一九四九年五月，人民解放军即将解放中国某大型工业城市浦江市前夕，国民党垂死挣扎，形势更加严峻，准备展开一系列恐怖活动。
风雨之夜，一队身着共军服装的不明身份之人血洗美军仓库，恰逢国民党年轻警长李同正在蹲点抓捕躲在仓库内的飞贼王家贵，双方都目睹了一场共军与美军的激烈枪战。舆论消息都在报道是共军抢劫了美军仓库。
城外的共军主力部队接到来自“城市工作队”的铁鹰来电，抢劫仓库之事是娄干堂及其“保家爱国委员会”冒充共军所为。所谓的“保家爱国委员会”其实就是娄干堂的黑帮组织，但是一个黑帮老大为什么要挑起共军和美国人的矛盾呢?解放军某部骑兵连连长卫凯民，带领包括范思玲在内的几个同志，成立了“入城工作部先遣分队”，他们的人物就是调查出所谓的“保家爱国委员会”会长娄干堂的目的，并查出他幕后的后手，驻守在长海市的反动敌对势力一网打尽，配合主力部队顺利渡江解放浦江市。
与此同时，国民党特务组织的头目谭森正在寻找合适的人选潜伏在这所城市的各个角落，以便进行长期破坏，他们的目标锁定在了著名的飞贼王家贵身上。
临走时，上级告诉卫凯民与“城市工作队”的接头暗号是“夜来香”。
可当他们来到指定地点时，却早以被娄干堂的人埋伏，当警长李同听到枪声赶到时，卫凯民和范思玲在枪战中逃跑。行动被暴露之后，小分队无奈去找了范思玲在教会医院的姨妈丁静怡，也正在此时，他们终于跟城市工作队接上了头。
李同发现从娄干堂的手下马六那里缴获来的枪正是美军仓库所丢失的武器!李同将此时事告诉了美国驻华大使，娄干堂谎称枪是从他们抓捕的女共党手里缴获来的。并且为了让美国人相信这个说法，娄干堂听从了特务谭森的指使，当众杀了两个美国人嫁祸给共产党。
美国大使爱德华委托李同调查杀人和抢劫两件事的真正凶手，卫凯民从报纸上知道了这个消息之后，他认为李同将来可能会成为他接近娄干堂的桥梁，所以他打算孤身涉险，亲自去找国军警长李同。
夜来香剧照
卫凯民跟踪李同时发现娄干堂企图贿赂李同，并送给李同一盒金条。卫凯民在李同回家的路上劫持了他，并故意在李同妻子的面前以金条之事试探李同——
同时，娄干堂也在想尽办法逼李同合作，为此，他杀了证人一家五口。不料弄巧成拙，激起了有强烈正义感李同的愤慨，在卫凯民和小分队为了争取李同的合作“劫持”了李同的妻子后，李同再三考虑，终于同意了帮助卫凯民打入娄干堂内部，搞清楚娄干堂的目的和手段，并查出他背后的黑手。
李同回到警局，从审问飞贼王家贵时得知王家贵的钱都放在一个当红的歌女乔芳那里。于是李同打算让卫凯民假装是王家贵去找乔芳，让卫凯民想办法去征服乔芳，再通过乔芳打入娄干堂内部。于是卫凯民来到圣巴巴拉舞厅见到了乔芳……
卫凯民乔芳劫持回家，被暗恋乔芳的娄干堂手下马六跟踪乔芳时看到。
卫凯民告诉了乔芳他就是城外的共产党，是假冒王家贵来杀娄干堂的，希望乔芳能配合他，本性善良柔弱的乔芳手足无措，不知如何应对。
这时，马六带着人马冲到了乔芳家。乔芳下意识的配合卫凯民谎称他是王家贵。
娄干堂知道幕后老板谭森想找王家贵，于是中了李同的计，命马六等人立即去把“王家贵”活捉回来!但狡猾的特务谭森怀疑这个“王家贵”是假的，他让娄干堂把乔芳和她哥哥乔瑞也抓起来。
谭森秘密的收到了一张纸条，知道了真的王家贵在李同的警察局里!更印证了他的怀疑，谭森更怀疑假王家贵就是共产党。于是，他们把卫凯民送到李同那里去，想试探李同。娄干堂又通过折磨乔瑞，使乔芳不得已出卖了卫凯民。李同和卫凯民明白谭和娄已经知道卫凯民是假王家贵，没想到不但没让卫凯民打入娄干堂内部，反而被对方牵制。经过策谋，卫凯民决定将计就计，让李同就去告诉娄干堂他是共军，再次把他交回给娄干堂，而李同也能以此脱身，李同为卫凯民的大义所感动。
娄干堂和谭森确定了卫凯民的身份之后，又打算用乔芳牵制住卫凯民，从而引出卫凯民身后的大部队。这一点被李同看破，他计划让卫凯民假叛变的方法来让娄干堂相信卫凯民，从而达到接近娄干堂的目的。
