就在这时，高寒发现了一封发往日军宪兵司令部的明码电报，上面说有一个围棋国手宫平一郎八段要来上海，目的是陪爱好围棋的渡边消遣。更不可思议的是，马云飞见过这个宫平，认为他与何坚的模样十分相象。于是，他们作出了一个大胆的决定，偷梁换柱。他们先在车站截住了宫平一郎，继之让何坚冒名顶替，马云飞陪同前往，以便接近渡边，寻机下手，将作战计划拍摄下来。可是，何坚却不能接受，他一不懂日语，二不会围棋，所以就趁机逃跑了。马云飞在火车上抓住了何坚，欧阳剑平一气之下要撵何坚滚蛋，何坚感到羞愧……
几天后，假扮宫平太郎的何坚和马云飞被日军接走了。他们和渡边与松本相见，却引起了那位森村副官的注意——原来，她就是当初没有被马云飞击毙的竹内云子!这个意外的情况，使局势顷刻间紧张起来!
当夜，在接风的晚宴上，森村副官还原成了女装，她就是没有被击毙的竹内云子!马云飞大吃一惊，如果不是高寒的易容术，他就暴露无疑了。马云飞短暂的失态没有躲过森村的眼光，她回想起自己当年在上海的遭遇，总觉得眼前这个男人眼熟。森村的真实身份也很快被家中的欧阳剑平识破，她和冯先生都非常担心马云飞的安全。而高寒更是要求取消这次行动，欧阳在犹豫之中……
接着，第一次的对弈开始了。何坚假装从容应付，但没有和渡边过上几招，就显得不利了。马云飞及时制造了断电事故，才勉强遮掩过去。
更严重的是，酒井也赶来了。她和森村副官见面，两人都感慨万千，过去的隔阂依旧没有消除，反倒加重了。
马云飞说服了欧阳剑平，坚持要把任务继续完成。而这个时候，森村也在暗中对他们进行了调查。双方的较量升级了。
酒井的加入，让马云飞更加不安。他利用酒井和森村户外交谈的间隙，把渡边调来与何坚对弈，自己则再次准备动手窃取机密。但警觉的森村还是先一步赶回了，让马云飞无法动手。他们之间再次进行的试探，森村对自己的怀疑似乎更加有了把握。而这边，渡边和何坚的对弈也陷入到了尴尬局面。何坚不敢继续交手，情急之中，他巧妙地利用随身带来的那只猫将棋局搅乱，这才摆脱了困境。
两次没有下成的棋也引起了渡边的猜测。对此，马云飞又使出了新招。他建议让何坚与渡边和松本同时下棋，实际上是“以子之矛，攻子之盾”。这一招果然灵验，何坚轻松过关。但是，森村的怀疑却并没有因此打消。她反而趁马云飞不备，摘下了他的眼罩，接着就是大吃一惊——马云飞是独眼!森村一下糊涂了!
那天晚上，高寒梦见马云飞被打死。这个梦境，使欧阳剑平更加担心起来，决定加快行动。
时间紧迫，欧阳剑平让李智博和马云飞接头，决定晚上在医院动手。具体的方案是，让何坚装病，好让森村副官护送其去医院。调虎离山之后，马云飞用蒙汗药将渡边搞定，趁机窃取作战计划。事情就是这样发展的，似乎一切都在按照预定方案进行着，马云飞终于接触到了那只放在保险柜里的公文包，将作战计划秘密拍摄下来……
送何坚去医院的森村，突然发现马云飞没有来，又悟出了“宫平”同时下两盘棋的情由，立即返回了住处。这时，马云飞已经不在了，渡边还处在昏睡之中。森村接着搜查了“宫平”的房间，发现了一本《围棋入门》和一只平光眼镜。她完全明白了!渡边也如梦初醒，气急败坏地要求查清真相。
马云飞和何坚以为大功告成，突然发现眼镜丢失。这样一来，他们就是功亏一篑了!正当他们沮丧不堪时，真的宫平太郎出现了，他愿意帮助他们……
