石牛寨打狼 三枪被抓成壮丁
李三枪发现老胡给自己包的烧鸡里面有一把手枪，这把枪就是孔金彪托文绣带给李三枪的那把日本人的枪。李三枪和铁锤都猜不透老胡的身份，同样，李三枪也猜不出那支号称是新四军的队伍到底是何来历，但他认定，那支队伍不是共产党的队伍。
李大嘴为儿子办丧事，悲痛欲绝。然而，国民党方面派人去李府搜查，企图找到李三枪和巧姑的通共证据。而他们在李府并没有什么发现，并被气愤地李大嘴赶出家门。
牛队长重回被炸的小屋勘察，发现线索证明李三枪和铁锤没死，猜测他们被共产党救走。
文绣无意间看到报纸，得知武泽县发生的变故。阿九要手下人继续抓壮丁，而宫本则与武藤以及负责训练矿工的渡边商量，先将矿工调去修粮仓。
李三枪和铁锤误打误撞到了石牛寨，得知寨里闹狼灾，马寨主的儿子马立水被狼吃了，而马立水的未婚妻正是文绣，马寨主以500块大洋悬赏打狼。李三枪和铁锤自告奋勇帮忙消除狼灾。马寨主又惊又喜，设宴款待二人。
入夜，李三枪和铁锤披上羊皮进山打狼。猎户出身的铁锤打死了狼王，李三枪和铁锤成了石牛寨的英雄。
马寨主请宋家班去唱堂会庆祝狼王被杀，然而李三枪和铁锤再次碰到秋月，在秋月的号召下，马寨主带人抓住李三枪和铁锤。
宋之焕无法当众解救李三枪二人，只能提议，将两个人送回县政府。宋之焕借口看望亲戚快马加鞭提前埋伏在回县城的路边准备劫人。然而，抓壮丁的人半路拦下押送李三枪和铁锤车，将石牛寨自卫队的人打死，李三枪和铁锤被抓壮丁的人抓走……
李三枪布局 欲救壮丁营弟兄
文绣跟车去粮食库，她在汽车上看到了跟在壮丁队伍中的李三枪和铁锤，惊喜万分。李三枪看到阿九出现在壮丁营中，他和铁锤只能躲开阿九的视线干活。搬运粮食这样的重体力活让李三枪和铁锤都是筋疲力尽，但李三枪还是暗中将粮食库的情况摸了个大概，并开始想办法准备解救壮丁营的人。
秋月回到武泽县就去质问侯大贵，指责侯大贵故意用“狸猫换太子”之计放走李三枪和铁锤。侯大贵一边叮嘱秋月此事不能外传，一边带人去封锁石牛寨。他们不知道，文虎就按孔金彪的要求带人一直跟踪他们。
警备队赶到押送李三枪的人被袭击的地方，发现地上的日本枪弹壳和烟头，猜到李三枪是被阿九的便衣队给抓走。侯大贵为了保住自己的脑袋，便要除掉李三枪和铁锤。他们计划秋月去骗出阿九，然后以阿九换李三枪。秋月得知李三枪在鬼子手里，二话不说答应下来。
为了营救李三枪，老魏和另一个交通员宝明带人混进壮丁营，他们费尽周折查找李三枪和铁锤的下落。而巧姑得知李三枪和铁锤没死，但身处壮丁营，便不顾命令，只身前往壮丁营。
半夜，李三枪和铁锤偷偷出房间勘察营房的具体情况，李三枪为了保护铁锤，打死了正要袭击铁锤的卫兵。他们回到营房时，被已经发觉他们俩不对劲的大勺子带着壮丁们抓住审问，李三枪只能暴露自己的身份。大勺子等人不相信李三枪是县长并要揍他们，这时，老魏和宝明闯入营房，自称新四军，并证明了李三枪的身份。
李三枪拿到了内线提供的壮丁营布防图，并要内线通知巧姑准备几辆卡车，方便大家一起逃跑。
侯大贵连夜带秋月去找阿九，秋月知道此次可能有去无回，但还是大义凛然地向壮丁营走去……
