卫凯民把他的怀疑告诉了李同，并且开始调查丁静宜，但他却不想让范思玲卷入事件。此时，王家贵自杀未遂，被抢救过来。醒来之后的王家贵答应与卫凯民和李同合作去接近谭森。
于是他们把王家贵和谭森放到了一间牢房……
为了不与王家贵同住一间牢房，谭森坦白供出了黄仓及其他一些特务。但在卫凯民的追捕下，黄仓潜逃。在对谭森行刑前，卫凯民和谭森这对老敌人袒露了彼此的心声……
潘守生从石桥镇来探望卫凯民，企图打听调查的“第三个人”情况，被卫凯民制止。李同和卫凯民经过多方面调查，基本确定丁静宜的特务身份，他们打算劝范思玲配合他们的调查。
卫凯民在早上借口看范思玲给姨妈送油条，并故意路出包里的写有“关于113.3的监听报告”文件，他想知道姨妈究竟会不会去偷看这份报告。卫凯民借口出去换油条，却实际与范思玲商量好的进门时间。
可检查报告却显示丁静宜并没有动过这份报告文件。
卫凯民请范思玲和爱爱、姨妈丁，静宜一起来家里吃饭，饭桌上他故意用故事试探姨妈，丁静宜看似平静，却给爱爱夹错了菜。卫凯民想找范思玲讨论姨妈的情况，却被范思玲拒绝。可就在范思玲回到姨妈家的时候，正好听到姨妈对佣人说：“以后不许动我的收音机了!”
范思玲给卫凯民送来信条说姨妈身体不好，希望他不要再打搅她，可她自己却抑制不住自己的好奇心，趁姨妈去医院的时候来到家里寻找线索。
姨妈刚到医院却突然感到十分不安，立即要返回家里……
范思玲在姨妈家发现了一张纸条，经过技术鉴定，确定那是暗语。当卫凯民告诉范思玲这个的时候，她心里十分矛盾难过。
姨妈的病情越来越严重，范思玲把她送到医院之后，担心调查中断，又回到家里搜集线索，她发现一本书里有许多字被圈上了红色的记号。经过技术鉴定是密码。
姨妈回到家，已经发现房间被搜索过了……
范思玲来到姨妈家，故意把收音机打开，姨妈过去故意关掉，范思玲又打开……姨妈不堪心理重负，入院抢救。临死前，姨妈躺在病床上，向范思玲坦白了自己的特务身份，并向范思玲坦白了一切。她最初是为了窃取日本人的情报才加入的特务组织，可一旦走上这条路，就无法回头。她就是谭森的上级，是她从解放前就一直在给谭森提供他们的情报。
公安还没有抓捕丁静宜，她从医院出来刚回到家里，便立即服毒自杀……
为了答谢众人，卫凯民在饭馆设宴，邀请了范思玲、乔芳和乔瑞，可却无人赴宴……
乔芳终于来赴宴，可乔瑞却没有来;不久范思玲终于也来了，尽管如此，可气氛却显得有些尴尬。
乔芳看出了范思玲在跟卫凯民闹别扭，找范思玲谈心。范思玲告诉了乔芳这一切都是为了爱爱。乔芳认为是自己的错，十分内疚，但却劝和了范思玲对卫凯民的不满。
范思玲带着乔芳来看爱爱演出排练，来到少年宫的时候，孩子们正在唱着《美丽的哈瓦那》，乔芳又忍不住留下了眼泪……
警察局安排在特务内的卧底突然被杀，说明身份暴露，因此，上级安排要将一些人疏散出城外，其中就有乔芳和乔瑞，可程书记却叮嘱李同，不要把这件事告诉卫凯民。卫凯民在街上巧遇乔瑞，发现了他们要被疏散出城，卫凯民十分内疚，跟乔瑞一起喝得有些醉意。
趁着酒劲，卫凯民和李同吵了起来，甚至鲁莽地要去找程书记理论，说着说着竟和程书记吵了起来，程书记像卫凯民解释这是为了保护乔芳，可卫凯民还是不能平息内心的气愤。
范思玲知道了乔芳要被疏散的消息，在乔芳临走前安排了她来看爱爱的演出，可乔芳却迟到了。
