藤野逼问抓到的老狼营的人，却反被辱骂，正在他要开枪时，晴川却表示要暂时留着他们。唐晓云又偷偷来到张府安装窃听器。
夜晚，唐晓云躲藏追查的日本兵，巧遇来找大当家的大疤癞。两人成功逃走，并告知张翰涛和槐花老狼营的兄弟被抓。槐花急切得想去报仇，张翰涛让他们冷静下来。张翰涛怒扇槐花耳光，其实是演戏给晴川的密探看。晴川又把张翰涛和槐花叫来，试探他俩，槐花差点露馅。晴川还让张翰涛带话给大疤癞，希望大疤癞带领老狼营归顺日本军。
大疤癞忍着复仇的怒火去和晴川谈判。晴川让大疤癞投诚，大疤癞要求得到军火，两人谈判未果。晴川故意让大疤癞带走监狱里两个受伤的兄弟，然后放狗追踪，得到了老狼营的窝点。晴川派大批人马围剿老狼营，老狼营伤亡惨重。四叔和夜猫子误打误撞闯入了大疤癞他们的集结地，但发现被日方严密封锁了起来。
