周致斌叫住转身离去的丹凤，相约私奔。丹凤悲伤地说那也是条死路。
金刚钻师爷带着烟土要从两河口过，张济邦和周致斌等人拦住不许通过。土匪师爷威胁道，如不让烟土过，就让阻拦的人尝尝死的滋味。张济邦义正言辞地说自己情愿被打死，也不想被烟土害死，定要把烟土没收。正在僵持之时，周文轩赶来声称这趟货是在禁烟之前，应该放行。父亲的种种做法让周致斌很是看不起，他气得转身走了。当烟土车刚要离开时，张元廷赶来，劝说周文轩不能放行，否则有了第一次就会有下次，这样禁烟清道就永远不可能行的通。张元廷下令没收了烟土，让周文轩很是没有面子。
金刚钻得知自己的烟土被两河口没收，大发雷霆要去两河口报仇，把烟土抢回来。狡猾的师爷拦住他，献策从马菊花身上下手。
张济邦把没收的烟土送到县长大队，一直爱慕他的马菊花主动要送行。一路上，马菊花鼓励张济邦走出去两河口，寻找属于他的世界。张济邦听了若有所思。张济邦和马菊花告别后，忽然听到身后传来马蹄声，回头看到土匪向着马菊花开枪射击，知道不好，赶紧掉头把马菊花拉上马一起逃跑。不料马被打死了，两人跌倒在地。在生死关头，幸亏丹凤暗地里相助才得以逃脱。
刺杀马菊花失手，金刚钻又气又恼。马玉之得知这些情况后，心里有所畏惧，他就这么一个宝贝女儿，为了女儿的安全，不准马菊花离开家门一步，并把林公子放了。
周文轩看到儿子这段时间也不和自己说话，经常借酒浇愁的样子，知道是为了丹凤，而对自己有意见，心里也很难受，反思自己是不是该和儿子争抢丹凤。周文轩左思右想决定成全儿子和丹凤。
第二天一早，周文轩找来班主说上次送的不是聘礼，而是赏钱。本来事情就朝好的方面发展了。奸诈的李耀武看到周文轩做出这样的决定后，为了把局面搞乱，极力教唆周文轩说丹凤只是个走江湖的戏子，周致斌是一时贪恋她的美色，可以找个更漂亮的姜维淑给他做媳妇。周文轩不是不知道姜维淑和张济邦是一对，但是听了李耀武的挑拨，联想到禁烟一事，觉得张元廷处处和自己作对，心里很气愤，命令李耀武替儿子向姜家提亲。
丹凤听班主说周文轩退亲了，还没来得及高兴，姜维淑跑来说周家替周致斌向她家提亲了，心又被提了起来。
周致斌得知父亲为他向姜维淑提亲，心里悲愤不已，去找父亲理论。周文轩坚定地说自己也不会娶丹凤，但也不会让儿子娶丹凤。周致斌百思不解父亲为什么非要拆散他和丹凤，心情十分郁闷。
张济邦得知周致斌要去姜维淑，拉着高登宝来问清楚。周致斌把事情解释清楚后，通知张济邦赶紧向姜家提亲。
姜维淑因为这段时间张济邦和马菊花走得比较近，以为张济邦变心了，很是心灰意冷，而赌气和父母说随便嫁给谁，高登宝也行。这些话被门外高登宝听到了，开心不已，因为他一直暗地里喜欢姜维淑。后来听到姜维淑父母嫌他穷，门不当户不对的，是不会同意的，心里又十分失落。
姜父来到周府准备应允了婚事，周致斌当面说出最爱姜维淑的是张济邦，他们是两情相悦。姜父从女儿的口中也证实了女儿心中中意的人是张济邦，同意和张家结亲。
两河口许多无辜居民被金刚钻用枪打死了，并留下狠话，声称如果不给通烟，就一天打死一个人，这引起镇上一片恐慌。周文轩和张元廷等人商议对策，大家都束手无策，不知如何是好。周文轩说如果不通烟道，还会继续死人。周致斌三兄弟闯进来阻止重开烟道，说此道一开，后患无穷，他们誓死保护两河口居民的安全。
周致斌三兄弟设哨卡严查，但百密一疏，仍然让土匪混进镇，杀死了小六子。周致斌看到小六子死了，很受打击，觉得是自己赶走了小六子才害死了他。丹凤安慰意志消沉的周致斌，告诉他这样禁烟清道的做法是正确的，自己的父母也是死在烟道上的，所以对烟土十分憎恨。而周文轩看到丹凤来家里见儿子很不高兴，变相赶走了丹凤。
周致斌决定以牙还牙去金府杀金刚钻为小六子报仇，张济邦和高登宝也积极响应。弟兄三人桃园结义，誓死保卫两河口。
不知道自己去杀土匪还能不能活着回来，临行前周致斌去找丹凤，告诉她自己喜欢她的心一直没有变，让她等着他回来。丹凤从周致斌的话语中察觉他可能有什么事瞒着自己。
周致斌三兄弟趁着夜黑，翻进金府，按照计划杀死了四个土匪。张济邦抓了一个活口，想趁机杀了金刚钻。不料土匪趁空隙逃跑，被高登宝一枪打死。但是枪声也惊醒了金刚钻等土匪。周致斌三人看情形不妙，赶紧往回跑。眼看土匪就要追了上来，弟兄三人躲进了竹林。在竹林里有个带着面具的黑衣人现身用飞刀阻拦金刚钻等土匪的追赶。
在逃跑中高登宝被一枪击中。张济邦以为高登宝已死，悲愤不已，停下来要为他报仇。不料高登宝又站起来跑了。眼看就要被土匪包围之时，黑衣人又现身用飞刀击退土匪，并让他们跟着自己走。因为黑衣人的帮助，三兄弟得以逃脱。
周致斌从黑衣人的身形，声音和飞刀已经猜到是丹凤出手相救，特意到戏班感谢丹凤。班主劝诫丹凤不要招惹是非。
眼毒的金刚钻虽然不知道黑衣人是谁，但是从身形上看出是女子。金刚钻看死了几个兄弟，发狠要让两河口血流成河。
周致斌从高登宝怀里找到两把铲子，原来胆小的高登宝为了防身，用2把铲子挡住了要害，也幸亏这样，所以才捡回一条命。
周文轩得知周致斌三兄弟夜闯金府，打死四个土匪后气愤不已，打了儿子一巴掌，呵责他这样冲动的后果会给两河口带来灾难。周致斌不认为自己做错了和父亲吵了起来。张元廷看到周致斌三人行事鲁莽，让他们罚跪反省，谢罪乡民。
姜维淑看到心上人张济邦和周致斌、高登宝因为杀土匪被罚跪在炎炎烈日下很是心疼，去想张元廷求情放了他们。张元廷未答允。姜维淑陪着张济邦一起跪，这让周致斌羡慕，高登宝嫉妒。丹凤看到周致斌被罚，很是心疼，她急忙赶去找马玉之来解救他们。
周文轩借机怪责张元廷卡住烟道才惹来大祸。而李耀武看到一向要好的周张两人反目，内心窃喜。马玉之赶来把县保安团带来加强两河口的防务，放了周致斌三人。
姜维淑因为日晒雨淋体力不支晕倒了。周致斌从马菊花口中得知是丹凤请来马县长，对丹凤的感情更深了，紧紧地抱住了她。
周文轩得知儿子为了丹凤要离开周家大发雷霆。周致斌坚持要和丹凤在一起，他拜别了父亲。而丹凤不想周家父子为了自己而反目，决定连夜离开两河口。
