姜志国被抓 陆天山意欲投敌
杜鹃截获电报后没有直接交给上级，而是来到郑少军的病房，想要从郑少军的衣物内找出蛛丝马迹，不料真的从郑少军的口袋找出了一张的图纸，还没等仔细查看，床上本该昏迷郑少军已经醒来并持枪对准她，质问天照计划本就是一个骗局，那么保护特派员的任务是为了什么，杜鹃拿出截获电报，反问郑少军郑父已经叛国，现在日本人在帮郑父全城搜查找郑少军就是证据。怀疑郑少军是真正的叛徒，两人争执不下，也没有证据证明各自想法，决定找姜志国一问究竟。
此时武雄率领的一队日军已经找到八路驻地所在的西山，并打晕沿路哨兵，按照现在的速度将会在两个时辰内到达驻地，姜志国在得知这个消息后左右为难，此时驻地刚损失一整个二连，营地中只有一个营的兵力，可能无法敌过日军，但若是撤离阵地内的百姓不能在两个时辰内全部撤离，姜志国不愿放弃驻地百姓，在熟知战斗艰难情况下仍决定亲自带军将日军引开，为驻地内的百姓争取撤离时间。
郑少军与杜鹃争执间，姜志国派人来将杜鹃带走，一同参加引开日军的任务，姜志国带人在树林中伏击日军后便迅速撤离，日军少佐武雄察觉其中有诈兵分两路，一路追击二营，一路继续朝驻地方向查探。日军在前往驻地时杀死了沿途的两个岗哨，正巧被出来找姜志国的郑少军发现哨兵实体，及时回村通知村民转移。另一边姜志国发现到他们引开的日本兵数量太少，察觉日本人可能没有上钩，便迅速返回驻地。
郑少军在驻地内利用日本侦查兵的大意与两个火头兵合作迅速干掉了所有前来侦查的室兵，姜志国返回驻地后发现驻地没有被毁，村里的所有人也没有踪迹，百思不得其解，此时杜鹃告知了姜志国郑少军已经醒来的消息，姜志国便料想到可能是郑少军杀死侦察兵，带村民逃往颜家镇。未免日军的大部队察觉有异常，包围驻地，姜志国也准备迅速撤离，不巧遇到日军大部队到来，姜志国只能且战且退，分批撤往颜家镇，留下殿后的一队人无奈还是被日军包围，除姜志国以外的所有人均壮烈牺牲，姜志国在准备与日军同归于尽时被日军少佐武雄打晕带走，严刑拷打逼问残余共党下落。
杜鹃政委一队与郑少军和村民碰面后不见姜志国，猜想姜志国可能遇险，郑少军听闻便准备离开找寻，杜鹃也要求一同前往。到达西山后，姜志国巧计杀死一个小队的所有士兵，留下一小队长，用日语巧妙套出了有共军长官被俘的消息。
武冈带领一小队第三十九团驻地后，发现陆天山将驻地的防御工事建造的滴水不漏，日军未携带大规模杀伤性武器，无法破开驻地防御，无奈少佐武冈留下小部分人马驻守后便带兵前往西山协助武雄剿灭八路。田振兴的女儿用计巧合使日军撤离，无奈陆天山不愿冒险，失去追击机会。危机解除后，陆天山便打起了田振兴女儿的注意，欣赏田振兴女儿的智慧谋略并威胁田振兴如果不从便要追究田振兴将消息透漏给郑父的事情。田振兴的女儿一直不愿父亲与陆天山这种随时可能投敌的人合作，无意间撞见陆天山要交给铃木武仁一封信件，便巧用美人计截下这封信。
