当晚，马云飞和高寒出来散步。无意之中发现了酒井和一个开着军用吉普车的男人接头。接着，他们在接头的现场找到了一粒美军军服上的纽扣。
欧阳剑平和马丁上校是内华达空军学院的校友。她此次来衢洲，就是应马丁邀请，以加强保密工作。欧阳剑平找到马丁，后者承认这粒纽扣是自己的随从罗西中尉风衣上的，但是，罗西昨晚一直和自己在一起，没有外出。那么，是谁穿着美军的风衣出门呢?无疑，是奸细23号。
神秘的23号再次和酒井秘密见面，交给了酒井机场的平面图。酒井暗自去机场外围观察，被暗中监视的何坚盯上。可是，当何坚去照相馆洗照片时，又无意中在街上遇见了酒井，虽然及时逃脱，但还是让酒井想起了当初的那个围棋国手宫平太郎。就在酒井困惑之际，罗西来到三民旅社找欧阳剑平，结果，却被酒井引到了楼上并进行了暗杀。
及时赶回的高寒发现可疑迹象，便向着酒井藏身的后院走去，可是，一支枪已经在她的身后举起了……
幸亏马云飞和何坚及时出现，才使高寒没有遭到毒手。马云飞杀死了刺客，但是罗西已经身亡。酒井一行也似乎人间蒸发了，不知去向。
情况越发紧急。谁是23号?酒井藏身何处?终于，他们找到了突破口，原来，奸细23号是国民党军中校吴子玉。他是马丁的翻译，也是欧阳剑平过去的同事。
此时的酒井已有了新的安排，她化装成孕妇随吴子玉已经潜入到机场内部。又让吴子玉作为诱饵去吸引5号特工组。吴子玉在暴露后咬毒自杀。在第一套行动方案破产后，她开始独立执行第二套方案，那就是炸掉机场塔楼，使指挥中心瘫痪，美军的飞机无法降落。她又化装成卫生兵混进了塔楼，将定时炸弹安装好，然后抽身离开。
千钧一发之际，欧阳剑平等人赶到，又遭到酒井的狙击，李智博受伤，但他还是镇静地指挥欧阳剑平将炸弹排除了。隐藏在机场附近的日特与国民政府军展开了激战……
最后，马云飞击毙了垂死挣扎的酒井美惠子。黎明前，完成轰炸东京任务的第一架美军飞机，安全降落在衢州机场……
