张翰涛与抗联成为伙伴
夜里，张翰涛一个呆在自己的房间里，结果这时一人突然出现，从身后用枪指住了他的脑袋，这时张翰涛回头一看，那人竟是抗联的战士“地耗子”。地耗子向张翰涛禀明了来意。原来，抗联的人打算逼迫张翰涛以参议员的身份来营救牢里的张来财。张翰涛得知地耗子的意思后，向其表露身份，称自己其实目前也正作着营救张来财的计划。说完，他将张来财委托给自己的一块怀表交出，挂到了地耗子的手腕上。
地耗子返回驻地，将怀表出示给李书记看。书记确认了怀表，而且之前他已经得到消息，了解到张翰涛就是“杀八方”本人，便把他看作一个可以信赖的人，决定以后和他联手成为抗日伙伴。
张翰涛和槐花驱车来到伐木场，在大疤瘌的引领下查看了之前保管在伐木场的药品。张翰涛在确认药品无事后放下心来。这时刘梅和大疤瘌在一旁打情骂俏，槐花和张翰涛从此确认了两人的恋爱关系。
黄老爷将要在酒楼举行大型宴会，滨岛的各知名人物都在邀请之列。一天，应邀在宴会上唱戏的著名艺人“唱破天”和“小包子”两夫妇来找张翰涛。寒喧后不久，他们就向张翰涛等人道破自己的身份。原来，他们两人也是抗联的人，受李书记之托前来与张翰涛结盟，希望能与张翰涛联手抗日。张翰涛见状，也表达了自己想和抗联一道抗日的想法。之后，张翰涛和唱破天夫妇一道商量了营救张来财的计划。
晚上，众人在酒楼召开了一次宴会。张翰涛应邀而来，这时黄老爷向他吐露了一个消息，当晚日军的重要人物冈田大佐也会来到。不久之后，外边驶来一辆汽车，张翰涛等人在晴川的带领下前往接洽，这时车上走下来了冈田，并与众人会见。不久后冈田进入了酒楼，与众宾客把酒言欢起来。
冈田在言谈中目光无意间落在了前来唱戏的“唱破天”身上。唱破天长相貌美，冈田不禁起了色心，乘着她来到后台换装的机会，冈田对唱破天进行跟随，并想伺机占有她。结果却受到了在酒楼负责治安的藤野的阻拦。之后，恼羞成怒的冈田愤怒离去。
冈田来到黄老爷家大闹一场，威胁黄老爷设法把唱破天抓来供自己享受。这时一旁的黄维山决定出手，用黑招将唱破天抓来。
晚上，黄维山派人佯装成土匪包围了唱破天的家，将她和她的丈夫“小包子”抓了起来，带到野外。冈田这时来到，并准备对唱破天进行强奸。就在这时，一伙黑衣人突然出现了，一下开枪打死多人。冈田的人马立即予以还击，黑衣人不敌，最后只得逃入夜色中。
冈田等人实施了对唱破天的强奸，之后他们开始心满意足地返回城里，结果半道上他们遇上了一伙人马的拦截，一看之下，发现来人竟是藤野。
小包子袭击冈田
藤野质问冈田之前做过什么事。冈田这时狡诈地声称，自己只是出来散散步，别的什么也不清楚。藤野一时无奈，只得放过他们，然后带人继续前行搜查。不久后他们来到小树林，见到了唱破天两夫妇，便将他们解救，带回了宪兵司令部。
宪兵司令部里，负责滨岛治安的晴川向唱破天夫妇道歉，直言是自己没有管理好，才会让歹徒得逞。唱破天夫妇向晴川举报是冈田所为，并且大骂起日本人来。晴川顿觉脸上无光，认为在自己的地盘上自己一定要主持正法。不久后，他找到冈田，对其质问起来。结果狡诈的冈田却坚称自己之前只是在散步。晴川听言后非常愤恨，决定以后一定要将事情查个水落石出。
黄老爷即将在酒楼举行一场大型晚宴。届时晴川等人也会出席。张翰涛等人决定乘此机会集合众人发动对日军大营的攻击，救出张来财。
晚上，宴会正式举行，黄老爷登上主席台，发表起演讲来，众人亦把酒言欢。不久后，唱破天夫妇登台表演戏曲。冈田此时也是宾客的人群里，他表现出一副兴致盎然的样子来。这时，心中怀着愤恨的小包子突然从怀里掏出匕首来，带着怒火直直地冲向冈田，准备将其刺杀。冈田大惊，急忙从身边拉过一人，让其挡刀，结果那人当场毙命。不久后，冈田也拔出自己的佩刀，和小包子交起手来。就在小包子准备举刀进一步击杀冈田时，一名日军从后掏出手枪，将其打死。
一旁的唱破天看到丈夫小包子去世，痛不欲生，她从怀早掏出毒药一把服下，吐血身亡。
日军大营附近，大疤瘌等人已经做好准备，一声枪响过后，众人就发起了对大营的冲击。日军果断地加以还击。双方展开了一场激烈的大战。
大疤瘌等人愈战愈勇，不久后冲进了日军大营。刘梅赶到牢房前放下炸弹，一声爆炸声传来，房门洞开。众人冲入其中，才知上当。原来，晴川早已将张来财转移到了自己的住所，此刻张来财并不在营中。众人只得再次杀出，准备脱离大营。日军组织起兵力进行阻截，众人奋力而战。最终刘大壮力战身死，众人分成小队成功突围。
大疤瘌带领的分队逃避着黄维山的追击。中途他们经过了一个路口。等黄维山带人来也到路口时，发现这时路口边上坐着一名老乞丐。这名老乞丐之前已经两次和张翰涛有过缘分，这次恰巧的是，他正好也出现在案发地附近。黄维山向老乞丐打听刚才经过的人马的去向，老乞丐顺着某个方向一指，黄维山就带着人马扑了过去，结果却是扑了个空。
突围之后，张翰涛和槐花的分队开始商议起张来财的去向来，机智的张翰涛判定，此时的张来财，应该就被关在晴川的某处公寓。
