相继两次的泄密都不出二十四小时，这表明在国民政府的高层隐藏着奸细。5号特工组调来了参加军事会议的档案，很快，他们注意到黄浚有可疑之处，便秘密跟踪。
几天后，廖雅权和日本大使在玄武湖接头，不一会，黄浚也来了。这个情况被秘密跟踪的欧阳和马云飞拍下了。可是，一个意外的情况却使暗中监视的马云飞暴露了!
当夜，一个杀手翻进了马云飞的房间，对他连开三枪!
凶杀案立即引起了轰动，竹内云子也松了一口气。可是她却不知道，这个现场是假的，她的阴谋早在5号特工组的预料之中。为了掌握进一步的证据，欧阳剑平故意让戴笠放出“明天委员长要去中央大学演讲”的假情报，以诱捕竹内云子上当。同时，他们在日本大使馆的舞会上，何坚调换了黄浚交换情报的那顶紫色礼帽。
证据确凿，三个地点同时展开了对竹内云子、黄浚、黄晟的抓捕行动!但是，凇沪会战却以中国军队的失败结束了，上海沦陷!
酒井现在的身份是上海日军宪兵司令部的特高课课长。她上任的第一件事，就是带领一个行动小组潜伏南京，营救即将被判死刑的竹内云子越狱。
这时，欧阳剑平等人也因为出任军事法庭的证人到达了南京。在火车站，欧阳似乎看到了酒井的身影，尽管后者已经化装成一个村妇。欧阳意识到酒井此行的诡秘，可能与竹内云子的审判有关，便及时通知了老于。但是，他们还是晚了一步!酒井买通了监狱内部的看守，经过一场激战，还是将竹内云子营救出来。这件事让5号特工组愤怒不已，可是，因为这次的行动，他们已经暴露了，如果不继续追踪竹内云子，他们随时都有危险。
据老于的情报，竹内云子已经转移到了上海，秘密隐居在法租界。于是，通过一个日本友人中西平的关系，他们掌握了竹内云子一个生活习惯，就是这个女人爱喝“圣代牌”咖啡。
欧阳剑平决定，对法租界所有的咖啡厅秘密监视。终于，高寒发现了一个小保姆要买那种牌子的咖啡，她紧跟不舍，找到了竹内云子的隐居地，就在这时，她险些暴露……
经过曲折侦察，他们还是通过那顶紫色礼帽找到了女特工，在她被转移的前一刻将她击毙。
不久，震惊世界的“南京大屠杀”发生了!但是，日军为了掩盖暴行，除严密封锁消息外，还将当时在南京的一批外国记者秘密押送到了上海，实行了软禁。
欧阳剑平的旧友、国防部参谋王铁生冒死将这一重要情报送给了中共地下党冯先生，并要求尽快找到一名叫约瑟夫的奥地利记者。王铁生没有来得及说明情况就咽气了。欧阳剑平接受了任务。他们很快了解到，这批记者的关押点是一个郊外的学校，便利用伙夫将写有“装病”的纸条送到了奥地利记者约瑟夫手中。然后，他们在医院里将其营救出来。可是，约瑟夫却一时不能信任他们，持不合作态度。幸亏王铁生的遗物——一支钢笔，解除了疑团。原来王铁生与约瑟夫是好朋友，这支派克钢笔就是约瑟夫所赠。由于约瑟夫提供了证据，日军不得不将这批记者释放，交给了各国使馆。然而，约瑟夫本人却潜回了南京，目的是为了拿出自己拍下记录日军暴行的胶卷。
日特机关也注意到了约瑟夫的行踪，企图在火车上将其暗杀。但是，别动队还是抢先了一步，在火车上与敌人展开了搏斗，再次救出了约瑟夫。之后，他们掩护约瑟夫到南京去取胶卷，不料敌人已经提前在胶卷的隐藏地教堂设防，使别动队又一次险些遭到了暗算!
酒井在教堂截住了马云飞，却没有留心暗中隐藏的何坚。经过一场紧张激烈的枪战，他们终于脱险。但是，约瑟夫还是牺牲了。
日军在南京的暴行在全世界暴光，引起了愤怒与谴责。
此时，汪精卫已经公开投敌，为了弄清汪精卫投敌真相，马云飞通过中西平了解，但是他们在接头的咖啡馆内突然遇见了酒井的突击检查。情况紧急，于是中西平巧妙地和马云飞换装，以掩护其脱身。可是，当马云飞从后窗跳出时，还是遇见了事先设伏的敌人。眼看马云飞要遭到毒手，就在此时，他身后传来一枪，将敌人击毙。马云飞趁机逃脱……
马云飞一夜未归，引起了高寒的误会。两人发生了严重冲突。这天，正是马云飞的生日，居然有人送来了蛋糕。两件事引起了马云飞的猜测，他想到了多年没有来往的父亲……
