列车惊魂智救苏菲 张翰涛新京偶遇白露
唐晓云带着底片顺利躲过搜查，回到包厢。他们发现底片记录着日军屠杀下五家子村村民的秘密，日军就是害怕这些照片流露到国际，揭露他们侵华的暴行，才追捕苏菲。日军再次搜查列车寻找底片，王刚询问底片是否在唐晓云手里。王刚的真实身份是抗联地下交通站驻滨岛分部地下交通员，为了躲过检查，唐晓云将底片暂时交给王刚保管。
恼羞成怒的日军准备把苏菲处理掉，王刚委托张翰涛帮助营救苏菲。夜猫子和对眼串从列车顶部潜到车头，里应外合，成功救出伤痕累累的苏菲，并安全带她下车。张翰涛从苏菲口中得知，原来这次屠村的惨案是晴川犯下的。唐晓云让苏菲一定要将证据交给国际调查小组，揭露日军的丑恶行径。
夜猫子发现有人跟踪，却不料跟踪者被神秘人开枪打死。夜猫子告诉张翰涛此人是在故意监视他们，想揪出此人的张翰涛竟发现神秘人是他认为早已死去的白露。张翰涛试图留下白露，可白露依旧黯然离去。
司徒英从画的挂绳上找到写有军火秘密的纸条，看后直接吞下。司徒英要挟他们要想知道军火的秘密，就必须从新京第二医院帮她救出她爹司徒华。徐主任得知此事，命唐晓云无论付出什么代价都要救出司徒华。
张翰涛和唐晓云伪装成医生和护士骗过把守的日军，顺利带司徒华离开病房。即将离开医院时，被日军发现，起了冲突，双方进行了一场恶斗。唐晓云的父亲徐主任前来助阵，为了掩护他们顺利撤离，不幸中弹身亡。
司徒华受伤奄奄一息，告诉张翰涛他也不知军火具体在哪，只知道寻找军火的秘密藏在画里。司徒华解释当年告发张景祁的原因，告诉张翰涛杀他爹的是日本人，而且晴川和久保还将这个日本人安插在张翰涛身边。司徒华后悔当年的所作所为，让张翰涛一定要找到那批军火，发挥它真正地作用。
司徒英留下写有军火秘密的纸条，并感谢张翰涛等人为她救出父亲。可是司徒华终究还是死在日本人久保的手里，司徒英伤心愤怒之下，前去寻找久保为父报仇。久保洞悉司徒英的一切，利诱司徒英说出军火秘密不成，命白露杀了司徒英。
张翰涛急返滨岛救槐花 无赖冈田强租张家商铺
前来拯救司徒英的张翰涛和唐晓云遗憾来迟，可是张翰涛却意外发现白露居然从久保的办公室出来。这边，刘一手投靠日本人，成了荣誉剿匪司令，为虎作伥。
唐晓云等人都参不透司徒英留的这一首诗，张翰涛说他认识一摸金高手，骗过唐晓云，让地耗子前来帮忙。地耗子根据诗中暗藏的谜语，推测军火就藏在新京猴儿山附近有水的地方。通过一番搜索，地耗子在寺庙的山神叉里找到一首诗，却不知其意。这时，两名日本忍者出现，暗杀众人。在搏斗中，夜猫子不幸受伤，送入医院。
众人对在山神庙发现的诗句都毫无头绪，唐晓云准备回南京总部让情报处想办法解密。张翰涛决定继续留在新京，并让地耗子帮他找到白露。
刘一手发现了老狼营的人藏身在张家的木材厂，并意外得知槐花就是张翰涛的夫人，张家的少奶奶。张翰涛找到白露的住所，谈话中，明白是黄维山害了白露。白露告诉张翰涛自己成了日本人的杀人工具，张翰涛非常气愤。但是白露想活着，因为只有活着才能杀黄维山报仇。
刘一手趁张翰涛不在家，刘家防卫薄弱之际，冲进刘家。为了保护大疤癞等人不被发现，槐花被迫同刘一手离开张家，大疤癞带人去救槐花，也被刘一手扣下。张翰涛得知消息，急忙赶回滨岛。对眼串从乞丐处得知刘一手老爹与老姐的住处，张翰涛绑了刘一手的爹和姐想同刘一手交换槐花和老狼营的兄弟。
在交换人质时，刘一手被张翰涛偷偷带人从外包围。气急败坏的刘一手准备杀了槐花，局面僵持，刘一手建议他和张翰涛单挑来决定双方的胜负。张翰涛不敌刘一手，被刘一手掐住脖子，命悬一线，这时一把匕首横空飞出。来人是疯跛子，刘一手见此人，很是尊敬，立刻停止了打斗。原来疯跛子才是真正的八方传奇，当年伪装成乞丐侥幸逃过鬼子的搜查，索性就一直装成乞丐隐藏在滨岛。
疯跛子告诉张翰涛，自从在张家密室发现了张翰涛立的八方传奇牌位后，自己就一直在暗中保护他。槐花和张翰涛也是从疯跛子口中才得知，冈田这畜生竟然强奸了唱破天，才引得小包子刺杀冈田，致使两人双双丢命。
张翰涛刚回到张家，就被四叔告知张家出租给他人的七间铺子被冈田强占。张翰涛去见晴川，告诉他冈田到张家向外出租的铺子闹事，晴川表示一定会给张翰涛一个交代，不会姑息冈田。
