年8月，该组织被改称军统。
