明轩陈俊赶到多伦 天义来叶被人跟踪
“鼎兆通”多伦分号收到一封密报，有人能说出是谁指使官兵查货并伤害天义，但要二十万大洋。张家口的秦老爷得知此事，叫来陈俊郝明轩商量对策。郝明轩还不知道胡四已死，他怕这封信又是“赵一平”勒索。他自告奋勇前往多伦，告诉爷爷只要有线索就该详查。其实郝明轩是想掩盖自己的罪行。陈俊也要求同去，顺便探望姐姐陈香。
日本人告诉陈俊胡四已死，许大彪失踪的事。陈俊也知道一旦许大彪找到官府，事情就会败露。他也怀疑给多伦分号送密信的人就是许大彪。日本人愿意在多伦全力配合陈俊。
察罕旗会馆涌入大批拿着画像领赏的群众自称认识赵一平，但是没有一个是最近几天见过真人的。这让乌云格格心烦不已。麻来叶捡到一张画像拿给秦天义看。秦二少发觉这个赵一平和自己在边检站见过的那个相貌完全不同，终于发觉事情不对。天义拿着画像找到格格，格格一口咬定画像上的是真赵一平。陈香也看了画像，终于确定边检站的人就是冒名顶替的假货。所以那个假赵一平才会要求开箱验货，在秦天义背后放黑枪。他们赶紧给张家口的秦兆通爷爷发电报，要爷爷小心提防。
秦天义小时候曾从爷爷那偷过一个沉香木玩偶赠给陈香。爷爷还曾为此痛打天义。多年过去，陈香仍将玩偶整日带在身上爱不释手。
天义和陈香住在察罕旗会馆的事已经被日本人得知。两人从走出会馆就被日本间谍跟踪，许大彪也在暗中观察他们。多伦分号的赵掌柜把那封“收到二十万可知谁害秦家的密信”，拿给天义和陈香。秦天义也认为这是假赵一平的所为。他们派出人手在多伦的大小客栈查找行迹可疑的人。许大彪在跟踪天义时被日本人抓住。
张都统因为这些年来收了秦家大笔钱财，所以面对滂江边检站一事对外一直压着。渡边看一时搞不垮秦家，一计不成又施一计。他把之前拍摄的秦天仁和张都统姨太偷情照片偷偷放在秦家大院门口，里面还夹带一张十万大洋赎底片的字条。
秦老爷收到天义电报得知滂江边检站的官兵被人调包。那么这些杀了官兵的人一定大有来头，后面的动作也将很不一般。秦老爷思前想后本就一夜未睡，又看了门口捡到的照片和字条大怒吐血。而此刻秦天仁毫不知情还在烟馆抽大烟玩女人。
正逢乱世，“鼎兆通”的生意这些年并不景气。郝明轩和陈俊带到多伦的二十万大洋已经是账面上仅有的现钱。现在根本拿不出赎底片的十万大洋。秦兆通明知要钱的事是陷阱也无他法。如果照片底片流出去被张都统看到，秦家将遭受灭顶之灾。秦老爷决定把“鼎兆通”的粮店布店都盘出去凑足十万大洋。
麻来叶打听到，齐掌柜临死之前曾在一个小酒馆喝酒，还从那拿回了两根金条。秦天义和麻来叶想去小酒馆查出是谁跟齐掌柜喝酒，又怕陈香和乌云格格阻止。两人翻出蒙古族衣服，乔装改扮溜上多伦街头，却又被日本间谍盯上了。
在多伦街头，两人看到陈俊和郝明轩骑着高头大马呼啸而过，但是陈郝两人没看见天义。对于爷爷派自己来查勒索信的事，郝明轩建议陈俊和赵掌柜瞒着天义。陈俊点头答应，因为之前日本人嘱咐过陈俊让郝明轩愿做什么就做什么。
秦天义和麻来叶在察罕旗会馆失踪，陈香和乌云格格料到他们是去了二道沟村赶忙去追。二道沟的酒馆伙计还记得跟齐掌柜喝酒的两人样貌，答应跟天义回去画画像。日本间谍在店外听到这一情况赶紧回去报告。
天义察觉身后一直有人跟踪，和麻来叶，酒馆伙计分头逃跑。日本间谍在身后紧追不舍，频频放枪。
