原来周致斌心知张济邦是不可能抓姜维淑等人的，所以故意演了场戏给登宝和曾渝看。周致斌把张济邦放了出来，表明他愿意跟共产党合作。
水牛把丹凤让他藏了林四爷的武器弹药等情况报告给了谷毅团长。谷毅让水牛进入两河口找丹凤把那些武器隐蔽好，不要被国民党发现。另外让马菊花带人去阴阳界去探听林四爷和登宝葫芦里到底卖的是什么药。
林四爷让登宝利用张济邦，让周致斌交出武器弹药。
周致斌分析登宝之所以变成这样，背后肯定有人唆使，认为登宝还没有到那种六亲不认的情况，否则在老鹰嘴就可以把张济邦杀了。张济邦说只要登宝不要负隅顽抗，那他们三人还像以前那样的好兄弟。丹凤压抑着内心痛苦，没把登宝是她亲弟弟一事告诉周致斌他们。
丹凤偷听到林四爷和台湾方面的谈话，得知他们是以红色孔明灯为信号，看到水牛来了，让他买些红孔明灯放到山上去，
周致斌让张济邦化装成家丁离开了两河口。丹凤把林四爷的一举一动都告诉了张济邦。张济邦一听知道林四爷等人如果找不到金刚钻留下的武器弹药，就会想方设法潜伏下来，那样整个阴阳县将永无宁日，当即决定一人去摸清空投地点，阻止空投行动。
老爹赶来说姜维淑趁他不注意带着孩子偷偷回周家了。丹凤一听急了，赶紧返回。姜维淑母子还是被曾渝抓住了。
张济邦摸清空投点后在折返的路上看到姜维淑母子被抓，就悄悄地跟了过去。张济邦救姜维淑母子时被登宝带人围住。
周致斌得知妻儿没有回家，找登宝所要人。登宝让周致斌用金刚钻的烟土和武器来换姜维淑他们。
丹凤把这些情况都报告给马菊花。马菊花分析登宝这招是故意引开她们的注意力，准备空投行动。
台湾方面回电定于明晚12点进行空投。林四爷闻讯大喜，叫曾渝转告登宝利用人质牵制住周致斌和解放军。
周致斌从丹凤嘴里问出武器藏匿的地点，要以此换回姜维淑她们。，被丹凤拦住说，如果登宝找到武器后，将会给两河口带来更大的灾难。
周致斌找登宝要人，登宝声称他已在姜维淑他们所在的小木屋旁埋了炸弹，如果周致斌抢人的话，他就引开炸弹。周致斌提出见妻儿。登宝同意了。周致斌用唇形告诉张济邦屋子附近埋着炸弹。张济邦找到了埋弹药的地方，把空投的地图交与周致斌。登宝给周致斌下最后通牒让他在12点之前务必把武器送来，否则就先杀了张济邦。
张济邦刚找到水准备把炸弹弄湿被登宝发现制止了。
登宝在木屋附近设下重重埋伏，下令到时连周致斌一起杀了。丹凤准备一人去救张济邦他们，让周致斌带人去阻止台湾的空投行动。老爹叫猎户们下山帮助丹凤和周致斌，听从他们的调遣。马菊花也带人赶来相助。
眼看时间就要到了，炸弹仍然没办法除去。姜维淑不想有遗憾，让儿子喊张济邦一声爹。
登宝把张济邦绑在外面，在姜维淑母子身上捆上炸药，等周致斌。周致斌来了要登宝放人，回头是岸。登宝执迷不悟，让曾渝用枪对准张济邦。周致斌用枪朝天空开了一枪，给丹凤她们发信号。丹凤见状让众人戴上面具和她一起发动进攻。丹凤他们歼灭了外围的敌人。登宝见势不妙，点燃姜维淑身上的导火索就逃跑了。周致斌眼明手快一把扯了火引，救了妻儿。
同时熊副团长和水牛也来到林四爷所在的空投地点。
林四爷闻知登宝失手大为恼火，连骂登宝是个废物，现在只寄望于空投这最后一条路了。
天真的周维问周致斌为什么他有两个爹。周致斌得知是姜维淑让周维喊张济邦爹，立刻大发雷霆责怪姜维淑不讲信用，不听任何解释，拿枪对准张济邦。关键时刻，马菊花勇敢地站出来维护张济邦。丹凤骂了周致斌一通，责怪她从来没有从姜维淑角度想过。姜维淑自觉没有脸面再见周致斌，准备跳河。
周致斌猛然醒悟追上姜维淑，两口子终于冰释前嫌和好了。
林四爷看到台湾的飞机终于来了，欣喜若狂，赶紧命令曾渝按照信号放三盏孔明灯，给飞机确定空投的地点。
早已埋伏在四周的熊副团长也下令放孔明灯。只见天空中数盏孔明灯徐徐上升，让敌机无法辨别空投地点，立刻返航。
林四爷看到天空中一下子多出这么多孔明灯，飞机来了又折回，情知不妙，赶紧带人逃跑了。
张济邦找到周致斌解释说只有周致斌才是周维的爹，姜维淑母子的天，他和姜维淑的事都过去了，现在就准备和马菊花回部队打结婚报告。周致斌经过一系列事也想明白了，不再对此耿耿于怀了。
登宝好不容易才从竹林摸了出来与林四爷汇合。林四爷还想做最后的垂死挣扎，找到武器和烟土，反扑夺回老鹰嘴。他把自己的计谋告诉了登宝。
谷毅命令张济邦和马菊花趁着周致斌已和登宝决裂之时说服周致斌把老鹰嘴的控制权交给解放军，让两河口早日实现和平解放。
林四爷和登宝也在紧密筹划想集中精力和人员守住老鹰嘴，不让周致斌和解放军接触。
谷毅团长让张济邦真心诚意地向马菊花求婚，张济邦误解了团长的意思了，准备以为革命牺牲的态度向马菊花求婚，被狠狠地批评了一通。
周致斌发现这段时间丹凤只要一提到登宝就心不在焉，魂不守舍的样子觉得很奇怪。
林四爷手下的女特务齐小姐和妹妹以回娘家的借口混过了关卡。
曾渝带人打扮成周家家丁用计夺下老鹰嘴，并发现周致斌所藏的武器弹药，欣喜若狂。
丹凤得知登宝抢占了老鹰嘴，问周致斌如何和张济邦交代。周致斌说自己是左右为难，不想让张济邦杀了登宝。丹凤深明大义，劝周致斌不能因为兄弟情义而不讲原则，如果不对付登宝，既害了张济邦，又害了登宝。周致斌大声说丹凤不理解他，命令周大带人守住廊桥。
丹凤留下一封信告诉周致斌，登宝其实是她失散多年的亲弟弟，既然他不想插手张济邦和登宝之间的事，那就由她以姐姐的身份去阻止弟弟再干伤天害理的事情。周致斌看了信后，很有感触，认真地审视自己的所作所为。
老鹰嘴易守难攻，解放军无法进驻。张济邦想起当年救马玉之走的那条被他亲手炸封的密洞，建议部队走那条密道，绕过老鹰嘴进入两河口。谷毅采纳了张济邦的建议，让熊副团长率领部队从正面攻击老鹰嘴，配合张济邦的突袭。
张济邦怕炸弹声音太大惊动两河口的人们，决定和战士们一起用铁锹挖开封闭的山洞。
看到昔日三个好朋友拔刀相向，变成了敌人，姜维淑心急如焚，却又无计可施，只得跪求佛祖保佑他们能重归于好。
熊副团长率领解放军向国民党正面发起了进攻。曾渝自以为胜券在握一点都不慌张。张济邦和水牛等人偷偷地进入了两河口，从敌人的身后发起了进攻，曾渝有点措手不及，命令手下机枪扫射。敌人火力太猛，解放军死伤惨重。马菊花受伤了，张济邦不顾危险去救她，不料也中枪了。正在危难之际，周致斌带着他的保安队赶来相助，曾渝见势不妙，赶紧撤退。周致斌歼灭了敌人，重新夺回了老鹰嘴，迎接解放军进驻。
曾渝向登宝报告说他是因为背腹受敌才如此惨败。林四爷看到大势已去，建议登宝带着残余部队去老窝龙吟山躲藏。
幸亏张济邦伤的不是要害部位，经过救治已无大碍，醒来后看到马菊花一直在精心照顾着他非常感动，真心接纳了她。
丹凤让水牛参加了解放军，得知烟土要被全部没收后销毁，不由得担心起周致斌了。
张济邦劝说周致斌戒了大烟。周致斌又愚昧起来，觉得他抽大烟与解放军无关。
周致斌看到解放军纪律严明，和之前的国民党部队有天囊之别，终于想明白了，得民心者的天下，不再对解放军存有敌对情绪，亲手把两河口交给了解放军。
解放了两河口，张济邦和马菊花办了一个简单的婚礼，正式成为了夫妻。
