宫平太郎是棋道中人，也是一个反战份子，现在他得知5号特工组的目的后，对日军使用细菌武器感到愤慨，表示愿意帮助他们度过难关。
于是，就在森村等人以为假扮的宫平远走高飞的时候，真的宫平安然返回了。这令他们无比惊讶。森村一意孤行，为了彻底揭露宫平的面目，与酒井一手安排的翌日的“公开对弈”。宫平说，我乐意奉陪!
翌日，公开对弈如期举行。宫平太郎很快击败了渡边，让他尴尬无比，森村也被这个局面惊呆了，大喊“这不是真的!”渡边恼羞成怒，指着森村拍案而起：把这个疯子给我拖出去!
森村与酒井的阴谋破产了，马云飞还是得到了作战计划。最后，弄不清真相又失去信任的森村无奈地开枪自杀了，一朵帝国间谍之花就此凋谢……
1940年8月，欧阳战场上，纳粹正在进行不列颠战役，轰炸英国本土。这个时候，李智博准备让远在英国考文垂的妻儿来香港和自己团聚。他已经预定了机票，马上动身。就在此时，高寒接到了来自考文垂的电报，告之在刚刚进行的大轰炸中，李智博的妻儿都已经被炸身亡!面对这样的噩耗，大家无不悲痛……
此时的中国国内，八路军正在进行“百团大战”，使日军华北部队严重受创。于是，敌人制订了“鹰计划”——将地处华东的日军军火调运到华北，以解燃眉之急。
冯先生指示，为了粉碎日军的“囚笼政策”，要5号特工组尽快打听到敌人“鹰计划”的内容与实施方案。于是，大家分头行动，很快得知了内情。他们原来的想直接爆破军火仓库，但是，因为附近有民用的水厂，这个计划只得放弃。而在军火列车上下手，时间又受到了很大限制。就在百般无奈的情况下，他们了解到了有一条新建不久的铁路支线经白龙观站到青石桥铁矿，遂决定夺取这个途中的车站，将军火列车引往支线炸毁。他们机智夺取了白龙观车站，在军火列车通过时，马云飞扳开了道岔，将列车引向了青石桥，那里的李智博点燃了导火索……
可是，就在爆破时，导火索突然灭了!
紧急之中，李智博不顾危险，飞身赶到铁路边将导火索重新点燃，军火列车被彻底摧毁，他们赢得了胜利，粉碎了敌人的“鹰计划”。
几天后，欧阳剑平向马云飞和高寒交代了一项新任务，要他们赶到皖南新四军的驻地，帮助抢修电台。并且要求他们在路上必须以夫妻的名义，以便掩护。可是，高寒却不愿意。当初马云飞秘密追踪竹内云子期间，曾经和一个日本女人有染，他们之间的误会也由此产生，至今不能消失。于是，何坚自告奋勇，要求三人同行，他与高寒扮夫妻，马云飞却成了跟班的司机。欧阳剑平还要求马云飞此番去江南，一定要顺道去苏州老家看看多年没有来往的父亲。
马云飞带着何坚、高寒回到了老家，想起了母亲当年被捕的情形，心里还是不能原谅父亲马百川。
这一路上，他们三人总是磨擦不断。等到了芜湖，马云飞顺利地和江南新四军的联络员老许接上了关系，正准备进山，高寒与何坚却由于疏忽意外地被敌人抓走了!
马云飞立即将这个情况通报了欧阳剑平。他得知，上海的酒井正往芜湖赶来。要是这样，一切都被动了。欧阳剑平当机立断，要求马云飞想办法在半路上拦住酒井，以争取营救时间。
酒井星夜向芜湖进发。当她的车行驶到一座大桥时，突然被马云飞当道拦截了。酒井如获至宝，立即下令将马云飞抓捕，而马云飞却机智的摆脱了酒井，并将她的汽车截走了，酒井知道自己上当了，但后悔已迟。
关押在芜湖宪兵队里的何坚与高寒，以为马云飞没有办法，就决定自己解决。何坚干掉了哨兵，正准备与高寒溜走，但是周围的日军全都举起了枪，他们还是束手就擒了。
敌人识破了何坚的身份，准备枪决，紧急关头，“酒井”赶到了——原来是化装的欧阳剑平。她顺利骗过了敌人，将何坚、高寒带走。
不久，震惊中外的“皖南事变”爆发。延安向皖南派遣的特派员被捕，冯先生指示欧阳剑平等人营救。他们没有想到的是，营救出来的特派员却是欧阳剑平朝思暮想的未婚夫刘涛!
就在大家为刘涛接风压惊之际，刘涛无意中的一句话却引起的李智博的怀疑……
