内奸做手脚 三枪被诬贩烟土
文绣借着帮日本人修汽车的机会得到了日本兵的赏识，而被送到了运输队做事。壮丁营中有一个人名叫大勺子，他看出了文绣是女人。当查找文绣下落的阿九询问被送到运输队做事的人的身份时，大勺子机智地称那个哑巴是自己的侄子。
李三枪按照老魏的行程安排，准备带人去夹树沟接应军火，而同时，宫本也指示孔文虎借着打土匪的名义去夹树沟。
在冯小龙的提议下，老魏电报中让李三枪给谭五爷送些武泽的特产——麝香。李三枪去县城的知名药店慈恩堂买麝香，已经被买通的慈恩堂佟掌柜在麝香里做了手脚。
李三枪回来后，他身上的香味被秋月调侃。当李三枪称老魏回来会带回还她的钱，他们便再无瓜葛时，一直喜欢李三枪的秋月心中失落。
李三枪在去夹树沟前，将保安团的兄弟们召集起来，用大家能听得懂的话鼓舞士气，他的话得到了穷苦出身的士兵的共鸣。
李三枪连夜出城奔赴夹树沟，他们与侯大贵的警备队还没到夹树沟，老魏就遭到了日本人的狙击。李三枪刚刚赶到，文虎就风风火火边喊着要剿匪边带人到了夹树沟。他们帮老魏搬军火，故意摔开装枪的箱子，露出箱子里放着的烟土。原来这是冯小龙受武藤的指使将烟土放在箱子里。而侯大贵更是在被日本人调包的箱子里发现了谭五爷给李三枪带的字条，以及李三枪给谭五爷带的麝香包里的大额银票。自此，李三枪有了走私烟土的嫌疑……
三枪被禁足 假证据一一坐实
侯大贵着手调查烟土的事情，枪支封存，老魏被羁押，李三枪和铁锤也被禁足在县政府内。李三枪猜测哥老会有鬼子的奸细，因此才能在军火出发前做手脚，而慈恩堂的掌柜也难逃干系。
文虎的人到慈恩堂指使掌柜改账本后，借着侯大贵到慈恩堂调查的机会将掌柜杀死，并造成掌柜准备出逃的假象。侯大贵的人进入药房后，查到了装有篡改后账本和烟土的箱子。孔金彪不但想借此事将李三枪打倒，并将李三枪拉起的保安团也一并消灭，还希望文绣在得到这个消息后会回来。
其实谭五爷给李三枪写的字条是宫本找人模仿笔迹而写成的，他们得知李三枪被控制起来，便找了英美人办的报社要他们发李三枪私贩烟土的报道。宫本的计划是，当李三枪被抓捕后，日本人会冒充新四军全力营救他，李三枪便又多了一个通共的罪名。
李三枪从伙夫老胡那里听到慈恩堂掌柜被杀的事，知道事态越来越严重，却苦于无法自证清白。
秋月找李三枪要房钱，却被告知装钱的箱子被鬼子掉包，秋月一气之下重提他偷看自己洗澡的事，并大骂李三枪禽兽。他们的话被铁锤在门外偷听到，李三枪有口难辩，将火发在铁锤身上。秋月为此事向侯大贵求证，得知李三枪被搜出五千大洋的银票时不由得怒上心头。牛队长一直撺掇暗恋秋月的侯大贵借烟土事件整整李三枪。
李大嘴给巧姑号脉，发现她并没有怀孕，李大嘴明白了儿子不愿意将巧姑置于险境的良苦用心，而巧姑想起李三枪要带人接军火的事，开始担心李三枪的安危。
邓春生得到宋之焕的指令带着三营出城。侯大贵和梁锦程带人出城去追……
