李同待人蹲守王家贵母亲家外面，几天却没有发现任何动静。爱爱告诉范思玲她在医院里碰到的叔叔(王家贵)的情况。
公安机关已经查出来假公安就是特务，解放前是谭森的手下。潘守生找到几个人怀疑是谭森，可经过乔瑞的确认，其中没有一个像是谭森的。卫凯民突然想起来他们的调查中有一个细节，假警察有严重的胃病，所以经常跑医务室，可尸检报告却没有发现他有胃病。所以他们怀疑假公安所在棉纺厂的厂医刘建清。据此，他们谎称查户口找到了谭森家，卫凯民发现谭森家的收音机，他确信，这就是谭森，但却并没有马上抓捕他，却在他家周围布置了埋伏。
王家贵也来到谭森家的附近，他打算暗杀谭森。却被埋伏的卫凯民和李同发现，同时王家贵也发现了卫凯民他们，匆忙下，他只射中了谭森的手臂，而后匆忙逃跑。公安抓住了谭森。
卫凯民和李同在审问谭森时毫无收获，于是他们前去搜查谭森的办公室，发现了一张废片极像芦塘海滩，他们由此推断王家贵就是在这个海滩偷渡，他们终于在芦塘海滩抓住了王家贵，但情急之下，王家贵不慎射中了自己母亲一枪。
可此时，卫凯民却病倒了，但这一病却化了他和范思玲的矛盾。
从乔瑞那里，范思玲知道了爱爱的亲生父亲果然是王家贵，并且知道了王家贵强奸过乔芳的事实。为了爱爱，范思玲向李同提出了见王家贵的要求，再三劝说下，李同终于同意了。
当范思玲见到了王家贵的时候，王家贵却告诉范思玲其实卫凯民和乔芳才是真正相爱的两个人。为了爱爱，范思玲让王家贵签署了和爱爱解除一切关系的协议，并使王家贵同意不向任何人提及与爱爱的关系。
但王家贵对范思玲说的话，还是刺激了范思玲，她打算带着爱爱到姨妈家去住，可姨妈没有同意，却把她和爱爱送了回来，但回来之后的范思玲却提出离婚。争吵中，卫凯民发现范思玲见过了王家贵。最终，在姨妈的建议下，两人还是打算分开过一段日子。
为了让王家贵招供并且合作，卫凯民打算利用爱爱和王家贵的关系。可这时李同告诉了卫凯民之所以王家贵逃避一切与爱爱有关的问题，是因为范思玲让王家贵签署了一个协议。卫凯民明白了范思玲要跟他离婚的原因是为了保护爱爱。卫凯民无奈去找了乔芳，想让乔芳劝说王家贵的母亲，在让王母去劝王家贵合作，乔芳却把卫凯民赶走。
深感内疚的乔芳又回到卫凯民家，却发现了范思玲要跟他离婚的事实。为了孩子，乔芳终于同意合作，来找王家贵的母亲……
王家贵的母亲因为害死了乔芳母亲而深感内疚，乔芳告诉了王母一切，王母也终于同意去劝说王家贵坦白。
王家贵仍然不肯说出自己跟谭森的关系，仍然不肯坦白自己的特务身份。王母让乔芳留下了一起审问王家贵，可王母在讯子之时，突然心脏病发作进了医院。深感内疚的王家贵终于提出要见卫凯民和李同，但在坦白之前，他提出要见爱爱的要求。
为了劝范思玲和爱爱回家，卫凯民买了很多吃的去姨妈家，可范思玲还是要打离婚报告。爱爱知道了是妈妈要离婚，哭着劝妈妈不要走……
卫凯民带王家贵去看了爱爱的演出。爱爱向卫凯民要两毛钱，卫凯民没有，李同在旁边偷偷给了王家贵一块钱，王家贵交给了爱爱。看了爱爱的演出，王家贵再也忍不住伤心了，卫凯民趁机劝王家贵合作，却正好碰到范思玲的姨妈丁静宜来接爱爱。王家贵的目光跟随这丁静宜过去，并知道这就是卫凯民的丈母娘。
爱爱藏在包里的玻璃丝带被范思玲发现，她便向母亲坦白零用钱的来历。范思玲知道是卫凯民带着王家贵见了爱爱，范思玲把玻璃丝带还给了爱爱，可姨妈丁静宜却把那些玻璃丝带扔了。
卫凯民回想起来他们曾经调查出谭森的上线是个女的，并想起姨妈家的收音机也正好调在特务用来联系的113.3波段，他越想越觉得姨妈可疑……
