一九四五年，抗战胜利后的中国百废待兴，川西西岭深处却仍然烟土泛滥，匪患连连。
新任县长马玉之抱着禁烟剿匪的决心携着女扮男装的女儿带着官兵乘着列车到阴阳县上任。在途经两河口的路段，赫然发现轨道上放着一口大红的棺材。
列车被迫停了下来，马玉之带人下来查看，原来土匪金刚钻以此警告他，想逼迫他离开川西。经过八年抗战的马玉之不以为然，继续前进，不料遭到土匪金刚钻的偷袭，死伤惨重。负伤的马玉之和女儿、副官等几人拼死突围，才杀出一条血路，退到两河口镇外，决定进镇躲避。
两河口镇上，川西陈家班子正在万年台登台献艺。两河口镇保安队大队长周文轩独子周致斌和镇长张元廷之子张济邦、孤儿黄登宝三人也赶去凑热闹，周致斌倾慕上了戏班台柱子丹凤。周府的周大带人闹事，被丹凤用飞刀击落了手枪。周致斌借故不服丹凤的飞刀，让丹凤再拿出点本事出来。丹凤知道周致斌故意刁难，将计就计请他当靶子。周致斌硬着头皮上了扳子。
张济邦担心周致斌被误伤，赶紧打圆场，从扳子上解开了周致斌。周致斌暗地里松口气，但嘴硬说只是玩玩，一点也不怕。丹凤讥笑周致斌胆小害怕，不敢让她玩飞刀。周致斌不想被丹凤和围观的乡亲看不起，只得再次硬着头皮继续玩下去。不料丹凤自己蒙上眼睛飞飞刀，把周致斌兄弟三人都吓出一身冷汗。
周府手下人见势不妙，赶紧去报告周文轩，周文轩一听儿子有危险，赶去戏班，正巧看到这惊险一幕，在家摆酒替儿子向戏班赔礼。
金刚钻带人追到了两河口镇外，紧急调集各山头的弟兄，把两河口镇围了起来，誓要把马玉之赶尽杀绝。
马玉之带人闯进周府，表明县长身份，请求庇护。周文轩和张元廷下令加强戒备，守住各个关口。
周致斌看到周文轩和张元廷等人商议对策，上前劝说周文轩保护县长，与土匪火拼。张元廷表明态度要保护县长，周文轩只得应允。
金刚钻拿出腰牌，命人送给周文轩和张元廷，声称只要交出马玉之就不与两河口为难。
喋血情缘剧照
戏班版主看情况紧急，怕惹祸上身，带着戏班欲离开两河口。周致斌弟兄三人商议请马玉之写信由他们去县里调来县保安队救出县长。
周文轩得知马玉之进镇无人知晓，决定独身一人去见金刚钻，谎称马玉之不在两河口镇。
马玉之之女马菊花与周致斌三人一起走密径去县里搬救兵，戏班子一班人马也偷偷地跟着周致斌等人欲离开两河口。不料在山洞出口碰到土匪，发生交战。周致斌觉得人多容易暴露，而且洞口已被发觉，决定一人前去送信，并让张济邦用手榴弹炸毁洞口后沿路返回。丹凤为保护周致斌跟着一起送信。
周文轩、张元廷担心援兵能不能及时赶到，命令全镇男子拿出武器保镇保家。
返回途中，马菊花脚崴了，张济邦背着她回镇，马菊花由此对他产生好感。
金刚钻看到周文轩不光没有交出马玉之，反而严密布置，下令攻打两河口镇。
一场恶战后，由于马玉之指挥得当，土匪伤残不少。眼看对方援兵就要来了，金刚钻只得悻悻然撤退。
周致斌和丹凤带着援兵赶到，马玉之对这些血气方刚的年轻人大加赞赏。而周致斌和丹凤在此役中情愫互生。
周致斌偷拿了马玉之一把飞刀，看刀口钝，特意磨快了送还丹凤。不料丹凤说刀重量变轻了，拿不住准头，留了也没用，送与周致斌。
丹凤无意间发现周家下人小六子鬼鬼祟祟买大烟，就上前呵责。小六子谎称烟土是替周致斌的买的。丹凤听了大惊。当周致斌再次找丹凤时，丹凤冷冷地谴责他抽烟土，不再与他来往。周致斌找小六子问缘由。小六子矢口否认。丹凤现身拿出小六子藏匿的烟土。
张元廷在全镇百姓面前严惩小六子，以此警戒全镇不准碰烟土。周文轩按照族规鞭打小六子。从小与小六子长大的周致斌恨铁不成钢，用鞭子狠狠责打了小六子二十鞭，并驱逐出两河口。私下里，周致斌给了小六子一笔钱，让他好好过日子，不要再碰烟土。
丹凤自小父母被土匪杀了，与还在襁褓里的弟弟失散，只留下一个银锁。丹凤每每拿着银锁就想起往事，伤心不已。这次来两河口就是听说失散的弟弟在此，特来寻找。丹凤偶从姜维淑口中得知高登宝是个孤儿，但与自己的弟弟经历不同。
金刚钻看到不光没活捉马玉之，还死伤不少兄弟，求助于乡绅林四爷。狡诈的林四爷让金刚钻先避其锋芒，待其懈怠之时，再攻其不备。
县长大院，马玉之找来各乡绅商议禁烟清道。众乡绅都表面迎合，背后却找林四爷商议对策。
因为两河口处于交通要道，马玉之特意找来周文轩和张元廷商议剿匪的事情。
马菊花换回女儿装，送张济邦三人各一把手枪。
马玉之看出周张二人心有顾虑，特意送来先进枪支加强两河口保安大队的装备。周文轩没有立刻答应，说要与张元廷等人商议后再做决定。
周致斌听到丹凤在唱白蛇传，自喻是许仙，向丹凤表达爱慕之情。丹凤笑而不语。
林四爷之子买下两河口一商铺，明目张胆地挂上烟馆的招牌。高登宝看到了出面阻止，让林公子摘下招牌，却遭到了一顿毒打。周致斌和张济邦赶来救下了高登宝。林公子暗中想向周致斌下毒手，跟着赶来的丹凤为救周致斌替他挡了一刀。周致斌看到丹凤受伤了，气急之下要一枪毙了林公子。周文轩赶来阻止了儿子。马玉之要抓捕林公子，周文轩打圆场让林离开。马玉之为表明禁烟势在必行，执意抓走林公子。
姜维淑看出马菊花对男友张济邦有意，心里很是吃醋。
周致斌悉心地照顾受伤的丹凤，两人的感情更近了。
林四爷闻讯儿子被马玉之抓了，奸诈的他并没有和马玉之硬碰硬，而是用重金买通了周文轩手下的李耀武。周文轩倾慕上了丹凤的豪气与侠义，被李耀武看出，撮合他去探望丹凤。
周致斌看到丹凤伤势恢复了很是开心，特意采来石榴花送给她，以表爱意，丹凤欣然接受了。
周致斌回到家，得知父亲要为他找个后娘，不知父亲要娶的是丹凤，满口答应并趁着父亲高兴，想要把他准备向丹凤提亲一事说出，碰巧马玉之派人请周文轩去商议禁烟之事。留下李耀武陪周致斌喝酒。周致斌从李耀武口中打听到父亲很喜欢丹凤，暗思父亲肯定很赞成他们的婚事，催促李耀武立刻准备彩礼向丹凤提亲。李耀武情知周致斌和丹凤两情相悦，却没有道破，以周文轩的名义向丹凤提亲。戏班班主无奈接受了彩礼。
被蒙在鼓里的周致斌把要成亲一事告诉了张济邦、高登宝两人，要把丹凤接来庆祝。不料丹凤告诉他李耀武是替他父亲来提亲的，周致斌被当头一棒，心中万般不愿，喝起了闷酒。借着酒劲周致斌指责父亲跟自己抢丹凤。恼羞成怒的周文轩拂袖而去。
第二天不明真相的高登宝和张济邦久等不来周致斌，就跑去责问，有气没地出的周致斌把气撒在高登宝身上，不准他们在自己的面前提丹凤的名字。正巧被来找周致斌的丹凤听到了。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
