监狱里，刘峰自身难保还要主持公道，汉森决定先给刘峰来个下马威。一个犯人从高梯上摔下来死去，汉森让刘峰也爬上去。在对待犯人的态度上，狱医郝平和汉森发生激烈冲突。
刘峰祸不单行，在监狱里巧遇被他镇压过的财主的儿子阿贵。地下党组在不断策划营救方案。曹慧接到一份只有刘峰才能看懂的神秘电报，准备进监狱去探视刘峰，这时，张楠受洋警长之命保护曹慧，俩人冲突不断。
曹慧借看张楠母亲之由摆脱张楠，去监狱探视刘峰。 曹慧探视刘峰，他告诉曹慧一个小时后将有一批药品运送到码头。
特务赵新民向唐主任密报，唐主派吴天、蓝丁码头仓库截获药品。老钱和曹慧在货场，突然看到警备司令部的人到来，两人慌忙将两批货物的标识单互换，不料警备司令部的人将药品搬走，留下了唐主任与曹高参合谋运到上海的毒品。
老钱扮成洋行经理，曹慧带他去见曹高参，假称这批药是和巡捕房做的生意，最终老钱用毒品换回药品。许安源收买监狱的拉尸者，要他把刘培生从监狱里偷运出来。
许安源去监狱探视刘峰告知通过运尸车救他出来。运尸车走到监狱大门前，忽然汉森拦住运尸车检查。
曹慧无奈父亲的逼迫，终于答应去相亲，不过她恶作剧地谎称张楠是自己男朋友，使相亲场面不欢而散。刘培生不断遇到仇人阿贵的试探和挑衅，刘培生团结阿炳等进步人士与四海帮斗争。
蓝丁为查药品真相，搞出捉奸把戏要胁曹高参的副官。吴天导演的这场捉奸计，迫使曹高参的副官说出了那批被拉错的药品的去向。
赵新民装病到达康诊所打探药品消息，一无所获，并且引起了老钱的怀疑，曹慧告诉老钱，赵新民是报社的记者。许安源在转移前夕被捕，很快叛变革命。
吴天与许安源各怀心思，许安源要将自己手中的情报出卖给更高级别的人物，吴天则要将许安源控制在自己的手中。张楠在保护曹慧时，两人不断斗智。许安源泄露了张楠为共产党做事的秘密，瞬间，一个恶毒的主意在吴天心中涌起。
吴天把张楠请到办公室，幕后导演一出剿杀地下党交通站的行径嫁祸张楠。利用许安源，设计让地下党怀疑张楠是叛徒。
曹慧逐渐对张楠的身份感觉好奇，他们正在咖啡馆享受浪漫时光，张楠突然被国民党特务“请走”。监狱里，阿贵越发觉得刘峰就是当年搞农运的“老胡”。
