秋海棠抱着自己的孩子喜不自胜，给其取名吴梅宝。
罗湘绮出院抱孩子回家，责怪袁宝藩让属下燃放鞭炮吓着孩子。袁宝藩给这个孩子，起名为袁绍衡。
孩子满月，袁宝藩在酒席上给孩子喂酒，湘绮生气地当着众宾客的面抱孩子离去。袁宝藩责怪湘绮不给面子，并答应她只要跟着他就保证她们母子平安。
秋海棠在农村含辛茹苦抚养梅宝长大，绍衡也在湘绮的呵护下长大。
转眼十年过去，梅宝看了村里来的戏班的演出，喜欢上了唱戏，被秋海棠严令喝止。
在对绍衡的教育方式上，袁宝藩和湘绮产生分歧。袁宝藩给绍衡讲自己小时候打打杀杀的事情，引起绍衡崇拜。
袁宝藩因克扣军饷被捕入狱。
梦茹找到罗湘绮，并劝慰她趁机逃离袁宝藩的魔爪，罗湘绮欲带绍衡逃离，却被季兆雄拦下。
玉昆深夜前来，告知秋海棠战事纷乱，银行倒闭，存款殆尽。由于怕耽误梅宝的学习，秋海棠终于答应玉昆一起来到上海。
玉昆带梅宝入学，并帮助李班主打理戏院，意图游说让玉华来戏院唱戏。众人谈起秋海棠，惆怅万分。
秋海棠到夏记玉器店当东西，被夏家骏认出，夏家骏真心相助，收留他在店里作伙计。
袁宝藩出狱后携家来到上海，成为上海珠宝商会会长，并告诉罗湘绮母子自己是为了她们才出来的，并要求罗湘绮出席新闻发布会。袁宝藩召开新闻发布会，树立清正廉洁形象。
已是派驻上海著名记者的梦茹约见绍文，并告诉他自己怀疑是袁宝藩杀死了秋海棠。
玉昆来见玉华，答应和师父说说让他来戏院唱戏。玉昆求师傅给玉华机会唱戏，师傅最终磨不过，只好答应了。
夏家骏告诉秋海棠袁宝藩携家眷来到了上海，从秋海棠的反应中断定袁宝藩就是他的仇人。
袁宝藩拜见杜顺章，罗湘绮与杜春英谈起秋海棠，杜春英讽刺罗湘绮性格软弱，告诉她就算秋海棠没死也不会是她的。
小梅宝很是懂事，告诉秋海棠等自己长大后要好好孝敬爸爸。
夜晚，收音机里播放秋海棠的唱段，身居异处的罗湘绮和秋海棠听着唱段，各自回忆往事，心生伤感。
罗湘绮走到夏记玉器店门口停顿片刻又离去，被夏家骏看到，告知了秋海棠。
在上海落魄的黄四邂逅季兆雄，要求引见袁宝藩，对黄四的投奔，袁宝藩玩起了太极，弄得黄四诚惶诚恐。
绍文向梦茹求婚，梦茹默许有机会，绍文很是高兴。梦茹告诉他希望他能脱离袁宝藩，独立挣钱，绍文一口答应。
罗湘绮当上小学教师，来玉器店为学生挑选礼物，秋海棠暗中观察。罗湘绮要让绍衡当自己的学生，与袁宝藩意见冲突，最后决定让绍衡上教会学校读书。梅宝恰巧是罗湘绮的学生，湘绮格外喜欢梅宝，送其青衣小泥人。
