青田假意献殷勤 向隐翁险交夜航图
莫元清知道父亲在暗中观察着自己的一举一动，所以他此时对向隐翁是无可奈何。但向隐翁此人不除，又将是他的心头大患。于是，他打算派阴兵堂的手下去乡下抓向隐翁的软肋，也就是他的孙子孙女，借此来要挟向隐翁。而向隐翁这边正在酒席答谢青田相救。青田再次提出合作事宜，向隐翁对他没有完全放心，依旧装作没有听明白。
这天 向小寒和向青云正在农村屋子里玩耍。突然，一群人闯入，打晕了王叔，还把他们强抢出去。这些人正是莫元清派来的。可是，随后青田的手下追踪而至。两方陷入混战。阴兵堂这边不敌，小寒和青云被青田手下所救。青田知道，这又是莫元清所为。怕莫元清坏了他的计划，他再次直接拿出夏晓倩的信进行警告。
为了孙子的安全，向隐翁请自己的朋友英国传教士理查德带青云去英国留学。孙女小寒也想去，但向隐翁表示只能带一个人，不知如何是好。青田趁机提出可以帮助小寒留学日本。向隐翁对此很是感激。青田走后，向隐翁发现家中来了一位新下人，二娃子介绍是青川号大副的亲戚。不想家中有生人，向隐翁让二娃子将人安排进公司打扫卫生。
莫元清为手下任务失败而大发雷霆，同时，他也怀疑到向家应是有青田想要的秘密。而青田这边，因为他的多次相助，向隐翁终于答应与其合作。话语间，青田提出要欣赏长江三峡的航道资料。向隐翁以为只是简单的同行交流，欣然答应。但当他从保险柜中拿出航道图时，那位安排进公司的新下人出现了。他直接表示自己是川鄂驻军情报处的二级探员，并要求向隐翁不能借阅航道图。因为青田是间谍，给了他用作军事用途的话，就是泄露国家机密。无奈，向隐翁并没有听进去。那人只好进行露枪威胁，又指明要将资料销毁。为了保住航道图，向隐翁只好谎称因为向不争之前被炸之事，资料室被翻得一塌糊涂，没有找到航道资料进行搪塞。青田走后，向隐翁担心他会再来要取。探员却说青田这几天就会离开万县。
原来，青田的行踪已被省政府谍报处发现，向日本领事馆提出抗议，上级命令他立即赶回重庆。但青田却还想着要把资料弄到手，于是他临走前去见了莫元清，与他达成了一个交易。只要他可以拿到向家的航道资料，就可以来交换自己手中夏晓倩的控告信。为了拿到航道资料，莫元清码头上示弱请求向隐翁能够和他合作，被向隐翁一口拒绝。随后，莫元清又提出希望借向家夜航资料让船运起死回生的恳求。向隐翁一听就明白了莫元清是青田指使来的，更是不应。莫元清软的不行就来硬的，直接以他的性命相威胁，奈何向隐翁却不吃他这一套。
夜晚，向隐翁突然受神秘人邀约寅时相见土地庙。等他赶到土地庙时，发现神秘人竟是老伙计莫掌舵。向隐翁借机透露莫掌舵，莫元清胆大包天要挟自己。莫掌舵支招让他用自己上次给他的那把钥匙控制莫元清，因为那把钥匙可以打开藏有袍哥会信物的柜子。他可以凭借这把钥匙跟莫元清讨价还价，而莫元清为了成为袍哥会真正的掌舵，只会乖乖就范。向隐翁听了，顿时醍醐灌顶。最后，莫掌舵还提出了让向隐翁帮忙管教儿子的嘱托，自己打算出走逍遥几年。向隐翁一一应下。
第二天，向隐翁主动去莫家见莫元清，并展露了挂在脖子上的钥匙。莫元清一下子明白了父亲的用意，乖乖答应了向隐翁提出的十年之约。即十年之后，莫家船运若能与向氏船运比肩，就把钥匙给他，让他成为袍哥会的真正掌舵。
转眼间，八年过去。莫元清的儿子莫英豪养成了一个热衷武术不爱读书的性子。莫元清对此表示十分无奈。而向不争的儿子向青云这一天却是街头乞讨到自己家门口的，向隐翁乍一看他肖似父亲的脸庞，还以为是鬼魂出现。
