秦府天义计杀日本人走库伦 渡边正雄挑拨秦府决不罢休
民国初年的张家口是察哈尔省的省会。古商道张库大道始于张家口贯穿整个察哈尔通往库伦，有北方丝绸之路之称。这天，正是张家口最大的商号“鼎兆通”带着货物走库伦的日子，掌舵人秦兆通带着秦家一众老小在祠堂准备祭拜祖先。但是此次带队的秦家二少爷秦天义却不见踪影，秦家上下焦急万分。
原来几天之前，大和会馆的两个日本人调戏了秦府的驼夫媳妇还杀人。警察局把日本人抓走没几天就放了。秦二少气不过，于是带人带枪把日本的大和会馆围起来讨说法。那时日本尚未宣战，日本人渡边正雄作为间谍头子带着一小股日本人在察哈尔假借开洋行通商的名义四处犯罪。大和会馆就是日本间谍的聚集地。
听闻天义闹事，渡边和警察队长陈俊急忙赶来。陈俊是秦府养子，因为幼年家道中落和姐姐陈香被秦府收留，从小跟秦二少一起长大。秦天义从小胆大不服管教，却只听爷爷秦兆通和姐姐陈香的话。陈俊害怕天义把事闹大赶紧派人通知在家祭祖的姐姐陈香。
渡边认为秦天义如此大动干戈有辱礼仪之邦盛名，秦天义却认为杀人偿命天经地义。渡边要求先放人承诺三天之内给天义一个交代。不料秦二少先假意放人，又用激将法刺激两人举刀砍自己，最后以正当防卫名义把犯事的两个日本人开枪打死。此事一气呵成，渡边正雄目瞪口呆，心里有气却也不便发作，只能放走秦天义。
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秦二少带着手下麻来叶，麻来根为了避开陈香特意换路溜回秦府。陈香赶到大和会馆果然扑了个空。秦天义怕迟到被爷爷秦兆通怪罪，还故意把表调慢了一刻钟才溜进祠堂。
其实秦老爷子早就一眼看透撒谎的孙子，他让天义背祖训。天义背着背着明白了爷爷的苦心，承认自己不够诚信调慢了怀表。天义明白秦家正是靠仁义礼智信才使“鼎兆通”如此兴隆。爷爷听后原谅了他。秦家祭祖仪式继续进行，天义带队骑马上路。
秦二少出了张家口，遇到大老远来给自己送行的郝明娟。郝明娟和哥哥明轩生于张家口著名商号“天佑德”，也是因为年幼时家中突遭变故被秦府收养长大。秦兆通还为明娟和天义订下婚约。但是秦天义对明娟来送行并不开心，他的心里只有陈香。可爷爷却把陈香许配给了哥哥天恩。
晚上，陈俊和陈香给爷爷秦兆通讲述了白天秦天义枪杀日本人的前因后果。秦兆通大发雷霆，急忙找到察哈尔都统张禧来，并送上一万块大洋孝敬都统府的弟兄们。张都统明白秦兆通的用意，请出警察厅长黄敬章和渡边正雄出面调停。渡边承认是手下胡作非为在先，秦天义出于自卫才打死手下，答应不追究二少爷的责任。渡边提出要与“鼎兆通”合作筹建汽车运输公司和煤矿，但被秦老爷驳回。
回到大和会馆，丢了面子的渡边正雄气愤不已。他本以为秦家会卖自己的人情答应合作公司，不想秦兆通不识抬举，准备痛下杀手。
秦老爷也知道渡边不会就此罢手。他嘱咐养子郝明轩暗中观察渡边动向。又安排养女陈香追赶商队，暗中保护秦天义。陈香自小被秦家所救，愿为秦家赴汤蹈火在所不惜。
渡边正雄为了拉拢郝明轩和陈俊，找出早年间官府的口供。郝陈两家当年正是秦家陷害才使自己家破人亡痛失双亲。得知真相的陈俊，郝明轩改变立场决定听从日本人，找秦家报仇。陈俊在秦家表面不露破绽，背地里却跟日本人联手，把滂江边检站守卫的中国军人全部杀死，给秦天义的商队设下埋伏。
夜里，秦天义发现了爷爷派来保护自己的陈香。二人在年幼时曾经玩耍过的帐篷里吹哨子聊天。
