在玉昆等人友情的感召下，秋海棠幡然醒悟，和二师兄玉昆转到天津唱戏。
绍文受梦茹之约请袁宝藩帮忙找寻失踪的罗湘绮，袁宝藩因此得知罗湘绮婚前去上海，找过秋海棠很是气愤，罗湘绮表示不愿呆在京城，不愿意见人，袁宝藩答应搬到天津定居。
袁宝藩逼罗湘绮一起去听戏，秋海棠在天津的首场演出，遭袁宝藩使坏算计，乱成一锅粥。袁宝藩在罗湘绮面前借机贬低戏子，罗湘绮看不过起身离去。
秋海棠首场演出不顺，急坏了天津戏院的老板，他找上门来要秋海棠唱天津人爱听的《盘丝洞》，玉昆告诉他海棠社从不唱这些不正经的戏，两人产生争执，玉昆将天津戏院老板打伤，被警察抓走，李班主建议秋海棠去找住在天津的袁宝藩帮忙。孰料此时的袁宝藩早已接到急电回到京城。
秋海棠去天津袁府求助，赫然发现袁宝藩的三姨太竟是罗湘绮!愤慨之下，秋海棠反串罗成叫关，一举征服天津戏迷。
罗湘绮来到秋海棠处，劝他尽快离开天津，免遭袁宝藩的毒害，秋海棠心下不忍，两人尽释前嫌。
袁宝藩回到天津，发现了些许端倪，罗湘绮以死相胁要求去杭州看望父母，袁宝藩只好答应，但却叮嘱季兆雄送罗上车时注意，让季兆雄捕捉秋海棠的踪迹。季兆雄回来汇报并没有发现秋海棠，但袁宝藩仍然断定秋海棠在车上。
此时的秋海棠不顾师兄玉昆的劝阻，偷偷与罗湘绮一同前往杭州。罗湘绮父母得知湘绮与秋海棠同来，改变态度并祝愿他们幸福。两人在杭州碰见玉华，玉华得知真相，劝秋海棠不成，拂袖而去。秋罗在杭州度过了一段甜美时光，罗湘绮告知秋海棠，自己有了他的身孕，两人相约私奔，憧憬未来美好生活。
两人从杭州回来，袁宝藩授命季兆雄去让秋海棠生不如死。季兆雄带人杀死吴母，将秋海棠破相，秋海棠痛不欲生，被前来的玉昆救起。
外界传出秋海棠身亡，李班主、玉华、杜春英等人听闻噩耗，悲痛万分。
袁宝藩责怪季兆雄不该让秋海棠死了，婉转告诉罗湘绮秋海棠的死讯，罗湘绮当场惊呆。
玉华携小秀回到京城，欲看秋海棠最后一眼，却得知玉昆早已将他敛葬。
罗湘绮前往吊唁秋海棠，被在场的玉华和梦茹羞辱。
罗湘绮意图自杀，被及时赶到的袁宝藩制止，却从而知道罗湘绮已怀有身孕。情知自己不能生育，袁宝藩心里很不是滋味。
袁宝藩将罗湘绮带到小树林，意图将其杀害，但看到罗湘绮视死如归的样子又改变了主意。
秋海棠看到罗湘绮仍跟袁宝藩在一起黯然神伤，只求玉昆帮忙夺回自己的孩子。
罗湘绮产下一女，玉昆设计与护士春兰协同将罗湘绮的孩子掉包。
