范思玲带着爱爱来送乔芳，并且借口把卫凯民等人拉到一边，为了让乔芳能跟爱爱单独相处一会儿。乔芳把王家贵母亲送给她的玉器送给了爱爱。
一转眼，爱爱就长大了，她如愿报考了部队文工团，并且业务考试获得了第一名的好成绩，可却迟迟拿不到入伍通知书，卫凯民找人去一打听才知道，政审没有通过，李同开始怀疑有人说出了爱爱的身世。调查之后，果然是因为“爱爱社会关系复杂”的原因没能入伍。卫凯民一气之下带着爱爱去找了招兵办，本想说情，却变成了理论……
转眼，卫凯民退休了，范思玲被下放到了农场劳动。
潘守生从早上的牛奶瓶盖上发现字条，根据上面的指示，潘守生在小茶馆跟黄仓见面，潘守生一气之下险些杀了黄仓，可黄仓却告诉他，他的名字还在组织名单上!潘守生无奈只能听从他的安排。黄仓让他去找王家贵……
李同和卫凯民突然接到任务——去清风农场接爆破专家——章济，因为他有新的研究成果，也正因此，有特务要杀章济，而这个杀手很有可能就是王家贵。卫凯民却有些犹豫是否接受这个任务。
卫凯民终于同意了接受这个任务，来找到李同商量，闲谈中了解到潘守生已经当上了分局的刑警队副队长了。
很快，卫凯民和李同就乘上了去青峰农场的火车，并发现有人已经在跟踪他们了。
潘守生派人分别逮捕了乔芳和王家贵的母亲。
爱爱收到包裹单，根据上面的地址来到库房，可门房却说货可能还没到，但到了里面后，有个人把她引到了一个仓库后转身把她锁在了仓库内。潘守生走进了仓库，并告诉了爱爱她的亲生父母其实是王家贵和乔芳，并告诉了她乔芳和卫凯民的关系。然后把爱爱带到了关着乔芳和王家贵母亲的房间。当着爱爱、乔芳、王家贵和王母的面，潘守生故意说出王家贵越狱等很多事实真相，故意刺激大家，王家贵答应一切都听潘守生的。潘守生告诉他卫凯民和李同早晨去了青峰农场找章济，王家贵知道潘守生让他去杀章济，他知道了潘守生就是谭森的后人。王家贵同意了执行任务。潘守生令黄仓王家贵一完成任务就杀了他。
李同和卫凯民来到了青峰农场，驻守这里的正是他们的老战友刘丰林。王家贵也跟着到了青峰农场。
李同的妻子梁丽英去卫凯民家却找不到爱爱，感到非常奇怪。
乔瑞收到电报，知道乔芳和爱爱在一起，感到事情不妙!来到了城里，可他没有找到爱爱，却找到了李同的妻子梁丽英，知道两人都被公安抓了起来。通过送包裹单的邮递员，两人知道了爱爱失踪的时间……
乔瑞根据邮递员提供的线索摸索到了关爱爱和乔芳等人的地方，无意间发现了潘守生。可在家里的梁丽英意外地发现了乔瑞放在包里的金条。梁丽英给范思玲打电话，告诉她家里出事了。
青峰农场放电影的时候，章济一时激动将自己的研究成果喊了出来，被卫凯民和李同立即制止，并警告章济不能说出他的研究方案。
路上，送公函的人被黄仓杀害，公函也被窃走。
为了安全起见，李同和卫凯民要求章济当晚同他们一起睡。晚上，卫凯民发现山上还另外有人。第二天早晨人们就发现，睡在章济床上的人被枪杀。卫凯民推断凶手就是跟着他们来的，李同却故意让他们跟着，好摸清凶手的底细。
看守所所长刘丰林向李同和卫凯民打听情况，可却一无所获，他只能逼问章济，章济告诉了他李同和卫凯民知道有人要杀他，所以要带他走。李同和卫凯民在无奈的情况下只能向刘丰林坦白，可公函未到，刘丰林不相信他们，并且把他们关了起来。
青峰农场突然来了一场大火，李同和卫凯民带着章济趁机逃跑。刘丰林却带着人跟踪上了他们，正要把他们押送回去的时候，黄仓开着车险些撞死章济，卫凯民和李同带着章济又一次趁机逃跑。
范思玲终于回来了，梁丽英把事情的始末告诉了她。范思玲给潘守生送去一封字条把潘守生请到了家里……
