天义带众人回秦府报仇 陈香明轩决定暗杀渡边
陈俊责怪郝明轩带着姐姐闯大和会馆太危险。陈香反倒骂陈俊杀渡边是在送死。陈俊说自己这辈子还没有这么清醒过，甘愿舍掉自己的命去杀渡边。
天义如约陪格格骑马，看日出日落，让格格既感动又满足。天义答应在草原上照顾格格一辈子，再也不回秦家，不见陈香。之前的秦天义已经死了。
回到秦府，陈香害怕陈俊还会做出孤身刺杀渡边傻事。郝明轩为了不给陈俊增加额外的心理负担，建议陈香还是不要说出曾经的灭门纠葛。
渡边告诫手下自己之所以放走陈俊是因为小不忍则乱大谋。天义一直在察罕旗蒙古包里。日本刺客不方便下手暗杀天义。
蒙古包里，格格终于决定告诉天义真相。麻来叶，巴特尔等其他人都劝她不要说。白天，格格已经从天义口中得知，天义之所以不回秦家是跟一个人定下了盟约，只要天义保证不回秦府，那人就饶秦家人不死。
但是天义并不知道秦家已经惨遭灭门。乌云格格认为那个神秘人没有信守承诺，再不告诉天义真相，肯定会耽误报仇大事。
第二天一早，格格叫来天义，当着来叶等人的面，神色凝重的将秦家被灭门一事告诉了天义。
来叶也承认当初回家就知道了这件事。当时警察们都怀疑是陈俊和陈香姐弟干的。但是来叶躲在祠堂听见陈香逼陈俊发誓一定找到杀害秦家人的凶手。巴特尔也说自己在秦家门口守了几天，看见陈香去找郝明轩，又在都统府门口跪了一天一夜。
天义听了众人的话，说灭门这件事跟郝明轩没有关系。他决定独自回家报仇，不让乌云格格跟着。
但是乌云格格已经下定决心，她把阿爸的王位让给别人，自己不再做格格。同时回张家口，也是为了查清到底是谁杀害了自己的阿爸。
格格和巴特尔离开草原，在心底里告诉阿爸一定会查明真凶。
商会王会长到秦府找陈香，说杨家昨天刚被迫把察哈尔最大的铁矿卖给了大和洋行。最近半个月以来，大和洋行已经收购了六七家矿产。而且商户们现在都知道如果不跟渡边合作，下场都会跟秦家一样。
王会长还告诉陈香，为了感谢杨家配合，渡边后天将大摆戏台，请杨家人看戏。陈香叫来郝明轩商量，打算借此机会暗杀渡边。
明轩担心陈翔的安危，说要自己完成暗杀。陈香觉得自己辜负了爷爷的信任，理应自己去，以死谢罪。表白一番过后，两人决定后天一起去。
从察罕旗回张家口的路上，路过曾经救治过陈香的亨得利大夫诊所。天义等人借住在那里。天义回忆起在那救治陈香的过程，心里五味杂陈。他们不知道，被陈俊刺伤的麻来根其实没死，就住在隔壁的病房里。
第二天继续上路，一行人骑马来到敖王爷遭到暗杀的小树林。树林枝叶茂密，容易暗藏刺客。一路上，天义总感觉被人跟踪，当即决定绕道走，不进树林。其实树林里果然埋伏了一队等着杀天义的黑衣人。
天义等人乔装改扮进了张家口城，因为一直被跟踪，他们决定分头行动。天义和来叶先回秦家打探消息，格格和巴特尔去旺福楼等候。
旺福楼里，奉丁树的命令，等着跟新领导接头的驼帮的共产党员老盖，巧遇乌云格格和巴特尔，金虎。
天义和来叶在秦府门口，看见郝明轩去秦家接陈香出门。如今物是人非，天义强忍悲痛，泪流满面。
陈俊给瘫痪的郝明娟准备了一副轮椅，把明娟逗得哈哈大笑。陈香和郝明轩也来了，四人围坐一起吃饭有说有笑。天义远远看着他们欢乐的场面决定趁机溜回秦府。
