一日，周致斌的腿异常疼痛，他无意间发现李耀武留下的烟枪，想起李耀武曾经留下的一句话-大烟可以止痛。周致斌经过一番激烈的思想斗争，终于控制住自己没去碰大烟。
丹凤向周文轩建议只要卡住两河口的老鹰嘴就是卡住了烟匪的喉咙。周致斌模棱两可，叮嘱丹凤看住周致斌，不让他再往老鹰嘴跑了。
马玉之悼念张元廷，当着众乡绅的面发誓一定会缉拿凶手为张元廷报仇，并召集两河口的乡绅商议重新选立代理镇长。李耀武站出来举荐周文轩为镇长，周文轩假意推辞，别人也互相推诿，不敢出头，只得改日再议。
马玉之留住姜老，询问当日张元廷遇害时有谁离开过两河口的。姜老回答确实不知。马玉之属意让德高望重的姜老做代理镇长，但被姜老推脱了。李耀武趁机向马玉之毛遂自荐要做代理镇长一职。马玉之答应明日和众乡绅一起商议后再做决定。
第二天，众乡绅一致推荐周文轩做代理镇长。马玉之虽然不赞同周文轩做代理镇长，但也实在找不到合适的人选，也只有同意。周文轩不再推辞，提议李耀武任保安大队长，周致斌任保安副队长。
李耀武看到周致斌腿一天比一天好了，以为他吸食了大烟，哪知周致斌根本就没用，把烟枪还给了李耀武。
马菊花来军校把一本共产党宣言偷偷地送给张济邦。突然来了一帮特务全校搜查。张济邦赶紧把书藏到怀里，不料离开时书掉了出来。为了保护马菊花，张济邦出面承认书是自己路边捡的。
特务对张济邦严刑拷打，张济邦始终没有供出马菊花。
周致斌去保安队勘察，看到保安队员不是睡觉就是打牌，禁烟设卡如同虚设，而原来自己的人全被调离了，追查才得知是自己的父亲安排的。周致斌找父亲理论，却遭到呵责，限制他不要再管老鹰嘴的事。
周致斌不满父亲的所作所为，找马玉之为张元廷报仇。马玉之告诉他剿匪要想一战成功，办法只有一个--向省里请兵。马玉之透露，张元廷被杀，是两河口里有内鬼给金刚钻通风报信的，唯有抓住了内鬼才有充分理由请省里出兵消灭金刚钻。周致斌决定暗中调查内鬼。
周文轩不光开通要道，让高登宝暗中运输烟土，还把没收的烟土都还给了金刚钻。周致斌请高登宝查出两河口里的内鬼。高登宝不肯帮忙。
登宝以前在两河口都是被人瞧不起的，今天看到李耀武看到他点头哈腰，还尊称自己是宝爷。心里一下子得意起来，觉得自己靠着龙吟山金刚钻这布旗走对了，下定决心在龙吟山闯出个名堂来。他请师爷喝酒，说金刚钻和师爷就如他的再生父母，再三请求师爷把下次的保帮让他做，可以让他大展拳脚，把在两河口受的欺负讨回来。
登宝趁着师爷喝得高兴，探得张元廷是幺大，幺十等人杀的，而周文轩居然是金刚钻这边的人，杀张元廷就是周文轩捎的信。
军校的谷教官出面把张济邦保了出来。张济邦被谷教官带到马菊花那里说军校张济邦是回不去了，现在吸纳他为共产党领导下川西游击队的秘密联络员。张济邦这才恍然大悟，原来马菊花早已成为了一个共产党员，对加入共产党还有所顾忌。马菊花向他阐明共产党是专门对付土豪劣绅和土匪恶霸的。张济邦听马菊花说共产党就是要消灭金刚钻和林四爷这样的土匪恶霸，毫不犹豫地加入了游击队。
在一次保帮中登宝趁乱杀死了幺大和幺十，为了不引起金刚钻的怀疑，登宝对着自己的肩膀开了一枪。金刚钻没对登宝起疑心，奖赏他以后就做保帮的领队。
登宝约周致斌见面，说他已经替张济邦报了仇，内鬼也查出来了。周致斌追问内鬼是谁。登宝告诉周致斌内鬼就是他父亲周文轩。周致斌听后大为震惊。
周致斌跪在列祖列宗面前痛苦地自责，该不该为了替张济邦报仇而亲手杀了自己的父亲。丹凤无意间知晓了这个秘密。
张济邦和马菊花乔装打扮成两口子执行任务要从两河口路过。夜里，马菊花看到张济邦心里迫切地想回到两河口看看父母和姜维淑而睡不着觉，就准许他夜里偷偷回家一趟。
姜维淑看到张济邦喜出望外，怕他知道父母已死的噩耗而冲动出事，隐忍着没告诉他。张济邦把自己秘密加入游击队的事情告诉了姜维淑，让她千万不要把这个秘密告诉他的父母和周致斌。张济邦想要去偷偷地看望父母一眼。姜维淑一听着急起来，央求张济邦留下多陪自己一会。恰巧姜老不在家，张济邦和姜维淑结合在一起了。张济邦向姜维淑灌输共产党革命理论，说他和马菊花在一起都是为了共产党做一些有意义的事。
而马菊花也一夜无眠。天亮了，张济邦和姜维淑依依惜别，让姜维淑等着自己回来娶她。
马菊花等张济邦半天还没看到他的身影，刚准备离开时，张济邦匆匆赶来。因为走得着急，张济邦把乔装的胡子忘在姜维淑房内。姜维淑拿着胡子追张济邦，看见他和马菊花结伴而行，心里有点不是滋味，却不小心滑倒，没追上她们。
姜维淑跪在张元廷夫妇墓前请求他们原谅自己没能把他们的死告诉张济邦。周致斌也前来吊念听到了姜维淑的话，知道张济邦曾回来过。周致斌对张元廷充满愧疚，说自己一定会把他们的死查个水落石出。
成都，谷教官表扬张济邦和马菊花把任务完成得很好。
谷教官正和张济邦等人正在秘密召开共产党会议。分析当前形势，说国民党就要发起内战，号召他们发动人们揭露蒋介石的反动阴谋。有人叛变，林公子带着特务来抓他们。张济邦为了掩护其他人，现身引开国民党。林公子发现了张济邦，张济邦开枪打死了林公子。
林四爷得知自己的宝贝儿子被共产党打死了，对共产党更加仇恨。
因为经常遭到另外一帮烟匪夏刚，夏虎的拦路抢劫，金刚钻准备亲自押送林四爷的烟土，登宝主动请求陪着金刚钻一起押送。果然押送途中，遭到夏刚的埋伏。奸诈狡猾的金刚钻用炸药冒充烟土引蒋刚上当，假装不敌。用计炸死夏刚大部分弟兄。两兄弟幸免于难。
登宝替金刚钻挡了一颗偷袭的子弹，由此得到了金刚钻赏识让登宝亲手处置此人以扬威立望。
周致斌一直和自己处处对着干，让周文轩很是恼火，丹凤指出周致斌是对两河口的关卡有意见。周文轩说他是不想让两河口的百姓再有死伤，所以才防松对烟道的关卡。
马玉之获知周文轩暗地里为烟匪开放烟道很是生气，苦于无人敢出面维持两河口的局面，只得暂时按下心中怒火，命人彻查张元廷的死因，以此向省里要兵。
因为张济邦的英勇表现，组织批准他加入中国共产党，从此他投入到共产党的革命战争中。
周致斌暗地里密切注视着父亲的一举一动，想找到父亲和金刚钻勾结的证据。
夏刚两兄弟和徐文才合伙想再次侵吞金刚钻的烟土。登宝命人暂时丢下烟土保命。由于夏徐两家内讧，登宝不光抢回了烟土，还活捉了徐文才。
马玉之怀下命让心腹副官替他去两河口找出内鬼。
徐文才的女儿徐小姐为了救父亲，求见登宝。登宝说除非她陪自己一夜，否则免谈。
