试身手加藤与心五切磋 游上海心五和关雪话别
山本求助黑龙会，找到了关押代子的地点，听到代子的呼救，撞开门闯了进去，打跑了围着代子的人，把代子救了出来。山本感谢黑龙会的西村先生，说他一定会报答他的恩情，西村说黑龙会就需要他这样的人才，希望他能加入，山本没有当场答应，告诉他后会有期。
山本把代子抱回道馆，安置好代子后，加藤问山本在哪找到的代子，山本说他的几个朋友知道代子被关押的地点，在旧码头附近的仓库找到的代子，可惜没抓到绑架她的人，加藤告诉山本，以后就拜托他照顾代子了，山本激动得有些手足无措。
终于毕业了，三个人拍完毕业照，激动地分享时下的心情。三人收拾行囊准备回国，心五告别代子走出道馆，看到加藤带着徒弟们在等着他，加藤对他说，临别了要跟他切磋一下，心五不肯，加藤告诉他在练武厅等他，心五还在犹豫，代子上前劝说他，说他应该知道父亲的脾气，向来都是说一不二的，心五只好答应与加藤比试。
加藤是日本空手道数一数二的高手，又对柔术十分精通，与心五刚一交手没几回合，心五就被加藤撕破了衣服，加藤提醒他不要总是躲，他应该不会就这几手功夫吧，心五见事已至此，必须拿出点真功夫对抗，于是脱掉衣服与加藤战作一团。双方你来我往不分高下，加藤使出浑身解数，将心五按倒在地，欲用柔术将心五制服，就在心五即将失去反抗能力时，他使出奇招，让自己的手臂脱臼来脱离加藤的控制，反手一拳将加藤点穴制住，看到师傅被打得无法动弹，以山本为首的徒弟们将心五团团围住，想要替师傅报仇，代子见状急忙拦住他们，她请求心五给父亲解穴，心五上前一拳将加藤穴位解开。心五解释点穴也是中国功夫的一种，并给他做了讲解，加藤对心五心服口服。
关雪和成刚来到码头，看到平日从不迟到的心五居然没来，关雪就有些着急，不一会儿心五就赶来了，他说明了来晚的理由，成刚听说他跟加藤比武，更关心他们的输赢，心五说了一句，英名就是虚名，让成刚琢磨了半天。
三人坐船取道上海，而上海正是成刚的家乡，他盛情邀请关雪和心五到他家住上几日，心五从关雪口中得知成刚的父亲是上海商会的会长。下船后，成刚的父母和妹妹都来码头迎接，为他们接风洗尘，摆下正宗的上海本帮菜款待他们，席间，成刚不停地给关雪夹菜，成刚母亲和小妹看出成刚对关雪情有独钟，成刚邀请心五和关雪在上海玩上几天，他亲自当司机陪他们游玩。
玉兰收到心五电报，兴冲冲地告诉心五娘，心五娘却显得不太高兴的样子，玉兰替心五解释，说他当初大婚之日不辞而别也是有原因的，心五娘说只是觉得杜家对不起她，玉兰却觉得没什么，只要心五能够回来，一切也都值得了。
成刚母亲从成刚与关雪的举止亲密程度上猜出他们可能是男女朋友关系，成刚父亲说关雪是京城的格格，自己是商贾家庭，有些配不上人家，成刚母亲却有不同的看法，认为现在都是民国了，如果她能嫁到罗家，也算是嫁到有钱人家了。成刚母亲来到关雪的房间，问及二人的关系，关雪说是好闺蜜，成刚母亲送给她一个上好的戒指，关雪觉得很贵重，就没有接受，而且对成刚母亲的举动感到有些奇怪。
成刚与父亲正在下棋，因棋艺下降想悔棋被父亲制止，他就开始耍赖，母亲进来跟他说送给关雪礼物她却不肯接受，成刚明白了母亲的意思后，苦恼怎么跟关雪进行解释。
心五和关雪准备返家，成刚准备了礼物，跟关雪与心五话别，成刚小妹告诉父母，哥哥似乎对女人不感兴趣，成刚父亲接着又看到成刚与心五的亲昵举动，气急晕了过去。成刚看到父亲没有大碍，就送心五和关雪出门，心五和关雪都有些不好意思。车站，关雪与心五话别，都有些依依不舍，心五答应关雪在家待几天就会去京城找她，关雪这才放下心来。
慈利县城，心五回到老宅，迎接他的并不是母亲慈爱的笑脸，而是一记责怪的耳光，心五知道这是母亲责怪他的不孝，跪地不起，请求母亲的原谅，玉兰和岩娃也在一旁求情，母亲才算原谅了他。
