天照计划试飞成功 田振兴被轰炸身死
郑少军从三十九团逃回后，由于没有三十九团的援助，缺乏物资和援军，郑少军本来的计划利用八路军皇协军和三十九团制造大规模战斗趁机袭击天照机场的计划就没办法实现，就此凭借两方的;力量就没有办法阻止天照机场的试飞。并且因为田振兴将他们困在三十九团的这段时间里，日军试飞的飞机已经划过天空，现在阻止试飞做什么都来不及了。
田振兴得知女儿已经将郑少军等人放走后也是无奈，将田露训斥一顿后就开始想挽救办法，田振兴找到关系好的上司和同僚为自己求情，但都被拒绝，田振兴知道这次自己这个团长的位置是做不下去了。田露屡次劝解田振兴要田振兴积极抗日，龟缩在三十九团驻地只能保住自己一时保不住自己一世，但田振兴不愿冒险，只觉得现在这个自己都自身难保的时候，自己不做卖国贼投靠日本人已经算是对的起国家了，太过冒险和日军对抗他还是不愿意了。
这天田露在城外带着士兵在城内指挥练兵，田振兴非常不高兴，觉得女儿还是被郑少军影响，走上了一条不归路，田露又一次试图说服田振兴脱离军统和八路一起抗日，田振兴此次被重庆方面下令快要坐了冷板凳，虽然嘴上还是训斥了田露，但却还是有些意动。田露刚想再接再厉继续说服田振兴，日军试飞的飞机却划过三十九团的天空，并在武仁的建议下在三十九团驻地投掷大规模试飞所用的轰炸炸弹，看似坚不可破的三十九团驻地一瞬间就被打开，三十九团一时间死伤惨重，甚至刚才还在和田露说话的田振兴此时已经是重伤不治，轰炸过后，田露在不远处找到了重物压下的田振兴，田露凭一己之力根本没办法吧田振兴救出，此时的田振兴就出来也活不下来了，田振兴知道自己的现状已经坚持不了多久了，可能是临终前的觉悟，田振兴告诉田露他没办法再照顾她了，叮嘱田露在乱世中照顾好自己，也同意了田露以后可以做自己想做的事。田露将三十九团剩余活着的人整和，留下真心想要留下的人，安葬了父亲后，正式带着手下人开始抗日。
八路方面没有办法阻止天照计划的试飞，也得知三十九团驻地被轰炸的消息，郑少军在天量的提醒下，决定想办法中断天照计划以后日军的运输补给借此来阻止天照机场的正式运行，日军运输物资的路线已经被延安方面侦查到，郑少军推断出日军此次运输物资的方式是陆路运输，郑少军决定在日军物资运输的必经之路巨龙滩县城行动，截了这批物资。
此前屠狼小队被八路军团灭在狼牙山上，武仁得到这个消息后，不敢将这个消息告诉石原，刻意隐瞒了山本秀一已经战死的消息，让人偷偷将山本秀一的尸体藏在自己的车里，石原非常重视这次物资的补充，决定亲自去接物资护送物资到机场，武仁料想八路军会在巨龙滩县物资的必经之处行动，虽然石原把他留在机场，但他觉得天照机场此时重兵看守不会有问题，于是还是私自带人回了巨龙滩县城，还将山本秀一的尸体也带回了巨龙滩县城藏起来。
