改主意龙渊联手山本 倾全力心五资助抗日
关雪对成刚现在的做法非常不满，成刚告诉她，说自己明哲保身也好，没有民族大义也好，这些他都在乎，他只在乎她的感受，在乎她的安危，他在这个时候突然向关雪表白，也想给自己一个机会。关雪打断了他的话，跑了出去，她看到边老师已经被人盯上了，就想上前跟他搭话，被成刚拉到一旁，告诉她他们之间的关系可以暂时不谈，但边老师是共产党，让她不要陷入其中。关雪指责了成刚这种态度，告诉他自己知道边老师是共产党，因为共产党积极抗日，不像国民党做缩头乌龟，让成刚不要管自己的事情。
小风告诉龙渊，这么些年自己的武功长进不大，这样下去很难为父母报仇了，她也不想再报仇了。龙渊听到后很是惊讶，很长时间他就觉得小风有些不太对劲，因为她心中那份复仇的火焰淡了。龙渊却说他对杜心五的仇恨却一生不会改变，小风质疑他满心都是仇恨，那还会有爱吗，龙渊转过头去，不知如何回答。这时有人来报，政府的王慕文来了，还带来了一个日本人。
边老师来到关雪诊所，告诉她国民政府不仅不抗日，还疯狂绞杀革命志士，最近关东军派出了特务机构来搞暗杀活动，负责人是一个很厉害的角色，北平并不太平。
龙渊见到来人，没想到竟是老相识，原来这个日本人就是关东军驻北平特务机关长山本正二。山本想请龙渊合作，龙渊先是拒绝，后来听说日本帮助恢复满清，能实现自己的梦想，就满口答应下来。小风告诉龙渊现在全国都在抗日，他怎么能跟山本合作，龙渊打断了她的话，告诉她自己不是在跟山本合作，而是在为满洲国的大同皇帝做事，跟山本合作是为了利用他对付杜心五。
心五组建了大刀队，告诉他们杀敌不仅靠热情，更要靠真本事。岩娃领着大刀队训练刀法，心五回来告诉他，为抗日筹集的钱有着落了，此时，王慕文到访，说有件好事要告诉他。王慕文提到山本捎话问候，提到为满洲国做事的事情，还想用钱来收买心五，被心五一口回绝。
成刚在街上看到成欣被人追杀，就冲上前去解救了妹妹。他来到关雪诊所问成欣来过没有，关雪对他很冷淡，告诉他成欣没来过，成刚走后，她来到内间见到了成欣，成欣告诉她自己的导师被人追杀，自己还是铁血救国会的一员，目前只有杀光了日本人，她才能更快地加入中国共产党。关雪指责了她这种冒险的行为，告诉她以后要慎重考虑自己的行为，想好自己的路该怎么走。
心五为抗击日军，筹款买枪，支持游击队，大家都对师父的所为交口称赞。郭子和艳妮跟心五娘辞行，说过几在就回东北抗击日本鬼子了，心五娘先是担心，后是赞扬。艳妮找关雪学习医疗护理，关雪问清缘由，就答应教她并送书给她。成刚来找关雪，关雪没有理他，借故出门躲他，成刚跟了上来，关雪说他只会说对不起，成刚说怎么样才能原谅自己，关雪让他去杀一个日本人，成刚说这就去杀，就去杀山本，关雪这才知道，山本正二已经来到中国，而且还成了日本特务机关的机关长。
心五送郭子他们离开，嘱咐他们一定要注意安全，小万也拜托他们多替自己杀几个鬼子，他们拜谢心五后趁着夜色离开。
成欣来到关雪诊所，告诉她自己已经加入中国共产党了，而且马上就要去苏区根据地，学习一些新的理论。她让关雪不要把自己的事情告诉她哥，说希望关雪能够跟她哥在一起，关雪说她跟成刚只能算是有缘无份吧，成欣握住关雪的手，告诉她，自己在苏区的根据地等着她。
