郝先生代表组织和项彬礼联络 凌云带领人反了日本人
周凌霄也不相让，面对顾瑛的嘲笑，周凌霄反击自己会骑马、打枪、杀人，还说只要项彬礼喜欢就好。方静文看着周凌霄对项彬礼如此热情，气得走了。项彬礼追了出去。
在东北，投降的东北军被日本人欺负的不行，三宝被激怒，带人和日本人打了起来。凌云来到后，对天开了一枪，打了三宝一巴掌，对日本少佐道歉，送走了日本少佐。凌云告诉三宝要忍，为的只是一个机会，不能让之前的努力白费，三宝意识到自己的错误。有人来报，没有打听到游击队里有周凌霄，三宝劝凌云共产党嘴硬，肯定不会说出凌霄。凌云黯然，让三宝去吃饭了。
项彬礼在书房办公，周凌霄来书房给他端茶送点心。周凌霄表示如果项彬礼喜欢方静文，就等任务结束了，亲自去和方静文解释。项彬礼正要赶周凌霄离开，金荣拿着各个分号的信寄来，顺带着还有一封寄错了的信。项彬礼一听是寄给冯进的信，想到了以前用过冯进的化名，赶忙拆开信，看到了一堆彩票。周凌霄拿到彩票，用母本翻译出来联络信号。小野和一雄谈到项彬礼很狡猾，就更能确认他有问题，一雄认为没有百分之百的证据，还是先按兵不动的好。
第二天一大早，项彬礼正要带着金荣如赴约，郝先生说有厂子里的事情和项彬礼汇报，项彬礼让郝先生等自己两个小时，便走了，郝先生再一次露出了若有所思的神情。项彬礼到了约定的地点，让金荣不要熄火，等着接应自己。项彬礼走进布店，仆人请项彬礼到里间等一个人，谁知等来的竟然是郝先生。
项太太趁项彬礼不在家，叫了顾瑛和方静文来到家里，说自己支持的是方静文和项彬礼在一起。顾瑛给方静文打气，这时，周凌霄回来了，项太太叫着周凌霄打麻将，顾瑛老是跳过项太太赢了，趁机教训了周凌霄，并且老是打听项彬礼最近是不是老是出去，还问有没有东北人联系项彬礼。
郝先生和项彬礼说到自己是共产党，一直在工人中开展工作，并且传达了组织的任务：一是恢复药厂的生产，二是重新建立起抗联在上海的交通站。对项彬礼和周凌霄的工作进行了分配，对当前的具体工作进行了安排。回到项家，项彬礼和周凌霄对电台进行修复，金荣拿来了方静文送的收音机拿来修电台，金荣不舍得，项彬礼担心上街买无线电会被日本人发现，坚持用这台收音机修电台。
凌云和三宝在餐馆吃饭，约了张鹞子在餐馆商量事。三宝拿出钱让店家将其他桌的人赶走对外称打样了。张鹞子来之后凌云坦诚自己想找一个人和自己一起反了日本人，老张询问怎么干，两人商量过段时间会有一个机会，并且约定了一起反了日本人。
周凌霄修了一夜的电台，项彬礼等的睡着了。项彬礼醒来听说修好了，便好奇摁了电台，周凌霄及时阻止了项彬礼，还说以后谁也不许碰电台。这时项太太来敲门，两个人都非常慌乱及时藏好了电台，项彬礼去开了门，项太太一看项彬礼从凌霄的房间里出来，急忙询问项彬礼，连带着训了周凌霄，项彬礼有苦难言。项太太走后，两个人在房间里争吵了一顿。
柳田给众人开会打抗联，并给张鹞子和杜凌云的人配备武器。结果张鹞子出卖杜凌云，将他抓了起来。柳田来到了张鹞子的办公地点，询问了张鹞子难道一点也不因为自己的妹妹被皇军强暴了而生气。张鹞子谄媚的说自己还想将妹子嫁给皇军来。柳田见到杜凌云，告诉他终于等到他反抗了。另一边，日本的高层被召集开会，说是三宝下达的命令，便要给柳田打电话，结果电话全不通。三宝将几位高层锁在房间里，放了一把火。柳田还在审杜凌云为什么和打日本皇军作对，凌云说出了自己是中国人，笑着拿出绳子对柳田说，带给他的惊喜不仅是反抗起义，所有人都拿枪指着柳田。
