明娟退婚众人各怀心事 王爷骂人渡边伺机报复
敖王爷离开都统府时遇到前来拜访的渡边，用蒙语骂渡边不是东西。渡边从张都统那听说，正是敖王爷带来了证人，使滂江边检站一案成为了无头案，秦天义也不得不被释放。张都统对傲慢霸道的敖王爷非常不满。
来根来叶被释放见到天义非常开心，感谢格格出手相救。但是天义还在为跟格格的婚事发愁。天义回牢里跟大哥金武爷告别，金武爷替兄弟得救高兴。天义保证一定把金武爷也救出来。
明娟和明轩在监狱门口等天义等人出来。陈香远远看到天义平安就转身走了。明娟含泪感谢格格相救，嘱咐天义以后小心，说完这些也离开了。乌云格格原先最不喜欢明娟，现在看到明娟伤心也于心不忍。
明娟在回去的马车上痛哭不已，哥哥明轩也禁不住替妹妹落泪。
同样满怀心事的还有陈香。现在天义平安回来，天仁喝了戒烟药也好多了。因为天义答应敖王爷要娶格格，陈香虽然嘴上说好，内心仍是不舍。
敖王爷到秦府商量天义和女儿的婚期。敖王爷想尽快给女儿举行婚礼，而且要办的红红火火，但是只能等待明娟先办退婚仪式。
天义在饭店准备请麻家兄弟和明轩，陈俊吃饭。明轩未到，陈俊没在警察局不知去向。兄弟三人说起大哥金武还在牢里，十分挂念。
明轩姗姗来迟，面对天义，两人各有心事。天义自觉愧对郝家人，但是明轩知道天义心中没有妹妹，即使勉强结婚也不会幸福。明轩懂天义的心思，还能原谅天义，这让天义十分感动。两人约定不管今后发生什么都是一家人。
天义知道陈俊喜欢明娟，希望二人能有好结果，但是明轩知道妹妹心里只有天义，从此以后不论跟谁再不可能开心。陈俊没有上班果然是去看望明娟，明娟却只想一个人待着。陈俊气的摔碎花盆。
乌云格格虽然能如愿跟天义结婚也开心不起来。她向陈香诉苦，说看明娟伤心于心不忍。格格又害怕天义认为自己救他就是为了逼他结婚而厌恶自己。陈香开导格格不要发愁。
几个年轻人各怀心事，谁都开心不起来。
陈俊怒气冲冲找到天义就是一拳，还说是替明娟打的。喝醉的天义自觉有愧也不反抗。
驼村破旧的砖房里，金武爷的独子金虎一直为父亲担忧，吃不下睡不着。中共党员也就是金武的“叛党”兄弟于树开导小伙子要保重身体。于树说自己就是舍命也要把金武救出来。金虎含泪扣头。
渡边也查到了隐藏在驼帮的共产党员于树，知道煽动工人暴动等活动都是他组织的。他们打算查清于树的藏身之地告诉警察队长陈俊。渡边其实能听懂蒙语，当初面对骂自己的敖王爷是在故意装傻。他现在也对敖王爷怀恨在心。
