龙渊设计找到心五 心五答应为国而战
星台一个人在游行示威，心五拦住星台并加入其中，两个人一齐喊着口号游行示威，他们坚信，星星之火，可以燎原。早稻田大学门口，关雪、成刚在发着传单，心五也来帮忙，关雪看到后心里的怒气似乎消减了一些。
使馆公使要请龙渊喝茶，却把他带到了艺伎馆，告诉他这里也可以喝茶，还有女人。公使左拥右抱，让龙渊和白小风也找女人，说他请客，白小风拒绝了公使安排过来的女人，却不小心把酒洒到了公使身上，为了赔罪，龙渊替白小风干了三杯罚酒。酒宴结束之后，有些醉意的龙渊告诉小风，公使在日本就是大树，他们受点委屈不算什么。
三个人讨论着罢课和游行的事，关雪跟心五说看在他帮忙发传单和参加游行的面子上，就原谅了心五。关雪对新兴的思想很感兴趣，愿意结交这些所谓的逆贼，心五对关雪更加另眼相看，
心五送覃先生和苏牧人回国，他们让心五不要跟日本人斗狠，让他抽空安慰一下星台，同时让他放心会把心五给母亲的信捎到的。送走他们回到学校，关雪和成刚跑过来告诉他，星台跳海自杀了，他们来到医院，看到了星台的绝命书，他想以自己的生命来唤醒民众。心五痛哭不已。
龙渊从公使那里得到消息，将孙文、苏牧人等革命党引渡回国被日本政府拒绝，也默认了他们可以自己抓人。龙渊表示，抓孙文等书生不难，难的是怎么对付杜心五，公使拿出一把手枪给他们，龙渊说他不想用，小风却把它收入囊中。因为线索很少，小风觉得找到心五无疑是大海捞针，龙渊却敏锐地找到了线索，想通过这次青年比武大赛的冠军山本正二来找到杜心五。
龙渊以清朝武状元的身份来拜访山本，山本想跟他切磋武功，龙渊故意贬低自己，却说有一个武林高手就藏匿在日本，山本很感兴趣，就追问这个高手的名字，得知叫杜心五之后，感到十分惊讶。山本告诉龙渊心五就住在加藤道馆，龙渊不想打草惊蛇，又生一计，想通过山本来试探心五现在武功如何。
心五回到道馆，山本追着打了过来，想跟心五一较高低，被加藤制止，山本说心五是个骗子，代子不同意这种说法，说心五是有苦衷的，心五向加藤致歉，并跟加藤讲述了中华武功的区分。山本执意与心五交手，心五没接受挑战，主动认输。加藤则训责山本说，你已经输了。
龙渊得知心五没接受挑战，就给山本出主意，让他用激将法逼出心五不得不战。山本在报纸上登出，自然门传人杜心五接受日本青年武术冠军山本正二的挑战，将在帝国大学进行一场巅峰对决。心五看过报纸后，表示他没有接受挑战，一定有朝廷的鹰犬在筹划这件事，如果接受挑战会连累很多人的，而且加藤对他有恩，输赢都不合适。关雪说，这件事已经隐瞒不住了，把它看成一场切磋就好，心五一时也没了办法。
回到道馆，心五发现山本正在等他，以日本武士的身份向他提出挑战，略加思索，杜心五同意代表中国人正式接受他的挑战。比赛之前，心五向加藤和代子做出解释，这一战关乎国家荣誉，他不得不战，加藤告诉他没关系，他也确实想看看自然门的真功夫，代子则更担心双方的安全。成刚与关雪一起为心五加油，留学生们也都一起为心五鼓劲，龙渊和小风也来到比武现场。
山本对心五提出比武规矩，就按照之前决赛的规矩来，比赛分胜负，生死不论。山本告诉心五，如果心五输了就滚出加藤道馆;如果他自己输了，让他学狗叫都可以。
擂台上，双方你来我往，各自拿出看家本领，一开始，心五只是使出躲避的功夫，山本一时对心五也无可柰何，山本嘲笑心五只会躲不会进攻，心五随即向山本发起猛烈进攻，直打得山本节节后退。
